S ออกหุ้นกู้แปลงสภาพ
http://m.manager.co.th/StockMarket/detail/9600000034283
บริษัท สิงห์ เอสเตท จำกัด (มหาชน) หรือ S แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเมื่อวันที่ 9 มี.ค.60 ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือ ตลท.ว่า อนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 เพื่อพิจารณาอนุมัติการเข้าลงทุนพัฒนาโครงการ Tourist Facilities บน Emboodhoo Lagoon ในมัลดีฟส์ โดยจะเข้าซื้อหุ้นใน Prime Locations Management 2 Ltd. ซึ่งจะเป็นบริษัทโฮลดิ้งที่จัดตั้งขึ้นใหม่จากกลุ่มบุญรอดบริวเวอรี่ พร้อมการชำระหนี้เงินกู้ยืมที่ค้างชำระ รวมไม่เกิน 83 ล้านเหรียญสหรัฐ หรือไม่เกิน 2.93 พันล้าบาท โดยค่าตอบแทนภายใต้สัญญาซื้อขายดังกล่าว และมูลค่าเงินลงทุนสำหรับการพัฒนา และก่อสร้างโครงการเฟส 1 ให้แล้วเสร็จมีมูลค่ารวมไม่เกิน 311.50 ล้านเหรียญสหรัฐ หรือไม่เกิน 1.1 หมื่นล้านบาท โดยคาดว่าจะเริ่มเปิดให้บริการเชิงพาณิชย์บางส่วนภายในปี 2561
กลุ่มบริษัทจะซื้อหุ้นในบริษัทเป้าหมายจากกลุ่มบุญรอดฯ โดยกลุ่มบุญรอดฯ จะดำเนินการให้ Prime Locations Management Ltd. (Prime Locations) ซึ่งจะเป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทเป้าหมาย 100% ขายหุ้นในบริษัทเป้าหมายให้แก่กลุ่มบริษัท
โดยที่ Prime Locations เป็นบริษัทที่ Singha Property Management (Singapore) Pte. Ltd. (SPM SG) ถือหุ้นทางอ้อม 100% ผ่าน InvestMission Limited (InvestMission) ขณะที่ SPM SG เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทในสัดส่วน 9.705% และเป็นบริษัทย่อยของบริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทเช่นกัน
อนึ่ง กลุ่มบริษัทจะเข้าลงทุนในโครงการดังกล่าวผ่านวิธีการรับแบ่งสิทธิการเช่าจากสัญญาเช่าหลัก
โดยที่สัญญาการเช่า และพัฒนาโครงการอีกส่วนหนึ่ง (โครงการเฟส 2) จะยังคงอยู่กับกลุ่มบุญรอดฯ โดย ณ วันที่กลุ่มบริษัทฯ เข้าลงทุน สิทธิ และหน้าที่เกี่ยวเนื่องกับโครงการเฟส 1 จะแยกออกจากสิทธิ และหน้าที่เกี่ยวเนื่องกับโครงการเฟส 2 อย่างชัดเจน และจากแผนการพัฒนา เบื้องต้น คาดว่าจะพัฒนาเฟส 2 เป็นรีสอร์ตทั้งสิ้น 6 แห่ง
ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทเห็นว่า การเข้าทำรายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผล เนื่องจากกลุ่มบริษัท จะได้รับโอนหุ้นทั้งหมดในบริษัทเป้าหมายในราคาที่สมเหตุสมผล และโครงการเฟส 1 เป็นโครงการที่มีทำเลที่ตั้งอยู่ใกล้กับสนามบินนานาชาติของมัลดีฟส์ และยังเป็นโครงการที่จะได้รับสิทธิในการพัฒนารีสอร์ต จำนวน 3 แห่ง โครงการยังเป็นโครงการที่รวมการท่องเที่ยวและสันทนาการหลายกิจการในโครงการเดียวกัน สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวได้ในหลากหลายกลุ่มตลาด รวมถึงโครงการเฟส 1 ที่กลุ่มบริษัทจะเข้าทำรายการในครั้งนี้ ยังจะได้รับประโยชน์จากโครงการเฟส 2 ซึ่งตั้งอยู่ภายใน Lagoon เดียวกันอีกจำนวน 6 รีสอร์ตของกลุ่มบุญรอดฯ ด้วย
