ในปี 1981 ผู้เชี่ยวชาญด้านวิญญาณและสิ่งลี้ลับ Ed และ Lorraine Warren ได้บันทึกการไล่ผีของ David Glatzel วัย 8 ขวบ ซึ่งครอบครัวของเขา จะมี  Debbie เป็นน้องสาวของเขา และ Arne Johnson แฟนของน้องสาว และพ่อของเขา Gordon ในเมืองBrookfield รัฐคอนเนตทิคัต
ในการช่วยกันขับไล่วิญญาณร้าย ที่สิงอยู่ในตัวเด็ก ด้วยความสิ้นหวังที่จะช่วยเด็กน้อย Arne จึงต้องเชิญปีศาจให้เข้าไปในร่างของเขาแทน เอ็ด เห็นปีศาจเคลื่อนตัวจากร่างของเดวิด ไปยังอาร์น ในขณะเดียวกัน เขาก็มีอาการหัวใจวายจากปีศาจ

เอ็ด ตื่นขึ้นมาที่โรงพยาบาล และเปิดเผยว่าเขาเห็นปีศาจ เข้าไปในร่างของอาร์น Arne แต่แล้ว สิ่งที่ไม่คาดฝัน Arne ได้ลงมือในการสังหาร Bruno Sauls เจ้าของบ้านของเขาด้วยการแทงเขา 22 ครั้ง ซึ่งเขาตกอยู่ภายใต้อิทธิพลของปีศาจ
ด้วยการสนับสนุนของ Warrens คดีของเขากลายเป็นคดีฆาตกรรมครั้งแรกในอเมริกา ที่อ้างสิทธิ์การครอบครองของปีศาจ เป็นการป้องกันส่งผลให้มีการสอบสวนการครอบครองเดิมของ David เพื่อรวบรวมหลักฐาน พวกวอร์เรนค้นพบว่า เดวิดถูกสาปด้วยโทเท็มของแม่มด และตอนนี้คำสาปได้ส่งต่อไปยังอาร์นแล้ว

ปีศาจถูกเรียกโดยผู้บูชาซาตานมากกว่าที่จะเข้าครอบครอง โดยความประสงค์ของมันเอง พวกเขาได้พบกับคาสเนอร์ อดีตพระสงฆ์ซึ่งเคยปฏิบัติกับสาวกของศาสนา เขาอธิบายว่าไสยศาสตร์ได้ทิ้งโทเท็มไว้ และสาปแช่งครอบครัว เพื่อใช้บุคคลที่ถูกสิงเป็นเครื่องสังเวยมนุษย์
ครอบครัวของ Warrens เดินทางไปยังเมือง Danvers รัฐแมสซาชูเซตส์ เพื่อสืบสวนการเสียชีวิตของ Katie Lincoln ซึ่งถูกแทงถึง 22 ครั้งเช่นกัน นักสืบพบโทเท็มของแม่มดที่คล้ายกันที่บ้านของเจสสิก้า เพื่อนของเคธี่ ซึ่งหายตัวไป ลอเรนพบว่าเจสสิก้า ได้แทงเคธี่ภายใต้การครอบครองของปีศาจ ก่อนจะตกลงมาจากหน้าผาจนตาย


ซึ่งช่วยให้นักสืบสามารถกู้คืนร่างของเธอได้ ในนิมิตจากการสัมผัสศพของเจสสิก้า เธอเห็นผู้ลึกลับที่พยายามชักจูงให้อาร์นฆ่าตัวตายแต่หยุดเธอ ลอร์เรนเตือนเอ็ดว่าตอนนี้ผู้ลึกลับรู้แล้วว่าพวกเขาเป็นใคร เอ็ด ถูกปีศาจครอบงำ และเขาเกือบแทง ลอร์เรน แต่ดรูว์ผู้ช่วยของพวกเขาหยุดพวกมันไว้ได้ พวกเขาพบโทเท็มของแม่มดคนเดียวกันในบ้านของพวกเขา ทิ้งไว้โดยไสยศาสตร์ เพื่อสาปแช่งพวกเขา ดรูว์เรียนรู้จากหนังสือคาถา Stregherian ที่เขาค้นพบจากสิ่งของของแคสต์เนอร์ ว่าเพื่อที่จะทำลายคำสาป แท่นบูชาที่นักไสยเวทเรียกปีศาจออกมาจะต้องถูกทำลาย

ลอร์เรนกลับไปหาคาสต์เนอร์ เพื่อขอความช่วยเหลือ Kastner เปิดเผยอย่างเหน็ดเหนื่อยว่า เขามีลูกสาวชื่อ Isla ซึ่งละเมิดข้อกำหนดของการเป็นโสดของนักบวชในคริสตจักรคาทอลิก ในระหว่างการค้นคว้าเรื่อง The Disciples of the Ram cult ความหลงใหลในงานของ Isla กลายเป็นความหลงใหล ทำให้เธอกลายเป็นซาตาน ไสยศาสตร์ที่รับผิดชอบต่อคำสาปคือลูกสาวของ Kastner ซึ่งเขาเก็บไว้จาก Ed และ Lorraine เพื่อปกป้องเธอ

คำสาปของอิสลา ต้องการการสังเวยสามอย่าง ครั้งแรกคือเจสสิก้า อาร์เน่ คนที่สอง และเอ็ดคนที่สาม เมื่ออิสลามาถึง แคสต์เนอร์ให้ลอแรนเข้าไปในอุโมงค์ใต้บ้าน ซึ่งเธอพบแท่นบูชาของอิสลา อิสลาฆ่าพ่อของเธอ และจับเอ็ด เข้าสิง Arne ถูกครอบงำในเวลาเดียวกัน ซึ่งใกล้กับการฆ่าตัวตาย
เอ็ดพยายามจะฆ่าลอร์เรน แต่เธอขอร้องให้เขาระลึกถึงความรักของพวกเขา เขาฟื้นคืนสติ และทำลายแท่นบูชา ทำลายคำสาปและช่วยอาร์น เป็นอิสระจากคำสาปแช่งของ Isla และมันก็ส่งผลกระทบให้ปีศาจได้ฆ่า Isla และสาปแช่งจิตวิญญาณของเธอ หลังจากที่เธอล้มเหลวในการสาปแช่ง

ในท้ายที่สุดถ้วยจากแท่นบูชาจะถูกเพิ่มเอ็ดและลอเรห้องของสิ่งประดิษฐ์พร้อมกับภาพวาด Valak และตุ๊กตา Annabelle ในการตัดสินคดี Arne ถูกตัดสินว่ามีความผิด ฐานฆ่าคนตาย และติดคุกห้าปี เมื่อเขาพ้นโทษ เขากับเด็บบี้ก็ได้แต่งงานกัน