กาลครั้งหนึ่งนานมาแล้ว มีหญิงชราคนหนึ่งชื่อเอ็มม่า เธออาศัยอยู่ในบ้านเล็ก ๆ หลังหนึ่ง ข้าง ๆ มีน้ำตกและลำธารไหลเย็นชุ่มฉ่ำตลอดทั้งปี เธอเลี้ยงแมวตัวหนึ่งชื่อลิลลี่ เป็นแมวสีขาวเพศเมีย ดวงตาสีฟ้า และใส่สร้อยที่ทำจากดอกหญ้าซึ่งเอ็มม่าเก็บมาจากริมลำธาร เธอทำให้มันใส่ทุกวัน และลิลลี่ก็ชอบใส่ด้วย

เอ็มม่ามีละอองวิเศษ!! มันสามารถรักษาอาการเจ็บป่วยให้หายได้ โดยที่ใครได้สูดละอองวิเศษนี้เข้าไปแล้วจะจาม แล้วอาการที่ไม่สบายต่าง ๆ จะหายไปในทันที

วันหนึ่งมีทหารหลงป่ามาที่บ้านของเอ็มม่า ทหารได้รับบาดเจ็บจากการต่อสู้กับหมี เอ็มม่าจึงให้อาหารกับน้ำ และได้ใช้ละอองวิเศษโปรยไปที่หน้าของทหาร เมื่อทหารหายใจเอาละอองวิเศษเข้าไปก็จาม 3 ที ทันใดนั้นแผลที่แขนและขาของทหารก็หายไปทันที

เมื่อทหารกลับไปที่วังก็ไปทูลเล่าเรื่องมหัศจรรย์นี้แก่พระราชา พระราชาจึงรีบให้ทหารไปรับตัวหญิงชรามาเข้าเฝ้า พระราชามีอาการปวดหลังเรื้อรังรักษาโดยหมอทั้งหลายก็ยังไม่หายสักที

เอ็มม่าทำการโปรยละอองวิเศษที่หน้าของพระราชา พระราชาก็จาม 3 ที เป็นเหมือนทุกครั้งที่รักษา อาการปวดหลังของพระราชาก็หายสนิทไม่เจ็บปวดอีกแม้แต่น้อย และทันใดนั้นเอ็มม่าในร่างหญิงชราก็กลับกลายร่างเป็นหญิงสาวงดงามต่อหน้าพระราชา

เอ็มม่าโดนแม่มดสาปไว้ว่า ถ้าเธอได้ใช้ละอองวิเศษรักษาผู้ที่เป็นคู่แท้ของเธอได้ เธอจึงจะกลับกลายร่างเป็นหญิงสาวดังเดิม

พิธิเฉลิมฉลองงานแต่งงานระหว่างพระราชากับเอ็มม่าก็ได้มีขึ้นหลังจากนั้นไม่นาน น่าเสียดายที่ละอองวิเศษได้หมดถุงไปแล้วในครั้งนั้น แต่มันก็ได้ทำหน้าที่สุดท้ายที่สำคัญไปแล้ว

ส่วนเจ้าลิลลี่แมวเหมียวก็ได้เข้ามาอยู่ในวังกับเจ้านายของมันอย่างมีความสุข.