การลงทุนครั้งนี้จะช่วยส่งเสริมศักยภาพของกลุ่มบริษัทเกี่ยวกับการพัฒนาและดำเนินกิจการธุรกิจ ซึ่งเกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวในต่างประเทศเพิ่มเติมจากการลงทุนในโรงแรมจำนวน 29 แห่งในสหราชอาณาจักร และจะเป็นก้าวย่างที่สำคัญของกลุ่มบริษัทในการเป็นผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ชั้นนำในระดับนานาชาติต่อไป
นอกจากนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทอนุมัติให้ยกเลิกการเพิ่มทุนจดทะเบียน และการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (PP) จำนวน 300 ล้านหุ้น พาร์หุ้นละ 1 บาท และการลดทุนจดทะเบียนโดยการตัดหุ้นที่ยังไม่ได้จำหน่ายออก หลังจากนั้น อนุมัติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 1.02 หมื่นล้านบาท จากเดิมที่ 8.19 พันล้านบาท โดยออกหุ้นใหม่ 2.04 พันล้านหุ้น พาร์หุ้นละ 1 บาท โดยจะจัดสรรให้แก่บุคคลในวงจำกัด แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ไม่เกิน 500 ล้านหุ้น
จัดสรรหุ้นเพิ่มทุนไม่เกิน 1.49 พันล้านหุ้น รองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพของผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพที่บริษัทจะออก และเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพไม่เกิน 200 ล้านเหรียญสหรัฐ อายุไม่เกิน 5 ปี เพื่อเพิ่มทางเลือกในการระดมทุนเพิ่มขึ้น โดยราคาเสนอขายจะกำหนดในช่วงระยะเวลาก่อนวันออก และเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพ ซึ่งจะกระทำโดยวิธีการสำรวจความต้องการซื้อหลักทรัพย์ (Book Building) นอกจากนี้ จะจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนที่เหลือไม่เกิน 50 ล้านหุ้น เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 3
การพัฒนาและก่อสร้างโครการดังกล่าวให้แล้วเสร็จ โดย S Hotels and Resorts (SC) Co. Ltd. ซึ่งเป็นบริษทย่อยที่บริษัทจะจัดตั้งขึ้นเพื่อการทำรายการ ซึ่งบริษัทจะถือหุ้นทางอ้อมไม่ต่ำกว่า 99.99% ของหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด (ผู้ซื้อ ซึ่งรวมเรียกว่า กลุ่มบริษัท) จะเข้าซื้อหุ้นทั้งหมดในบริษัทเป้าหมาย โดยตามโครงสร้างการลงทุนที่กำหนดบริษัทเป้าหมายจะถือหุ้นทางอ้อมประมาณ 95% ส่วนอีก 5% จะถือโดยรัฐบาลของสาธารณรัฐมัลดีฟส์ ในบริษัทที่จะถูกจัดตั้งใหม่ (บริษัทประกอบการ)
ทั้งนี้เพื่อรับสิทธิในการเช่าและพัฒนา Tourist Facilities บน Emboodhoo Lagoon ในมัลดีฟส์ ภายใต้สัญญาเช่า พัฒนา ดำเนินการ และบริหาร Tourist Facilities บน Emboodhoo Lagoon ระหว่างรัฐบาลมัลดีฟส์ และ Dream Islands Development Private Limited ลงวันที่ 9 ก.พ.59 (สัญญาเช่าหลัก) รวมถึงงานระหว่างก่อสร้าง และทรัพย์สินอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงงานระหว่างก่อสร้าง และทรัพย์สินอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
