"กาลครั้งหนึ่งในประเทศอิตาลี มีชายชราคนหนึ่งเป็นช่างแกะสลักไม้ เขาไม่มีลูก และอยู่คนเดียวตามลำพัง ด้วยความเหงา เขาจึงได้นำไม้มาแกะสลักเป็นหุ่นไม้ และตั้งชื่อว่า "พินอคคิโอ"
.
ค่ำคืนนั้น นางฟ้าสีน้ำเงินใจดีองค์หนึ่ง อยากให้ชายชรามีความสุขจึงเสกให้ พินอคคิโอมีชีวิตขึ้นมาจริงๆ โดยบอกว่าเขาจะเหมือนมนุษย์เมื่อเป็นเด็กดี
.
แมวกับหมาจิ้งจอกจอมเจ้าเล่ห์เห็นพินอคคิโอ จึงคิดแผนร้าย โดยจะนำเขาไปขายให้กับเจ้าของโรงละครหุ่นกระบอกจึงล่อหลอกพินอคคิโอให้หนีโรงเรียนไปเที่ยวที่โรงละคร พินอคคิโอหลงเชื่อตามไป แรกๆ เขาสนุกจนลืมทุกอย่าง...
.
หลายวันผ่านไป พินอคคิโอเหนื่อยมากเพราะถูกบังคับให้แสดงทั้งวัน นางฟ้าสีน้ำเงินก็ปรากฏกายขึ้น พินอคคิโอขอให้นางฟ้าช่วย โดยบอกว่าถูกจับตัวมา ทันใดนั้น! จมูกของเขาก็ยาวขึ้น! เพราะพูดโกหก นางฟ้าจึงเตือนให้พินอคคิโอพูดความจริง "
------------------------------------------------------------------