หลังจากภาพรวมตลาด SET รีบาวกลับขึ้นมายืนเหนือ 1450 จุด โดยมีข่าวดีอย่างกองทุนวายุภักษ์ที่เข้ามาลงทุน, ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคที่ดีขึ้นในรอบ 8 เดือน รวมถึงแผนการกระตุ้นเศรษฐกิจครั้งใหญ่ของรัฐบาล 19 พ.ย.นี้ แล้วหุ้นตัวไหนที่ดูน่าสนใจตามความเห็นผู้เชี่ยวชาญ ? รวมถึง DELTA ที่กำลังร้อนแรงแท้จริงควรมีราคาเหมาะสมที่เท่าไร ? เราได้ทำการเก็บรวบรวม "Target Price" ของหุ้นใน SET50 ที่ถูกประเมินโดยโบรกเกอร์ต่าง ๆ มาหาค่าเฉลี่ยและเปรียบเทียบกับราคาตลาด เพื่อดูว่าหุ้นตัวไหนเหลือ Upside ให้ขึ้นต่อมากที่สุด ทุกท่านสามารถรับรู้และเปรียบเทียบได้ในบทความนี้
รูปแสดง Target Price เฉลี่ยเทียบกับ Market Price ของหุ้นใน SET50 (Update 17 พ.ย. 67)
จากรูปจะเห็นว่าหุ้น MINT เป็นหุ้นที่โบรกเกอร์มองว่าพื้นฐานยังแข็งแกร่ง จากกระแสการท่องเที่ยวที่ดีในช่วงสิ้นปี และราคามีการย่อตัวลงมาในช่วงก่อนหน้าทำให้ปัจจุบันมี Upside เกินกว่า 50% สูงสุดเป็นอันดับ 1 รองลงมาคือหุ้น BEM, BCP, AWC และ CPN ตามลำดับ ส่วนหุ้นที่ต้องเฝ้าระวังก็เป็นไปตามที่ทุกท่านคาดไว้ คือ DELTA ที่ผู้เชี่ยวชาญกว่า 15 โบรกเกอร์ ต่างมองว่าราคาตลาดสูงเกินไป โดยมีราคาเป้าหมายเฉลี่ยเพียง 110 บาทเท่านั้น ทำให้ Upside ติดลบถึงกว่า 32% ตามมาด้วย EA ที่มี Upside ติดลบเช่นเดียวกัน และที่น่าสนใจ คือ หุ้นใหญ่อย่าง ADVANC, SCB และ KTC ที่มี Upside เหลือเพียงเล็กน้อย โดยมีรายละเอียดของแต่ละตัวดังต่อไปนี้
🍀 หุ้น TOP 5
1. MINT – 14 Brokers แนะนำ
Highlight
· กำไรหลัก 3Q24 เพิ่มขึ้นตามคาด ได้แรงหนุนจากธุรกิจโรงแรมที่แข็งแกร่ง คาดกำไรมีแนวโน้มปรับตัวขึ้นอย่างต่อเนื่องใน 4Q24 เป็นหนึ่งหุ้นเด่นในกลุ่มท่องเที่ยว
· ยอดขายธุรกิจร้านอาหาร 3Q24 ปรับตัวขึ้น +3% YoY (13% ของรายได้) หนุนด้วยการขยายสาขาเพิ่มขึ้น
· Valuation ยังน่าสนใจ โดยซื้อขายที่ PE ปี 2568 ระดับ 22 เท่า หรือเกือบ -2SD ของ PE เฉลี่ยในอดีต
-------------------------------------------------
2. BEM – 12 Brokers แนะนำ
Highlight
· รายงานงบ 3Q24 ทำ New High +10% YoY ได้แรงหนุนจากจำนวนผู้โดยสารที่เติบโตแข็งแกร่งและการปรับเพิ่มอัตราค่าโดยสาร
· แนวโน้มกำไร 4Q24 ยังคงสดใสต่อเนื่อง หนุนจากรายได้ค่าตั๋วที่เพิ่มขึ้นตามการขยายตัวของโครงข่ายรถไฟฟ้า และการเปิดบริการแลนด์มาร์คแห่งใหม่ของกรุงเทพฯ “One Bangkok” จะเพิ่มจำนวนผู้ใช้บริการรถไฟฟ้า MRT ขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ รวมถึงมี Upside จากธุรกิจทางด่วน
