"ออกหุ้นกู้แปลงสภาพมูลค่า 400,000 ล้านวอน
แม้เงื่อนไขเข้มงวดก็ยังประสบความสำเร็จ

ปีหน้า BTS จะกลับมาอย่างครบวง
สะท้อนความมั่นใจในราคาหุ้นที่จะเพิ่มขึ้น"

HYBE ประสบความสำเร็จในการออกหุ้นกู้แปลงสภาพวงเงิน 400,000 ล้านวอนแบบเฉพาะเจาะจง ซึ่งได้รับการประเมินว่าช่วยสะท้อนความมั่นใจในราคาหุ้นที่จะเพิ่มขึ้นอย่างเป็นนัย เนื่องจากได้เพิ่มอัตราพรีเมียมจากเดิม อีกทั้งไม่มีเงื่อนไขการปรับราคาแปลงสภาพ

จากข้อมูลในอุตสาหกรรมการลงทุนทางการเงิน เมื่อวันที่ 27 บริษัท HYBE ได้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพ (CB) รอบที่ 4 มูลค่า 400,000 ล้านวอนเมื่อวันที่ 17 โดยกำหนดราคาแปลงสภาพที่ 218,000 วอนต่อหุ้น อัตราดอกเบี้ยคงที่ตลอดอายุและอัตราดอกเบี้ยหน้าใบหุ้นถูกกำหนดไว้ที่ 0% หุ้นกู้ดังกล่าวได้รับการซื้อโดย Mirae Asset Securities เป็นมูลค่า 390,000 ล้านวอน และ Mirae Asset Capital อีก 10,000 ล้านวอน หลังจากนั้นจะมีการขายต่อให้กับบุคคลที่สาม (sell-down)

แม้ว่า HYBE จะกำหนดเงื่อนไขในการออกหุ้นกู้แปลงสภาพ (CB) ครั้งนี้อย่างเข้มงวด แต่กระบวนการขายต่อของ Mirae Asset Securities ซึ่งเป็นผู้จัดการจำหน่ายก็ราบรื่นเป็นอย่างดี โดยเพียงไม่ถึงหนึ่งสัปดาห์หลังจากที่ Mirae Asset Securities ซื้อหุ้นกู้ HYBE ไป ก็สามารถขายต่อได้ถึง 133,000 ล้านวอน HYBE วางแผนจะใช้เงินทุนที่ได้จากการระดมทุนครั้งนี้เพื่อชำระคืนหุ้นกู้แปลงสภาพครั้งที่ 3 มูลค่า 400,000 ล้านวอนก่อนกำหนด

ในวงการหลักทรัพย์ยังคงมีมุมมองเชิงบวงต่อ HYBE โดยประเด็นความขัดแย้งระหว่าง HYBE กับ Min Hee-jin อดีต CEO ของค่าย ADOR เกี่ยวกับ "ข้อกล่าวหาการแย่งชิงอำนาจบริหาร" ได้คลี่คลายลง

นอกจากนี้ HYBE ยังเตรียมพร้อมสำหรับการกลับมารวมตัวกันของสมาชิก BTS อย่างครบวงในปีหน้า อีกทั้งผลประกอบการในไตรมาส 3 ของปีนี้ก็คาดว่าจะเป็นไปตามประมาณการของตลาด (กำไรจากการดำเนินงาน 57,700 ล้านวอน) โดยบริษัทหลักทรัพย์ Meritz คาดการณ์รายได้รวมของ HYBE ในไตรมาส 3 อยู่ที่ 535,100 ล้านวอน และกำไรจากการดำเนินงาน 55,800 ล้านวอน

คิมมินยอง นักวิเคราะห์จาก Meritz Securities กล่าวว่า "แม้จะมีการตัดรายได้บางส่วนที่เกี่ยวกับ NewJeans อันเนื่องมาจากข้อกล่าวหาการแย่งชิงอำนาจบริหาร แต่ผลกระทบต่อผลประกอบการโดยรวมยังคงมีอยู่อย่างจำกัด"

นอกจากนี้ เธอยังกล่าวว่า "ควรจับตาดูการกลับมาทำกิจกรรมของ BTS อย่างครบวงในปีหน้า รวมถึงการเติบโตอย่างรวดเร็วของกลุ่มศิลปินหน้าใหม่"

ที่มา

https://n.news.naver.com/article/015/0005049426?sid=101

ก่อนตลาดปิดหุ้น HYBE ยังคงบวกต่อเนื่อง หุ้นบวกใกล้วันตัดสินของศาลเกี่ยวกับชะตากรรมของมินฮีจินแบบนี้คงมีนัยยะสำคัญของ HYBE