วันที่ขึ้นเครื่องหมาย       วันจ่ายเงินปันผล
30/04/19                      21/05/19               @ 3.00 บาท / หุ้น

และปีที่ผ่านๆมาจะมีการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลอีกครั้งประมาณเดือน กันยายน

KKP มีแนวโน้มการดำเนินงานดีขึ้น จากไตรมาสแรกที่ค่าธรรมเนียมดีขึ้น และ สินเชื่อโตดีต่อเนื่อง อาจทำให้สินเชื่อทั้งปี 2019 ดีกว่าประมาณการทั้งปีที่เราคาดไว้เพียง 5% ธนาคารคาดว่าสินเชื่อยังโตต่อเนื่องจากรายย่อย และบรรษัท และคงเป้าสินเชื่อทั่งปีที่ 8% และแม้สินเชื่อ 1Q19 โต 1.9% QoQและ 14% YoYเราคาดแค่ 5% ปี 2019 และ กิจการคาด NIM ที่ใกล้เคียงปีก่อนที่ 4.71% (1Q19 NIM =4.7%) และ credit cost ประมาณ 1.2% ปี 2019 (1.3% ในไตรมาสแรก)

เรามองว่า KKP มีแนวโน้มแสดง กำไรฟื้นตัวจาก ขาดทุนรถยึดลดลงจากกำไรไตรมาสแรก และมีการเน้นขาย NPA มากขึ้น เพื่อชดเชยผลขาดทุนรถยึดมากกว่าไตรมาสแรก และกิจการมีแนวโน้ม สำรองค่าเผื่อหนี้สูญลดลงจากไตรมาสแรกมาก นอกจากนี้กิจการมีค่าธรรมเนียมอื่นๆจาก IB และธุรกิจนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์มากขึ้น และแนวโน้มใน 3 ไตรมาสที่เหลือยังดีอยู่ ทำให้เราคงคาดการกำไร KKP ที่ 6.3 พันล้านบาท และสามารถจ่ายปันผล 5 บาทเท่าปีก่อน dividend yield ประมาณ 7.2% เราคงคำแนะนำ “ซื้อ” เป้าหมายพื้นฐาน 77 บาท

ที่มา https://www.thunhoon.com/198560/30/59/