· ธุรกิจของ BEM มีความเกี่ยวข้องกับวิถีชีวิตของประชาชนและมีสัมปทานกับภาครัฐ ทำให้สามารถคาดการณ์กระแสเงินสดในอนาคตได้ค่อนข้างแน่นอนและมองเห็นการเติบโตที่ชัดเจน
-------------------------------------------------
3. BCP – 19 Brokers แนะนำ
Highlight
· ธุรกิจโรงกลั่นและการตลาด มีแนวโน้มฟื้นตัวและพลิกกลับมาเป็นบวกได้ใน 4Q24 ตามการปิดซ่อมที่ลดลง ค่าการกลั่นฟื้นตัวตาม Demand ฤดูหนาวและการท่องเที่ยวที่ฟื้นตัว รวมถึงผลกระทบน้ำท่วมที่ลดลง
· ธุรกิจทรัพยากรธรรมชาติ คาดมีแหล่งใหม่ที่เริ่มผลิตเข้ามาหนุนในช่วง 4Q24-1Q25 รวมถึงโครงการ SAF มีความคืบหน้า ก่อสร้างตามแผน มองมี feedstock เพียงพอรองรับการผลิตเพื่อส่งให้ลูกค้า
-------------------------------------------------
4.AWC – 6 Brokers แนะนำ
Highlight
· รายงานงบ 3Q24 ทรงตัว YoY ดีกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ ได้แรงหนุนจากธุรกิจโรงแรมและการบริการที่แข็งแกร่งขึ้นรวมถึงค่าใช้จ่ายภาษีลดลง
· คาดกำไรของ AWC จะแข็งแกร่งต่อเนื่องและปรับตัวดีขึ้นใน 4Q24-1Q25 เนื่องจากเป็นช่วงฤดูท่องเที่ยว ขยายตัวจากธุรกิจโรงแรมและอัตรากำไรที่สูงขึ้น
· AWC เป็นหุ้นในธีมการเติบโตระยะยาว ด้วยจำนวน 10 โรงแรมที่มีกำหนดการเปิดตัวทั่วไทยในช่วงปี 2567-2570 ส่งผลให้อัตราการเติบโตเฉลี่ยสะสมกำไรที่ 17%
-------------------------------------------------
5.CPN – 13 Brokers แนะนำ
Highlight
· ระยะสั้นทิศทางกำไร 4Q24 คาดประคองตัว ยังมีสัญญาณบวกจากการเข้าสู่ช่วง High Season ท่องเที่ยว
· ในระยะกลาง-ยาว ยังคงมองเป็นหุ้นที่น่าสนใจ เนื่องจากมีแผนการลงทุนโครงการใหม่อย่างต่อเนื่องที่อยู่ในระหว่างพัฒนาและยังไม่ได้มีการเปิดเผยรายละเอียด จะช่วยหนุนผลประกอบการเติบโตมั่นคงในระยะยาว
-------------------------------------------------
🥀 หุ้น BOTTOM5
1. DELTA – 16 Brokers แนะนำ
Highlight
• ผู้เชี่ยวชาญกว่า 15 โบรกเกอร์ ต่างมองว่าราคาตลาดสูงเกินไป โดยมีราคาเป้าหมายเฉลี่ยเพียง 110 บาทเท่านั้น ทำให้ Upside ติดลบถึงกว่า 32%
• แม้ว่าบริษัทจะรายงานผลประกอบการที่แข็งแกร่งใน3Q24 และ แนวโน้ม 4Q24 ยังดี แต่การที่ราคาหุ้นพุ่งขึ้นมากกว่า 30% ภายในเวลาเพียงหนึ่งเดือนนั้นถือว่าเร็วเกินไป ทำให้ระดับP/E ของบริษัทแตะ 94.88 เท่า
• ราคาได้สะท้อนแนวโน้มที่ดีไปแล้ว
-------------------------------------------------