โดยสิทธิในการเช่าและพัฒนาที่ได้รับจากการแบ่งสิทธิการเช่าจากสัญญาเช่าหลักจะครอบคลุมรีสอร์ต จำนวน 3 แห่ง และโครงการที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวและสันทนาการหลายกิจการในโครงการเดียวกัน (Integrated Tourism Complex) เช่น กิจการพื้นที่ค้าปลีก และสันทนาการ (Retail & Entertainment) กิจการร้านค้าปลอดภาษีอาการ (Duty Free) กิจการท่าจอดเรือ กิจการที่เกี่ยวข้องกับการจัดประชุม หรือนิทรรศการ และกิจการที่เกี่ยวข้องอื่นๆ (โครงการเฟส 1) ซึ่งคาดว่าจะเริ่มดำเนินการให้บริการเชิงพาณิชย์บางส่วนภายในปี 61
ที่ประชุมอนุมัติการเข้าทำสัญญาซื้อขายหุ้นทั้งหมดในบริษัทเป้าหมายแบบมีเงื่อนไขบังคับก่อนระหว่างกลุ่มบริษัท กับกลุ่มบุญรอดฯ และการพัฒนา และก่อสร้างโครงการเฟส 1 ให้แล้วเสร็จ ทั้งนี้ ค่าตอบแทนตามสัญญาซื้อขายแบบมีเงื่อนไขบังคับก่อนจะประกอบด้วย มูลค่าหุ้นของบริษัทเป้าหมาย และการชำระหนี้เงินกู้ยืมพร้อมดอกเบี้ย (ถ้ามี) ซึ่งบริษัทเป้าหมาย และบริษัทประกอบการค้างชำระแก่กลุ่มบุญรอดฯ จนถึงวันที่จะมีการโอนหุ้นจะมีมูลค่ารวมไม่เกิน 83 ล้านเหรียญสหรัฐ หรือไม่เกิน 2.93 พันล้านบาท (ค่าตอบแทนภายใต้สัญญาซื้อขายหุ้นแบบมีเงื่อนไขบังคับก่อน)
ทั้งนี้ค่าตอบแทนภายใต้สัญญาซื้อขายหุ้นแบบมีเงื่อนไขบังคับก่อนรวมมูลค่าเงินลงทุนสำหรับการพัฒนา และก่อสร้างโครงการเฟส 1 ให้แล้วเสร็จ โดยจะทำการแบ่งจ่ายตามระยะเวลาการพัฒนาโครงการ มีมูลค่ารวมไม่เกิน 311.50 ล้านเหรียญสหรัฐ หรือไม่เกิน 1.1 หมื่นล้านบาท
S ออกหุ้นกู้แปลงสภาพ นำเงินลงทุนในมัลดีฟส์
บริษัท สิงห์ เอสเตท จำกัด (มหาชน) หรือ S แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเมื่อวันที่ 9 มี.ค.60 ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือ ตลท.ว่า อนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 เพื่อพิจารณาอนุมัติการเข้าลงทุนพัฒนาโครงการ Tourist Facilities บน Emboodhoo Lagoon ในมัลดีฟส์ โดยจะเข้าซื้อหุ้นใน Prime Locations Management 2 Ltd. ซึ่งจะเป็นบริษัทโฮลดิ้งที่จัดตั้งขึ้นใหม่จากกลุ่มบุญรอดบริวเวอรี่ พร้อมการชำระหนี้เงินกู้ยืมที่ค้างชำระ รวมไม่เกิน 83 ล้านเหรียญสหรัฐ หรือไม่เกิน 2.93 พันล้าบาท โดยค่าตอบแทนภายใต้สัญญาซื้อขายดังกล่าว และมูลค่าเงินลงทุนสำหรับการพัฒนา และก่อสร้างโครงการเฟส 1 ให้แล้วเสร็จมีมูลค่ารวมไม่เกิน 311.50 ล้านเหรียญสหรัฐ หรือไม่เกิน 1.1 หมื่นล้านบาท โดยคาดว่าจะเริ่มเปิดให้บริการเชิงพาณิชย์บางส่วนภายในปี 2561
กลุ่มบริษัทจะซื้อหุ้นในบริษัทเป้าหมายจากกลุ่มบุญรอดฯ โดยกลุ่มบุญรอดฯ จะดำเนินการให้ Prime Locations Management Ltd. (Prime Locations) ซึ่งจะเป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทเป้าหมาย 100% ขายหุ้นในบริษัทเป้าหมายให้แก่กลุ่มบริษัท
