ILINK แนะนำ “ซื้อลงทุน” มีราคาเป้าหมายมาอยู่ที่ 28.00 บาท (ก่อนขึ้น XD)
เราคงมุมมองบวกต่อแนวโน้มการเติบโตของ ILINK ในปี 2557-58 ทั้งนี้ เรายังคงประมาณการกำไรสุทธิปี 2557-58 เติบโต 35% และ 11% ตามลำดับ ซึ่งสะท้อนการรับรู้โครงการวางระบบสายเคเบิ้ลใต้น้ำ 2 โครงการเรียบร้อย ส่วนธุรกิจโทรคมนาคม และศูนย์ Data Center จะเป็นส่วนหนุนรายได้ให้ปี 2557-58 เติบโต ซึ่งอาจส่ผลต่อประมาณการเติบโตของรายได้ในทางบวกที่เราคาดไว้ต่อไป โดยเราให้ราคาเป้าหมายของ ILINK สำหรับงวดผลประกอบการในปี 2557 เท่ากับ 28.00 บาท (ก่อนขึ้น XD) (อิงวิธี Forward P/E ปี 57 ที่ 18 เท่า และ PEG 1.0 เท่า) และเมื่อเทียบจากราคาหุ้นล่าสุด ( 21.10 บาท ) มี Upside potential 33% มี Dividend yield ในปี 2557-58 ที่ระดับ 3.0% และ 3.4% ตามลำดับ