จาก โบรค BLS  (08/01/2020)

บทวิเคราะห์โดยสังเขป :
     เรายังคงคำแนะนำ “ซื้อ” แก่ KKP เนื่องจากผลตอบแทนปันผล 2562 และ 2563 อยู่ที่ 7.5% 
และ PVB ปี 2563 อยู่ที่ 1.2 เท่า ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยที่ 1.3 เท่า เราคาดว่าการเติบโตของสินเชื่ออยู่ที่ 5% 
เนื่องจากการบริหารสินทรัพย์คุณภาพที่ดี, รายได้ค่าธรรมเนียมที่ขยายตัวที่ 6.5% 
(ส่วนมากมาจากสินเชื่อและตลาดทุน) ปัจจุบันมีเงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสี่ยง (CAR) ที่ 17% 
สูงกว่าขั้นต่ำที่ ธปท. กำหนดที่ 12.5%

คำแนะนำ :  คำแนะนำพื้นฐาน: ซื้อ  เป้าหมายพื้นฐาน: 80.00 บาท