โดยที่ Prime Locations เป็นบริษัทที่ Singha Property Management (Singapore) Pte. Ltd. (SPM SG) ถือหุ้นทางอ้อม 100% ผ่าน InvestMission Limited (InvestMission) ขณะที่ SPM SG เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทในสัดส่วน 9.705% และเป็นบริษัทย่อยของบริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทเช่นกัน
อนึ่ง กลุ่มบริษัทจะเข้าลงทุนในโครงการดังกล่าวผ่านวิธีการรับแบ่งสิทธิการเช่าจากสัญญาเช่าหลัก
โดยที่สัญญาการเช่า และพัฒนาโครงการอีกส่วนหนึ่ง (โครงการเฟส 2) จะยังคงอยู่กับกลุ่มบุญรอดฯ โดย ณ วันที่กลุ่มบริษัทฯ เข้าลงทุน สิทธิ และหน้าที่เกี่ยวเนื่องกับโครงการเฟส 1 จะแยกออกจากสิทธิ และหน้าที่เกี่ยวเนื่องกับโครงการเฟส 2 อย่างชัดเจน และจากแผนการพัฒนา เบื้องต้น คาดว่าจะพัฒนาเฟส 2 เป็นรีสอร์ตทั้งสิ้น 6 แห่ง
ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทเห็นว่า การเข้าทำรายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผล เนื่องจากกลุ่มบริษัท จะได้รับโอนหุ้นทั้งหมดในบริษัทเป้าหมายในราคาที่สมเหตุสมผล และโครงการเฟส 1 เป็นโครงการที่มีทำเลที่ตั้งอยู่ใกล้กับสนามบินนานาชาติของมัลดีฟส์ และยังเป็นโครงการที่จะได้รับสิทธิในการพัฒนารีสอร์ต จำนวน 3 แห่ง โครงการยังเป็นโครงการที่รวมการท่องเที่ยวและสันทนาการหลายกิจการในโครงการเดียวกัน สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวได้ในหลากหลายกลุ่มตลาด รวมถึงโครงการเฟส 1 ที่กลุ่มบริษัทจะเข้าทำรายการในครั้งนี้ ยังจะได้รับประโยชน์จากโครงการเฟส 2 ซึ่งตั้งอยู่ภายใน Lagoon เดียวกันอีกจำนวน 6 รีสอร์ตของกลุ่มบุญรอดฯ ด้วย
การลงทุนครั้งนี้จะช่วยส่งเสริมศักยภาพของกลุ่มบริษัทเกี่ยวกับการพัฒนาและดำเนินกิจการธุรกิจ ซึ่งเกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวในต่างประเทศเพิ่มเติมจากการลงทุนในโรงแรมจำนวน 29 แห่งในสหราชอาณาจักร และจะเป็นก้าวย่างที่สำคัญของกลุ่มบริษัทในการเป็นผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ชั้นนำในระดับนานาชาติต่อไป
นอกจากนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทอนุมัติให้ยกเลิกการเพิ่มทุนจดทะเบียน และการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (PP) จำนวน 300 ล้านหุ้น พาร์หุ้นละ 1 บาท และการลดทุนจดทะเบียนโดยการตัดหุ้นที่ยังไม่ได้จำหน่ายออก หลังจากนั้น อนุมัติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 1.02 หมื่นล้านบาท จากเดิมที่ 8.19 พันล้านบาท โดยออกหุ้นใหม่ 2.04 พันล้านหุ้น พาร์หุ้นละ 1 บาท โดยจะจัดสรรให้แก่บุคคลในวงจำกัด แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ไม่เกิน 500 ล้านหุ้น
จัดสรรหุ้นเพิ่มทุนไม่เกิน 1.49 พันล้านหุ้น รองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพของผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพที่บริษัทจะออก และเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพไม่เกิน 200 ล้านเหรียญสหรัฐ อายุไม่เกิน 5 ปี เพื่อเพิ่มทางเลือกในการระดมทุนเพิ่มขึ้น โดยราคาเสนอขายจะกำหนดในช่วงระยะเวลาก่อนวันออก และเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพ ซึ่งจะกระทำโดยวิธีการสำรวจความต้องการซื้อหลักทรัพย์ (Book Building) นอกจากนี้ จะจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนที่เหลือไม่เกิน 50 ล้านหุ้น เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 3