2. EA – 1 Brokers แนะนำ
Highlight
• ราคาเป้าเฉลี่ยอยู่ที่ 5.40 บาท ทำให้ Upside ติดลบ 4.42 %
• เนื่องจากยังมีความเสี่ยงเรื่องสภาพคล่องและการชำระคืนหุ้นกู้ อีกทั้งผลประกอบการมีแนวโน้มปรับตัวลดลง
• Tris ได้ปรับลดอันดับความน่าเชื่อถือของ EA จาด BBB+ เป็น BB+ และ EA ขออนุมัติผู้ถือหุ้นกู้อนุมัติขยายวันครบกำหนดอายุไถ่ถอนโดยไม่ถือเป็นเหตุให้ผิดนัดจำนวน 1.5 พันล้านบาท ออกไปอีก 9 เดือน อีกทั้งยัง อยู่ระหว่างขอผ่อนผันเวลาชำระคืนตั๋วแลกเงิน 700 ล้านบาท และขอขยายเวลาชำระคืนหุ้นกู้อีก 4 พันล้านบาท (รวมก่อนหน้านี้เป็นจำนวน 5.5 พันล้านบาท)
-------------------------------------------------
3. ADVANC – 16 Brokers แนะนำ
Highlight
• ราคาเป้าเฉลี่ยอยู่ที่ 292.21 บาท โดยมี Upside เพียง 2.53% เท่านั้น
• ราคาสะท้อนแนวโน้มที่แข็งแกร่งแล้ว ผลประชุมนักวิเคราะห์โทนเป็นกลาง คาด 4Q24 กำไรกลับมาเติบโต QoQ จากผลของฤดูกาล
-------------------------------------------------
4. SCB – 16 Brokers แนะนำ
Highlight
• ราคาเป้าเฉลี่ยอยู่ที่ 119 บาท โดยมี Upside เพียง 3.48% เท่านั้น
• ภาพรวมงบการเงินดีกว่าตลาดคาดการณ์เล็กน้อย โดย NPL ทรงตัว และ ผลประกอบการมีแนวโน้มปรับตัวดีขึ้นเนื่องจากตั้งแต่ 4Q24 เป็นต้นไปจะไม่มีขาดทุนจาก PPV (ผู้ให้บริการ Robinhood) มากดดัน แม้รายได้ที่ไม่ใช่ดอกเบี้ยจะปรับลง 9.5% QoQ อีกทั้งยังไม่มีประเด็นรบกวนจากการตั้งสำรองของ EA เหมือนกับ 2Q24
-------------------------------------------------
5. KTC – 10 Brokers แนะนำ
Highlight
• ราคาเป้าเฉลี่ยอยู่ที่ 48.40 บาท โดยมี Upside เพียง 4.09% เท่านั้น
• ภาพรวมงบการเงินเป็นไปตามตลาดคาดการณ์ กำไรสุทธิ 3Q24 ที่ 1.9 พันล้านบาท เพิ่มขึ้น +3% YoY และ +5% QoQ
• 1) NPL และ credit cost ที่ลดลง QoQ 2) สินเชื่อในระดับทรงตัว 3) NIM ที่ดีขึ้น 4) non-NII ในระดับทรงตัว QoQ และ 5) อัตราส่วนต้นทุนต่อรายได้ที่สูงขึ้น
• อัตรส่วน PEG อยู่ที่ 2.9 เท่า สูงกว่า ค่าเฉลี่ยของกลุ่มเดียวกัน เนื่องจาก valuation แพง และกําไรมีแนวโน้มเติบโตต่ำ
-------------------------------------------------
พวกเราหวังว่าบทความนี้ จะเป็นประโยชน์ให้กับนักลงทุนที่ซื้อหุ้นเพื่อการลงทุนที่มีประสิทธิภาพ โดยหากใครที่คิดว่ามีประโยชน์ก็สามารถแชร์ต่อให้กับท่านอื่น ๆ ได้ และพวกเราจะคอยอัพเดทข้อมูลสำคัญตลาด พร้อมด้วยการวิเคราะห์ด้วย Data Analysis ในแง่มุมต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง ใครที่สนใจก็ลองติดตามกันมานะครับ ขอบคุณครับ
