"บางกอกแร้นช์" เคาะราคาไอพีโอ 8.80 บาท เปิดจอง 3-8 ก.ค.นี้ ก่อนเข้าเทรดใน SET วันที่ 15 ก.ค. 58
สำนักข่าวอีไฟแนนซ์ไทย- -2 ก.ค. 58 12:15 น.
"บางกอกแร้นช์" เคาะราคาไอพีโอ 8.80 บาท เปิดจอง 3-8 ก.ค.นี้ ก่อนเข้าเทรดใน SET วันที่ 15 ก.ค. 58 คาดขายไอพีโอรอบนี้ ระดมทุนได้ 2,000 ลบ. สร้างโรงชำแหละ-แปรรูปเป็ด 1 แห่ง เผยสถาบันจองล้น 5 เท่า มาร์เก็ตแคป 8 พันลบ.
นายพิเชษฐ สิทธิอำนวย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้ร่วมจัดจำหน่ายและรับประกันการจัดจำหน่ายหุ้นบริษัท บางกอกแร้นช์ จำกัด (มหาชน) หรือ BR เปิดเผยว่า บางกอกแร้นช์ได้กำหนดราคาเสนอขายหุ้น IPO ที่หุ้นละ 8.80 บาท โดยจะเปิดให้จองซื้อหุ้นในวันที่ 3-8 ก.ค.นี้ และจะเข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) วันที่ 15 ก.ค.58
โดยบริษัทฯ จะเสนอขายหุ้นครั้งนี้รวม 360.4 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 5 บาท โดยแบ่งเป็น หุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 228 ล้านหุ้น และหุ้นสามัญเดิม 132.4 ล้านหุ้น และจะจัดสรรให้กับนักลงทุนสถาบัน 60% และอีก 40% เสนอขายแก่นักลงทุนทั่วไป ทั้งนี้ นักลงทุนสถาบันให้ความสนใจจองซื้อล้น 5 เท่า จากจำนวนที่จัดสรรให้ เนื่องจากบริษัทฯ มีแนวโน้มผลประกอบการที่ดีและจากที่อยู่ในธุรกิจอาหาร โดยราคาเสนอขายที่ 8.80 บาท มีค่า P/E 10 เท่า ซึ่งต่ำกว่า P/E ตลาด และ P/E ของธุรกิจอาหารที่อยู่ในตลาดที่อยู่ 14-15 เท่า ซึ่งถือว่าเป็นราคาที่ไม่แพง
"BR กำหนดราคาที่ 8.80 บาทมีค่า P/E เพียง 10 เท่า ซึ่งต่ำกว่าา P/E ตลาดและ P/E บริษัทที่ประกอบธุรกิจอาหารที่อยู่ 14-15 เท่า ซึ่งถือว่าเป็นราคาที่ไม่แพงและมีส่วนลดให้กับนักลงทุนพอสมควร จากที่ภาวะตลาดช่วงนี้ไม่ค่อยดี โดยมองว่าหุ้น BR จะได้รับการตอบรับจากนักลงทุนที่ดี จากที่เป็นหุ้นอาหารมีแนวโน้มรายได้เติบโตอย่างมั่นคง และจะให้ผลตอบแทนกับนักลงทุนที่ถือลงทุนระยะยาว โดยส่วนตัวมองว่าจะขายหุ้น BR ได้หมด และคาดว่าราคาหุ้นน่าจะเหนือราคาจองได้ เมื่อ BR เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์จะมีมาร์เก็ตแคปอยู่ที่ 8 พันล้านบาท " นายพิเชษฐ กล่าว
นายโจเซฟ สุเชาว์วณิช ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บางกอกแร้นช์ จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า สำหรับเงินที่ได้จากการระดมทุนครั้งนี้จำนวน 2 พันล้านบาท บริษัทฯ จะนำไปลงทุนสร้างโรงงานชำแหละและแปรรูปเนื้อเป็ดอีก 1 โรงงานทางภาคตะวันออก โดยระยะแรกโรงงานใหม่จะผลิตเนื้อเป็ดได้ประมาณ 9 -10 ล้านตัวต่อปี หรือมีกำลังการผลิตเพิ่มขึ้นอีก 40% จากเดิมที่ทั้งกลุ่มมีกำลังการผลิต 22 ล้านตัวต่อปี โดยใช้เงินลงทุน 900 ล้านบาท และซื้อเครื่องจักร 210 ล้านบาท ขยายฟาร์มเลี้ยงเป็ด 165 ล้านบาท และชำระคืนเงินกู้ประมาณ 750 ล้านบาท และที่เหลือใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน
