HYBE ประสบความสำเร็จในการออกหุ้นกู้แปลสภาพ (CB) มูลค่า 400 พันล้านวอน ให้กับกลุ่มการเงิน Mirae Asset โดยการออกหุ้นกู้ที่มีเงื่อนไขที่เอื้อประโยชน์แก่ผู้ออก เช่น ดอกเบี้ย 0% และราคาหุ้นแปลงสภาพที่สูงกว่าราคาตลาด 20% ทำให้ความเสี่ยงในการชำระหนี้จากหุ้นกู้แปลงสภาพเดิมแทบจะเป็นศูนย์
ตามข้อมูลจากระบบเปิดเผยข้อมูลทางการเงินของหน่วยงานกำกับดูแลการเงินเมื่อวันที่ 16, HYBE ได้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพแบบไม่มีดอกเบี้ย ไม่มีการค้ำประกัน และไม่มีผู้ถือชื่อ มูลค่ารวม 4 พันล้านวอน ให้แก่ Mirae Asset Securities และ Mirae Asset Capital
โดย Mirae Asset Securities จะรับซื้อหุ้นกู้มูลค่า 390 พันล้านวอน และ Mirae Asset Capital รับซื้อ 10 พันล้านวอน ทั้งนี้คาดว่าทั้งสองบริษัทจะขายหุ้นกู้ที่รับซื้อไปในจำนวนมาก ดอกเบี้ยและดอกเบี้ยเมื่อครบกำหนดของ CB นี้จะอยู่ที่ 0%
HYBE วางแผนที่จะใช้เงินทุนที่ได้จากการระดมทุนครั้งนี้เพื่อชำระหนี้หุ้นกู้แปลงสภาพครั้งที่ 3 ซึ่งเป็นหุ้นกู้แบบไม่มีดอกเบี้ย ไม่มีการค้ำประกัน และไม่มีผู้ถือชื่อ ราคาหุ้นแปลงสภาพของหุ้นกู้ครั้งที่ 3 อยู่ที่ 385,500 วอน ในขณะที่ราคาหุ้นของ HYBE ในวันนี้ซื้อขายอยู่ที่ 180,700 วอน เนื่องจากราคาตลาดต่ำกว่าราคาหุ้นแปลงสภาพ นักลงทุน CB จึงคาดว่าจะใช้สิทธิในการขอไถ่ถอนก่อนกำหนด (Put Option) เพื่อเรียกคืนเงินลงทุน
วันกำหนดชำระหนี้หุ้นกู้ครั้งที่ 3 คือวันที่ 5 พฤศจิกายนที่จะถึงนี้ ด้วยความสำเร็จในการระดมทุนครั้งนี้ HYBE จึงสามารถเตรียมเงินสำหรับการชำระหนี้หุ้นกู้ครั้งที่ 3 ได้ทันกำหนดในเดือนหน้า
จุดที่น่าสนใจคือ HYBE สามารถระดมทุนเพื่อชำระหนี้ CB ครั้งนี้ด้วยเงื่อนไขที่เอื้อประโยชน์ต่อบริษัทอย่างมาก
แหล่งข่าวจากวงการธนาคารเพื่อการลงทุน (IB) กล่าวว่า 'ราคาหุ้นปัจจุบันของ HYBE ดูเหมือนจะสะท้อนการคาดการณ์ที่ไม่รวมผลประกอบการจาก NewJeans แต่ผลประกอบการจากเมกะ IP อย่าง BTS และ SEVENTEEN ยังคงแข็งแกร่ง อีกทั้งการเติบโตของกลุ่มศิลปินใหม่ เช่น BOYNEXTDOOR, &TEAM, I’LL-IT, และ KATSEYE ก็ได้รับการพิสูจน์แล้ว ดังนั้นความคาดหวังต่อศักยภาพในการเติบโตในอนาคตก็ยังคงสูงอยู่'
ที่มา
https://www.topdaily.kr/articles/99468
[พิเศษไส่ไข่] HYBE ประสบความสำเร็จในการออกหุ้นกู้แปลงสภาพ (CB) มูลค่า 400 พันล้านวอน เพื่อชำระหนี้
https://www.nbnews.kr/news/articleView.html?idxno=98987