บางกอกแอร์เวย์" กำหนดช่วงราคาหุ้น IPO ที่ 23-27 บาท เตรียมเสนอขาย 14-17 ต.ค. เข้าเทรด 3 พ.ย.นี้
นายพุฒิพงศ์ ปราสาททองโอสถ กรรมการผู้จัดใหญ่ บมจ.การบินกรุงเทพ(BA)เปิดเผยว่า บริษัทกำหนดช่วงราคาเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนต่อประชาชนทั่วไปครั้งแรก (IPO) เบื้องต้นที่ 23-27 บาท/หุ้น ซึ่งจะเปิดให้จองหุ้นระหว่างวันที่ 14 ต.ค.จนถึง 15.30 น.ของวันที่ 17 ต.ค.57 โดยผู้จองซื้อรายย่อยจะต้องชำระเงินค่าจองซื้อที่ราคา 27 บาท/หุ้น และบริษัทคาดว่าจะประกาศราคาเสนอขายได้ในวันที่ 17 ต.ค.57 จากนั้นจะนำหุ้นเข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 3 พ.ย.57 ใช้ชื่อย่อว่า "BA"
สำหรับการนำเสนอขายหุ้น IPO ในครั้งนี้คาดว่าจะระดมทุนราว 11,960-14,040 ล้านบาท นับเป็นการทำ IPO ที่มีมูลค่าสูงเป็นอันดับ 1 ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในปี 57 จนถึงปัจจุบัน ซึ่งบริษัทจะนำเงินไปใช้ขยายฝูงบิน รวมทั้งการปรับเปลี่ยนและ/หรือทดแทนฝูงบินเดิม จัดซื้อเครื่องยนต์ อะไหล่ และอุปกรณ์สำรองสำหรับฝูงบินที่เพิ่มขึ้นตามมาตรฐานของอุตสาหกรรม สร้างโรงซ่อมบำรุงอากาศยานที่สนามบินสุวรรณภูมิ การปรับปรุงสนามบินสมุย และใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจ
นายพิเชษฐ์ สิทธิอำนวย กรรมการผู้อำนวยการ บล.บัวหลวง ในฐานะที่ปรึกษาการเงิน รวมทั้งผู้จัดการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายหุ้นหลักทรัพย์ของ BA กล่าวว่า การจัดสรรหุ้น IPO ของ BA จำนวน 730 ล้านหุ้น จะมาจากหุ้นสามัญเพิ่มทุน 520 ล้านหุ้น และจากผู้ถือหุ้นเดิม 210 ล้านหุ้น โดยในส่วนของผู้ถือหุ้นเดิมนั้น นางสาวปรมาภรณ์ ปราสาททองโอสถ จะขายหุ้นให้กับธนาคารกรุงเทพ(BBL)จำนวน 105 ล้านหุ้น ซึ่งจะทำรายการบิ๊กล็อตในวันแรกที่เข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ ในราคาเดียวกับที่เสนอขาย IPO
ส่วนที่เหลืออีก 105 ล้านหุ้นจะไปรวมกับหุ้นสามัญเพิ่มทุน 520 เป็น 625 ล้านหุ้น ซึ่งจะแบ่งขายให้กับนักลงทุน 3 กลุ่มเท่าๆ กัน ได้แก่ รายย่อย สถาบันในประเทศ และสถาบันต่างประเทศ หรือกลุ่มละราว 200 ล้านหุ้น
ทั้งนี้ หลังการเข้าตลาดหลักทรัพย์สัดส่วนการถือหุ้นของครอบครัวปราสาททองโอสถจะปรับลดลงเหลือ 62% จากเดิมอยู่ที่กว่า 90% และจะมี Free Float ประมาณ 30%
บางกอกแอร์เวย์" กำหนดช่วงราคาหุ้น IPO ที่ 23-27 บาท
นายพุฒิพงศ์ ปราสาททองโอสถ กรรมการผู้จัดใหญ่ บมจ.การบินกรุงเทพ(BA)เปิดเผยว่า บริษัทกำหนดช่วงราคาเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนต่อประชาชนทั่วไปครั้งแรก (IPO) เบื้องต้นที่ 23-27 บาท/หุ้น ซึ่งจะเปิดให้จองหุ้นระหว่างวันที่ 14 ต.ค.จนถึง 15.30 น.ของวันที่ 17 ต.ค.57 โดยผู้จองซื้อรายย่อยจะต้องชำระเงินค่าจองซื้อที่ราคา 27 บาท/หุ้น และบริษัทคาดว่าจะประกาศราคาเสนอขายได้ในวันที่ 17 ต.ค.57 จากนั้นจะนำหุ้นเข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 3 พ.ย.57 ใช้ชื่อย่อว่า "BA"
สำหรับการนำเสนอขายหุ้น IPO ในครั้งนี้คาดว่าจะระดมทุนราว 11,960-14,040 ล้านบาท นับเป็นการทำ IPO ที่มีมูลค่าสูงเป็นอันดับ 1 ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในปี 57 จนถึงปัจจุบัน ซึ่งบริษัทจะนำเงินไปใช้ขยายฝูงบิน รวมทั้งการปรับเปลี่ยนและ/หรือทดแทนฝูงบินเดิม จัดซื้อเครื่องยนต์ อะไหล่ และอุปกรณ์สำรองสำหรับฝูงบินที่เพิ่มขึ้นตามมาตรฐานของอุตสาหกรรม สร้างโรงซ่อมบำรุงอากาศยานที่สนามบินสุวรรณภูมิ การปรับปรุงสนามบินสมุย และใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจ
นายพิเชษฐ์ สิทธิอำนวย กรรมการผู้อำนวยการ บล.บัวหลวง ในฐานะที่ปรึกษาการเงิน รวมทั้งผู้จัดการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายหุ้นหลักทรัพย์ของ BA กล่าวว่า การจัดสรรหุ้น IPO ของ BA จำนวน 730 ล้านหุ้น จะมาจากหุ้นสามัญเพิ่มทุน 520 ล้านหุ้น และจากผู้ถือหุ้นเดิม 210 ล้านหุ้น โดยในส่วนของผู้ถือหุ้นเดิมนั้น นางสาวปรมาภรณ์ ปราสาททองโอสถ จะขายหุ้นให้กับธนาคารกรุงเทพ(BBL)จำนวน 105 ล้านหุ้น ซึ่งจะทำรายการบิ๊กล็อตในวันแรกที่เข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ ในราคาเดียวกับที่เสนอขาย IPO
ส่วนที่เหลืออีก 105 ล้านหุ้นจะไปรวมกับหุ้นสามัญเพิ่มทุน 520 เป็น 625 ล้านหุ้น ซึ่งจะแบ่งขายให้กับนักลงทุน 3 กลุ่มเท่าๆ กัน ได้แก่ รายย่อย สถาบันในประเทศ และสถาบันต่างประเทศ หรือกลุ่มละราว 200 ล้านหุ้น
ทั้งนี้ หลังการเข้าตลาดหลักทรัพย์สัดส่วนการถือหุ้นของครอบครัวปราสาททองโอสถจะปรับลดลงเหลือ 62% จากเดิมอยู่ที่กว่า 90% และจะมี Free Float ประมาณ 30%