Credit :
https://www.facebook.com/tfexforfuture
ร่วมพูดคุยทิศทางหุ้น,TFEX
Line OpenChat : TFEX For Future
https://line.me/ti/g2/btLW138AZRRYIUeuCe-5GQ
ส่องหุ้นน่าลงทุนสิ้นปี 2024❗กับ “โพยหุ้นพื้นฐานเด่นตามมุมมองโบรกเกอร์”
รูปแสดง Target Price เฉลี่ยเทียบกับ Market Price ของหุ้นใน SET50 (Update 17 พ.ย. 67)
จากรูปจะเห็นว่าหุ้น MINT เป็นหุ้นที่โบรกเกอร์มองว่าพื้นฐานยังแข็งแกร่ง จากกระแสการท่องเที่ยวที่ดีในช่วงสิ้นปี และราคามีการย่อตัวลงมาในช่วงก่อนหน้าทำให้ปัจจุบันมี Upside เกินกว่า 50% สูงสุดเป็นอันดับ 1 รองลงมาคือหุ้น BEM, BCP, AWC และ CPN ตามลำดับ ส่วนหุ้นที่ต้องเฝ้าระวังก็เป็นไปตามที่ทุกท่านคาดไว้ คือ DELTA ที่ผู้เชี่ยวชาญกว่า 15 โบรกเกอร์ ต่างมองว่าราคาตลาดสูงเกินไป โดยมีราคาเป้าหมายเฉลี่ยเพียง 110 บาทเท่านั้น ทำให้ Upside ติดลบถึงกว่า 32% ตามมาด้วย EA ที่มี Upside ติดลบเช่นเดียวกัน และที่น่าสนใจ คือ หุ้นใหญ่อย่าง ADVANC, SCB และ KTC ที่มี Upside เหลือเพียงเล็กน้อย โดยมีรายละเอียดของแต่ละตัวดังต่อไปนี้
🍀 หุ้น TOP 5
1. MINT – 14 Brokers แนะนำ
Highlight
· กำไรหลัก 3Q24 เพิ่มขึ้นตามคาด ได้แรงหนุนจากธุรกิจโรงแรมที่แข็งแกร่ง คาดกำไรมีแนวโน้มปรับตัวขึ้นอย่างต่อเนื่องใน 4Q24 เป็นหนึ่งหุ้นเด่นในกลุ่มท่องเที่ยว
· ยอดขายธุรกิจร้านอาหาร 3Q24 ปรับตัวขึ้น +3% YoY (13% ของรายได้) หนุนด้วยการขยายสาขาเพิ่มขึ้น
· Valuation ยังน่าสนใจ โดยซื้อขายที่ PE ปี 2568 ระดับ 22 เท่า หรือเกือบ -2SD ของ PE เฉลี่ยในอดีต
-------------------------------------------------
2. BEM – 12 Brokers แนะนำ
Highlight
· รายงานงบ 3Q24 ทำ New High +10% YoY ได้แรงหนุนจากจำนวนผู้โดยสารที่เติบโตแข็งแกร่งและการปรับเพิ่มอัตราค่าโดยสาร
· แนวโน้มกำไร 4Q24 ยังคงสดใสต่อเนื่อง หนุนจากรายได้ค่าตั๋วที่เพิ่มขึ้นตามการขยายตัวของโครงข่ายรถไฟฟ้า และการเปิดบริการแลนด์มาร์คแห่งใหม่ของกรุงเทพฯ “One Bangkok” จะเพิ่มจำนวนผู้ใช้บริการรถไฟฟ้า MRT ขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ รวมถึงมี Upside จากธุรกิจทางด่วน
· ธุรกิจของ BEM มีความเกี่ยวข้องกับวิถีชีวิตของประชาชนและมีสัมปทานกับภาครัฐ ทำให้สามารถคาดการณ์กระแสเงินสดในอนาคตได้ค่อนข้างแน่นอนและมองเห็นการเติบโตที่ชัดเจน
