ช่วงโลว์ซีซั่นของผลิตภัณฑ์สายโพลีเอสเตอร์ได้ผ่านพ้นไปแล้วในช่วงครึ่งหลังของปีและกำลังเข้าสู่ช่วงไฮซีซั่นของผลิตภัณฑ์สายโพลีเอสเตอร์ ซึ่งจะเริ่มช่วงไตรมาสแรกของปีจนถึงครึ่งแรกของปีดังนั้นส่วนต่างราคาผลิตภัณฑ์สายโพลีเอสเตอร์คาดว่าจะขยายตัวQoQในไตรมาส 1/62 และจากอุปทานที่ตึงตัว (โดยเฉพาะในยุโรปและอเมริกาเหนือ) น่าจะยังคงเป็นปัจจัยหนุนส่วนต่างราคาผลิตภัณฑ์สายโพลีเอสเตอร์ต่อเนื่องในไตรมาส 1/62 โดยในสัปดาห์ที่ผ่านมาส่งผลให้ราคา HDPE และ PP ปรับสูงขึ้น 5 เหรียญWoWมาอยู่ที่ 1,085 เหรียญสหรัฐต่อตันและ 5 เหรียญมาอยู่ที่ 1,125 เหรียญสหรัฐต่อตันอุปสงค์ในภูมิภาคที่แข็งแกร่งตามลาดับในขณะที่ส่วนต่างราคา HDPE เทียบกับแนฟทาสูงขึ้น 8 เหรียญWoWมาอยู่ที่ 548 เหรียญสหรัฐต่อตัน (ส่งผลเชิงบวกต่อ PTTGC มากที่สุด) เนื่องจากต้นทุนแนฟทาปรับลดลง
คาดการเติบโตของกำไรสุทธิ QoQที่แข็งแกร่งของ PTTGC ใน1Q19 และความคืบหนา้ เชิงบวกของการเจรจาการคา้ น่าจะหนุนราคาหุ้น ปัจจุบันPTTGC ซื้อขายที่ PER ปี 2019 เพียง 8.3 เท่า ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยระยะยาวที่11.0 เท่า พร้อมด้วยอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลปี 2019ที่5.4% (เทียบกับตลาดที่3.1%) เราจึงยังคงคำแนะนำ “ซื้อ” ที่ราคาเป้าหมาย 100 บาท

https://www.thunhoon.com/194954/40/51/

______________________________________________________________________________

เป้า 100 บาท ถ้าซื้อราคา ณ ต้อนนี้ upside 46% เลยนะเนี่ย เป้าตั้งเลยทีเดียว