จากเหตุการณ์ความวุ่นวายของโจรโพกผ้าเหลือง ทำให้หลายคนเกิดอยากกอบกู้แผ่นดินจนตัวสั่น หนึ่งในนั้นก็มี เล่าปี เชื้อพระวงศ์ฮั่น พ่อค้าทอเสื่อสานรองเท้าขาย กวนอู ชาวเมืองไก่เหลียง ชายหน้าแดงหนวดยาว รักความยุติธรรม และเตียวหุย พ่อค้าหมู ชายหน้าดำ หัวโต เสียงดังอย่างฟ้าร้อง ต่างมีอุดมการ์ณอยากกอบกู้แผ่นดิน จึงคบหาและสาบานเป็นพี่น้องกันในสวนท้อหลังบ้านเตียวหุย

เล่าปี่เป็นพี่ใหญ่ กวนอูเป็นน้องรอง เตียวหุยเป็นน้องเล็ก รับสมัครพรรคพวกได้มากมายจนเป็นกองกำลังปราบโจร ได้เข้าร่วมกับกองทัพหลวงปราบปรามโจรโพกผ้าเหลืองจนสิ้นซากทั้งหมด ได้รับความดีความชอบเป็นนายอำเภอเมืองอันห้อกวน

และได้พบกับวีรบุรุษมากมายเช่น โจโฉ หรือ ซุนเกี๋ยน