-------------------------------------------------
3. BCP – 19 Brokers แนะนำ
Highlight
· ธุรกิจโรงกลั่นและการตลาด มีแนวโน้มฟื้นตัวและพลิกกลับมาเป็นบวกได้ใน 4Q24 ตามการปิดซ่อมที่ลดลง ค่าการกลั่นฟื้นตัวตาม Demand ฤดูหนาวและการท่องเที่ยวที่ฟื้นตัว รวมถึงผลกระทบน้ำท่วมที่ลดลง
· ธุรกิจทรัพยากรธรรมชาติ คาดมีแหล่งใหม่ที่เริ่มผลิตเข้ามาหนุนในช่วง 4Q24-1Q25 รวมถึงโครงการ SAF มีความคืบหน้า ก่อสร้างตามแผน มองมี feedstock เพียงพอรองรับการผลิตเพื่อส่งให้ลูกค้า
-------------------------------------------------
4.AWC – 6 Brokers แนะนำ
Highlight
· รายงานงบ 3Q24 ทรงตัว YoY ดีกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ ได้แรงหนุนจากธุรกิจโรงแรมและการบริการที่แข็งแกร่งขึ้นรวมถึงค่าใช้จ่ายภาษีลดลง
· คาดกำไรของ AWC จะแข็งแกร่งต่อเนื่องและปรับตัวดีขึ้นใน 4Q24-1Q25 เนื่องจากเป็นช่วงฤดูท่องเที่ยว ขยายตัวจากธุรกิจโรงแรมและอัตรากำไรที่สูงขึ้น
· AWC เป็นหุ้นในธีมการเติบโตระยะยาว ด้วยจำนวน 10 โรงแรมที่มีกำหนดการเปิดตัวทั่วไทยในช่วงปี 2567-2570 ส่งผลให้อัตราการเติบโตเฉลี่ยสะสมกำไรที่ 17%
-------------------------------------------------
5.CPN – 13 Brokers แนะนำ
Highlight
· ระยะสั้นทิศทางกำไร 4Q24 คาดประคองตัว ยังมีสัญญาณบวกจากการเข้าสู่ช่วง High Season ท่องเที่ยว
· ในระยะกลาง-ยาว ยังคงมองเป็นหุ้นที่น่าสนใจ เนื่องจากมีแผนการลงทุนโครงการใหม่อย่างต่อเนื่องที่อยู่ในระหว่างพัฒนาและยังไม่ได้มีการเปิดเผยรายละเอียด จะช่วยหนุนผลประกอบการเติบโตมั่นคงในระยะยาว
-------------------------------------------------
🥀 หุ้น BOTTOM5
1. DELTA – 16 Brokers แนะนำ
Highlight
• ผู้เชี่ยวชาญกว่า 15 โบรกเกอร์ ต่างมองว่าราคาตลาดสูงเกินไป โดยมีราคาเป้าหมายเฉลี่ยเพียง 110 บาทเท่านั้น ทำให้ Upside ติดลบถึงกว่า 32%
• แม้ว่าบริษัทจะรายงานผลประกอบการที่แข็งแกร่งใน3Q24 และ แนวโน้ม 4Q24 ยังดี แต่การที่ราคาหุ้นพุ่งขึ้นมากกว่า 30% ภายในเวลาเพียงหนึ่งเดือนนั้นถือว่าเร็วเกินไป ทำให้ระดับP/E ของบริษัทแตะ 94.88 เท่า
• ราคาได้สะท้อนแนวโน้มที่ดีไปแล้ว
-------------------------------------------------
2. EA – 1 Brokers แนะนำ
Highlight
• ราคาเป้าเฉลี่ยอยู่ที่ 5.40 บาท ทำให้ Upside ติดลบ 4.42 %
• เนื่องจากยังมีความเสี่ยงเรื่องสภาพคล่องและการชำระคืนหุ้นกู้ อีกทั้งผลประกอบการมีแนวโน้มปรับตัวลดลง