ทั้งนี้ บริษัทฯ มีแผนที่จะขยายธุรกิจโดยส่งออกผลิตภัณฑ์เนื้อเป็ดสด เนื้อเป็ดปรุงสำเร็จ ไปจำหน่ายในประเทศกลุ่มอาเซียน โดยเฉพาะอินโดนีเซีย เวียดนาม จีน ซึ่งมีประชากรรวมกล่าว 1,600 ล้านคน และมีกำลังซื้อที่สูงตามเศรษฐกิจที่ขยายตัว รวมถึงบริษัทฯ จะเพิ่มปริมาณการส่งออกไปยังประเทศญี่ปุ่นและประเทศที่พัฒนาแล้ว ขณะที่ในประเทศบริษัทฯ จะมีการขยายตลาดไปยังจังหวัดใหญ่ๆ เช่น เชียงใหม่ เชียงราย ขอนแก่น อุดรธานี อุบลราชธานี สงขลา เพื่อรองรับการขยายกำลังการผลิตเพิ่มมากขึ้น
นายชยุตม์ หลีหเจริญกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงินกลุ่ม บมจ.บางกอกแร้นช์ กล่าวว่า เงินที่ได้จากการระดมทุน ส่วนหนึ่งจะนำไปชำระคืนเงินกู้จากสถาบันการเงิน ซึ่งจะทำให้อัตราหนี้สินต่อทุน (D/E) ปรับตัวลดงมาอยู่ที่ 0.4 เท่า จากเดิมที่อยู่ 1.5 เท่า ซึ่งจะช่วยทำให้บริษัทฯ มีความสามารถในการทำกำไรมากขึ้นจากที่ลดค่าใช้จ่ายทางการเงิน
ทั้งนี้ บริษัทฯ ยังคงตั้งเป้ารายได้ปีนี้โต 5-10% จากปีที่แล้วที่มีรายได้ 8,484 ล้านบาท เนื่องจากบริษัทฯ มียอดขายที่เพิ่มขึ้นจากการขยายตลาดส่งออก และมีต้นทุนการผลิตที่ดี โดยหวังว่าอัตรากำไรขั้นต้นปีนี้จะสูงกว่าปีที่แล้วที่มี 22% และคาดว่าอัตรากำไรสุทธิ สูงกว่าปีที่แล้วที่มี 8% แต่ยังไม่สามารถตอบได้ว่าจะปรับเป็นเท่าไหร่ เพราะขึ้นอยู่กับหลายปัจจัยที่เข้ามากระทบ
รายงาน โดย สุวรรณ์ ขำเขียว
เรียบเรียง โดย ชัชชญา อังคุลี
อีเมล์. chatchaya@efinancethai.com
อนุมัติ โดย อนุรักษ์ ลีประเสริฐสุนทร
BR บางกอกแร้นซ์ .. IPO 8.80 บาท น่าจองมั้ยครับ
สำนักข่าวอีไฟแนนซ์ไทย- -2 ก.ค. 58 12:15 น.
"บางกอกแร้นช์" เคาะราคาไอพีโอ 8.80 บาท เปิดจอง 3-8 ก.ค.นี้ ก่อนเข้าเทรดใน SET วันที่ 15 ก.ค. 58 คาดขายไอพีโอรอบนี้ ระดมทุนได้ 2,000 ลบ. สร้างโรงชำแหละ-แปรรูปเป็ด 1 แห่ง เผยสถาบันจองล้น 5 เท่า มาร์เก็ตแคป 8 พันลบ.
นายพิเชษฐ สิทธิอำนวย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้ร่วมจัดจำหน่ายและรับประกันการจัดจำหน่ายหุ้นบริษัท บางกอกแร้นช์ จำกัด (มหาชน) หรือ BR เปิดเผยว่า บางกอกแร้นช์ได้กำหนดราคาเสนอขายหุ้น IPO ที่หุ้นละ 8.80 บาท โดยจะเปิดให้จองซื้อหุ้นในวันที่ 3-8 ก.ค.นี้ และจะเข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) วันที่ 15 ก.ค.58
โดยบริษัทฯ จะเสนอขายหุ้นครั้งนี้รวม 360.4 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 5 บาท โดยแบ่งเป็น หุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 228 ล้านหุ้น และหุ้นสามัญเดิม 132.4 ล้านหุ้น และจะจัดสรรให้กับนักลงทุนสถาบัน 60% และอีก 40% เสนอขายแก่นักลงทุนทั่วไป ทั้งนี้ นักลงทุนสถาบันให้ความสนใจจองซื้อล้น 5 เท่า จากจำนวนที่จัดสรรให้ เนื่องจากบริษัทฯ มีแนวโน้มผลประกอบการที่ดีและจากที่อยู่ในธุรกิจอาหาร โดยราคาเสนอขายที่ 8.80 บาท มีค่า P/E 10 เท่า ซึ่งต่ำกว่า P/E ตลาด และ P/E ของธุรกิจอาหารที่อยู่ในตลาดที่อยู่ 14-15 เท่า ซึ่งถือว่าเป็นราคาที่ไม่แพง