การพัฒนาและก่อสร้างโครการดังกล่าวให้แล้วเสร็จ โดย S Hotels and Resorts (SC) Co. Ltd. ซึ่งเป็นบริษทย่อยที่บริษัทจะจัดตั้งขึ้นเพื่อการทำรายการ ซึ่งบริษัทจะถือหุ้นทางอ้อมไม่ต่ำกว่า 99.99% ของหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด (ผู้ซื้อ ซึ่งรวมเรียกว่า กลุ่มบริษัท) จะเข้าซื้อหุ้นทั้งหมดในบริษัทเป้าหมาย โดยตามโครงสร้างการลงทุนที่กำหนดบริษัทเป้าหมายจะถือหุ้นทางอ้อมประมาณ 95% ส่วนอีก 5% จะถือโดยรัฐบาลของสาธารณรัฐมัลดีฟส์ ในบริษัทที่จะถูกจัดตั้งใหม่ (บริษัทประกอบการ)
ทั้งนี้เพื่อรับสิทธิในการเช่าและพัฒนา Tourist Facilities บน Emboodhoo Lagoon ในมัลดีฟส์ ภายใต้สัญญาเช่า พัฒนา ดำเนินการ และบริหาร Tourist Facilities บน Emboodhoo Lagoon ระหว่างรัฐบาลมัลดีฟส์ และ Dream Islands Development Private Limited ลงวันที่ 9 ก.พ.59 (สัญญาเช่าหลัก) รวมถึงงานระหว่างก่อสร้าง และทรัพย์สินอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงงานระหว่างก่อสร้าง และทรัพย์สินอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
โดยสิทธิในการเช่าและพัฒนาที่ได้รับจากการแบ่งสิทธิการเช่าจากสัญญาเช่าหลักจะครอบคลุมรีสอร์ต จำนวน 3 แห่ง และโครงการที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวและสันทนาการหลายกิจการในโครงการเดียวกัน (Integrated Tourism Complex) เช่น กิจการพื้นที่ค้าปลีก และสันทนาการ (Retail & Entertainment) กิจการร้านค้าปลอดภาษีอาการ (Duty Free) กิจการท่าจอดเรือ กิจการที่เกี่ยวข้องกับการจัดประชุม หรือนิทรรศการ และกิจการที่เกี่ยวข้องอื่นๆ (โครงการเฟส 1) ซึ่งคาดว่าจะเริ่มดำเนินการให้บริการเชิงพาณิชย์บางส่วนภายในปี 61
ที่ประชุมอนุมัติการเข้าทำสัญญาซื้อขายหุ้นทั้งหมดในบริษัทเป้าหมายแบบมีเงื่อนไขบังคับก่อนระหว่างกลุ่มบริษัท กับกลุ่มบุญรอดฯ และการพัฒนา และก่อสร้างโครงการเฟส 1 ให้แล้วเสร็จ ทั้งนี้ ค่าตอบแทนตามสัญญาซื้อขายแบบมีเงื่อนไขบังคับก่อนจะประกอบด้วย มูลค่าหุ้นของบริษัทเป้าหมาย และการชำระหนี้เงินกู้ยืมพร้อมดอกเบี้ย (ถ้ามี) ซึ่งบริษัทเป้าหมาย และบริษัทประกอบการค้างชำระแก่กลุ่มบุญรอดฯ จนถึงวันที่จะมีการโอนหุ้นจะมีมูลค่ารวมไม่เกิน 83 ล้านเหรียญสหรัฐ หรือไม่เกิน 2.93 พันล้านบาท (ค่าตอบแทนภายใต้สัญญาซื้อขายหุ้นแบบมีเงื่อนไขบังคับก่อน)
ทั้งนี้ค่าตอบแทนภายใต้สัญญาซื้อขายหุ้นแบบมีเงื่อนไขบังคับก่อนรวมมูลค่าเงินลงทุนสำหรับการพัฒนา และก่อสร้างโครงการเฟส 1 ให้แล้วเสร็จ โดยจะทำการแบ่งจ่ายตามระยะเวลาการพัฒนาโครงการ มีมูลค่ารวมไม่เกิน 311.50 ล้านเหรียญสหรัฐ หรือไม่เกิน 1.1 หมื่นล้านบาท