• Tris ได้ปรับลดอันดับความน่าเชื่อถือของ EA จาด BBB+ เป็น BB+ และ EA ขออนุมัติผู้ถือหุ้นกู้อนุมัติขยายวันครบกำหนดอายุไถ่ถอนโดยไม่ถือเป็นเหตุให้ผิดนัดจำนวน 1.5 พันล้านบาท ออกไปอีก 9 เดือน อีกทั้งยัง อยู่ระหว่างขอผ่อนผันเวลาชำระคืนตั๋วแลกเงิน 700 ล้านบาท และขอขยายเวลาชำระคืนหุ้นกู้อีก 4 พันล้านบาท (รวมก่อนหน้านี้เป็นจำนวน 5.5 พันล้านบาท)
-------------------------------------------------
3. ADVANC – 16 Brokers แนะนำ
Highlight
• ราคาเป้าเฉลี่ยอยู่ที่ 292.21 บาท โดยมี Upside เพียง 2.53% เท่านั้น
• ราคาสะท้อนแนวโน้มที่แข็งแกร่งแล้ว ผลประชุมนักวิเคราะห์โทนเป็นกลาง คาด 4Q24 กำไรกลับมาเติบโต QoQ จากผลของฤดูกาล
-------------------------------------------------
4. SCB – 16 Brokers แนะนำ
Highlight
• ราคาเป้าเฉลี่ยอยู่ที่ 119 บาท โดยมี Upside เพียง 3.48% เท่านั้น
• ภาพรวมงบการเงินดีกว่าตลาดคาดการณ์เล็กน้อย โดย NPL ทรงตัว และ ผลประกอบการมีแนวโน้มปรับตัวดีขึ้นเนื่องจากตั้งแต่ 4Q24 เป็นต้นไปจะไม่มีขาดทุนจาก PPV (ผู้ให้บริการ Robinhood) มากดดัน แม้รายได้ที่ไม่ใช่ดอกเบี้ยจะปรับลง 9.5% QoQ อีกทั้งยังไม่มีประเด็นรบกวนจากการตั้งสำรองของ EA เหมือนกับ 2Q24
-------------------------------------------------
5. KTC – 10 Brokers แนะนำ
Highlight
• ราคาเป้าเฉลี่ยอยู่ที่ 48.40 บาท โดยมี Upside เพียง 4.09% เท่านั้น
• ภาพรวมงบการเงินเป็นไปตามตลาดคาดการณ์ กำไรสุทธิ 3Q24 ที่ 1.9 พันล้านบาท เพิ่มขึ้น +3% YoY และ +5% QoQ
• 1) NPL และ credit cost ที่ลดลง QoQ 2) สินเชื่อในระดับทรงตัว 3) NIM ที่ดีขึ้น 4) non-NII ในระดับทรงตัว QoQ และ 5) อัตราส่วนต้นทุนต่อรายได้ที่สูงขึ้น
• อัตรส่วน PEG อยู่ที่ 2.9 เท่า สูงกว่า ค่าเฉลี่ยของกลุ่มเดียวกัน เนื่องจาก valuation แพง และกําไรมีแนวโน้มเติบโตต่ำ
-------------------------------------------------
พวกเราหวังว่าบทความนี้ จะเป็นประโยชน์ให้กับนักลงทุนที่ซื้อหุ้นเพื่อการลงทุนที่มีประสิทธิภาพ โดยหากใครที่คิดว่ามีประโยชน์ก็สามารถแชร์ต่อให้กับท่านอื่น ๆ ได้ และพวกเราจะคอยอัพเดทข้อมูลสำคัญตลาด พร้อมด้วยการวิเคราะห์ด้วย Data Analysis ในแง่มุมต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง ใครที่สนใจก็ลองติดตามกันมานะครับ ขอบคุณครับ
Credit : https://www.facebook.com/tfexforfuture
ร่วมพูดคุยทิศทางหุ้น,TFEX
Line OpenChat : TFEX For Future
https://line.me/ti/g2/btLW138AZRRYIUeuCe-5GQ