"BR กำหนดราคาที่ 8.80 บาทมีค่า P/E เพียง 10 เท่า ซึ่งต่ำกว่าา P/E ตลาดและ P/E บริษัทที่ประกอบธุรกิจอาหารที่อยู่ 14-15 เท่า ซึ่งถือว่าเป็นราคาที่ไม่แพงและมีส่วนลดให้กับนักลงทุนพอสมควร จากที่ภาวะตลาดช่วงนี้ไม่ค่อยดี โดยมองว่าหุ้น BR จะได้รับการตอบรับจากนักลงทุนที่ดี จากที่เป็นหุ้นอาหารมีแนวโน้มรายได้เติบโตอย่างมั่นคง และจะให้ผลตอบแทนกับนักลงทุนที่ถือลงทุนระยะยาว โดยส่วนตัวมองว่าจะขายหุ้น BR ได้หมด และคาดว่าราคาหุ้นน่าจะเหนือราคาจองได้ เมื่อ BR เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์จะมีมาร์เก็ตแคปอยู่ที่ 8 พันล้านบาท " นายพิเชษฐ กล่าว
นายโจเซฟ สุเชาว์วณิช ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บางกอกแร้นช์ จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า สำหรับเงินที่ได้จากการระดมทุนครั้งนี้จำนวน 2 พันล้านบาท บริษัทฯ จะนำไปลงทุนสร้างโรงงานชำแหละและแปรรูปเนื้อเป็ดอีก 1 โรงงานทางภาคตะวันออก โดยระยะแรกโรงงานใหม่จะผลิตเนื้อเป็ดได้ประมาณ 9 -10 ล้านตัวต่อปี หรือมีกำลังการผลิตเพิ่มขึ้นอีก 40% จากเดิมที่ทั้งกลุ่มมีกำลังการผลิต 22 ล้านตัวต่อปี โดยใช้เงินลงทุน 900 ล้านบาท และซื้อเครื่องจักร 210 ล้านบาท ขยายฟาร์มเลี้ยงเป็ด 165 ล้านบาท และชำระคืนเงินกู้ประมาณ 750 ล้านบาท และที่เหลือใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน
ทั้งนี้ บริษัทฯ มีแผนที่จะขยายธุรกิจโดยส่งออกผลิตภัณฑ์เนื้อเป็ดสด เนื้อเป็ดปรุงสำเร็จ ไปจำหน่ายในประเทศกลุ่มอาเซียน โดยเฉพาะอินโดนีเซีย เวียดนาม จีน ซึ่งมีประชากรรวมกล่าว 1,600 ล้านคน และมีกำลังซื้อที่สูงตามเศรษฐกิจที่ขยายตัว รวมถึงบริษัทฯ จะเพิ่มปริมาณการส่งออกไปยังประเทศญี่ปุ่นและประเทศที่พัฒนาแล้ว ขณะที่ในประเทศบริษัทฯ จะมีการขยายตลาดไปยังจังหวัดใหญ่ๆ เช่น เชียงใหม่ เชียงราย ขอนแก่น อุดรธานี อุบลราชธานี สงขลา เพื่อรองรับการขยายกำลังการผลิตเพิ่มมากขึ้น
นายชยุตม์ หลีหเจริญกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงินกลุ่ม บมจ.บางกอกแร้นช์ กล่าวว่า เงินที่ได้จากการระดมทุน ส่วนหนึ่งจะนำไปชำระคืนเงินกู้จากสถาบันการเงิน ซึ่งจะทำให้อัตราหนี้สินต่อทุน (D/E) ปรับตัวลดงมาอยู่ที่ 0.4 เท่า จากเดิมที่อยู่ 1.5 เท่า ซึ่งจะช่วยทำให้บริษัทฯ มีความสามารถในการทำกำไรมากขึ้นจากที่ลดค่าใช้จ่ายทางการเงิน
ทั้งนี้ บริษัทฯ ยังคงตั้งเป้ารายได้ปีนี้โต 5-10% จากปีที่แล้วที่มีรายได้ 8,484 ล้านบาท เนื่องจากบริษัทฯ มียอดขายที่เพิ่มขึ้นจากการขยายตลาดส่งออก และมีต้นทุนการผลิตที่ดี โดยหวังว่าอัตรากำไรขั้นต้นปีนี้จะสูงกว่าปีที่แล้วที่มี 22% และคาดว่าอัตรากำไรสุทธิ สูงกว่าปีที่แล้วที่มี 8% แต่ยังไม่สามารถตอบได้ว่าจะปรับเป็นเท่าไหร่ เพราะขึ้นอยู่กับหลายปัจจัยที่เข้ามากระทบ
รายงาน โดย สุวรรณ์ ขำเขียว
เรียบเรียง โดย ชัชชญา อังคุลี
อีเมล์. chatchaya@efinancethai.com
อนุมัติ โดย อนุรักษ์ ลีประเสริฐสุนทร