วันที่/เวลา    20 มิ.ย. 2557 07:06:30   
    หัวข้อข่าว   จัดสรรหุ้นเพิ่มทุนให้แก่นักลงทุนเฉพาะเจาะจง   
    หลักทรัพย์   TWZ   
    แหล่งข่าว   TWZ   
    รายละเอียดแบบเต็ม   คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม   

    
TWZ 038/2557

                        19 มิถุนายน 2557

เรื่อง          จัดสรรหุ้นเพิ่มทุนให้แก่นักลงทุนเฉพาะเจาะจง

เรียน           กรรมการและผู้จัดการ
    ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
    
    บริษัท ทีดับบลิวแซด คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ("บริษัทฯ") ได้จัดประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่
4/2557 เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2557 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมบริษัท เลขที่ 3/1 อาคาร 1 ชั้น
2โครงการบ้านประชานิเวศน์ 1 ถนนเทศบาลนิมิตเหนือ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ
และมีมติอนุมัติจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนในส่วนเฉพาะเจาะจงให้แก่บุคคลในวงจำกัด ตามที่บริษัทฯ
ได้รับอนุมัติจากมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2557 เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2557 ให้บริษัทฯ
จัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ของบริษัทฯ จำนวน 4,090,000,003 หุ้น
โดยให้จัดสรรเสนอขายแก่บุคคลในวงจำกัดหรือผู้ลงทุนสถาบันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ.28/2551
จำนวน 2,000,000,000 หุ้น ทั้งนี้ การกำหนดราคาเสนอขายจะต้องไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาด โดย
"ราคาตลาด" ให้คำนวณจากราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นบริษัทฯ ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยอย่างน้อย
7 วัน แต่ไม่เกิน 15
วันทำการติดต่อกันก่อนวันที่คณะกรรมการบริษัทหรือคณะกรรมการบริหารมีมติจัดสรรและเสนอขายหุ้นต่อนักลงทุน
โดยในครั้งนี้คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติอนุมัติการจัดสรรให้กับบุคคลโดยเฉพาะเจาะจง จำนวน 2,000,000,000
หุ้นในราคาหุ้นละ 0.353 บาท
    ทั้งนี้ บริษัทฯ มีหลักเกณฑ์และวิธีการเลือกบุคคลโดยเฉพาะเจาะจงที่เข้ามาซื้อหุ้นเพิ่มทุนของบริษัทฯ
โดยพิจารณาจากที่มีนักลงทุนแสดงความจำนงในการลงทุนซื้อหุ้นในส่วนที่จัดสรรให้แก่บุคคลในวงจำกัด
ซึ่งมีเงื่อนไขราคาและปริมาณหุ้นที่ต้องการลงทุน เพื่อที่บริษัทฯ
จะสามารถปฏิบัติได้ตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

1.    จำนวนนักลงทุนเฉพาะเจาะจงที่ได้รับการจัดสรรในครั้งนี้
ลำดับ    รายชื่อ    จำนวนหุ้น    ราคาต่อหุ้น    จำนวนเงิน
1    กลุ่มนายวิชัย ทองแตง    1,040,000,000    0.353    367,120,000
2    นายวิชัย วชิรพงศ์    360,000,000    0.353    127,080,000
3    นายสิปปกร ขาวสอาด    340,000,000    0.353    120,020,000
4    นายจาตุรนต์ โกมลมิศร์    260,000,000    0.353    91,780,000
    รวม    2,000,000,000        706,000,000
โดยจำนวนที่นักลงทุนเข้ามาถือหุ้นในบริษัทฯ ไม่เข้าเกณฑ์ในการทำ Tender Offer

2.    รายละเอียดของนักลงทุน โดยบริษัทฯ ได้รับข้อมูลจากผู้ลงทุนดังนี้
2.1    กลุ่มนายวิชัย ทองแตง ประกอบด้วย


2.1.1    นายวิชัย ทองแตง    จำนวน 510,000,000 หุ้น
    ที่อยู่    96/1 ถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.9 แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพฯ
    อาชีพ    ประธานบริษัท ไทรทอง พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
        ประธานกรรมการบริหาร บริษัท แกรนด์ แอสเซท จำกัด (มหาชน)
        ประธานกรรมการ บริษัท ประสิทธิ์พัฒนา จำกัด (มหาชน)
        ประธานกรรมการ บริษัท โรงพยาบาลพญาไท 1 จำกัด
        ประธานกรรมการ บริษัท โรงพยาบาลพญาไท 2 จำกัด
        ประธานกรรมการ บริษัท โรงพยาบาลพญาไท 3 จำกัด    
        ประธานกรรมการ บริษัท โรงพยาบาลศรีราชานคร จำกัด (มหาชน)
        ประธานกรรมการ บริษัท การแพทย์สยาม จำกัด
        ประธานกรรมการ บริษัท ศูนย์การแพทย์ไทย จำกัด (มหาชน)
        ประธานกรรมการ บริษัท เปาโลเมดิค จำกัด
        รองประธานกรรมการ บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน)
2.1.2    นางสาวกนานุช เล็กวิจิตร    จำนวน 250,000,000 หุ้น
    ที่อยู่    420 ถนนเจริญนคร แขวงคลองต้นไทร เขตคลองสาน กรุงเทพฯ
        อาชีพ    กรรมการ บริษัท ไทรทองธุรกิจ จำกัด
2.1.3    นายเมธินทร์ สมนึก    จำนวน 180,000,000 หุ้น
    ที่อยู่     91/12  ต.บ้านใหม่  อ.ปากเกร็ด   จ.นนทบุรี
    อาชีพ    ทนายความ
2.1.4    นายอำนาจ วงศ์สุวรรณ    จำนวน 100,000,000 หุ้น    
    ที่อยู่    9/58 ซอยวัชรพล 3 ถนนวัชรพล แขวงคลองถนน เขตสายไหม กรุงเทพฯ
    อาชีพ    หัวหน้าสำนักงานทนายความอำนาจ วงศ์สุวรรณ
2.2    นายวิชัย วชิรพงศ์
    ที่อยู่    70/2 ซอยอินทามระ 1 ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงสามเสนใน เขตจตุจักร กรุงเทพฯ
    อาชีพ    กรรมการผู้จัดการ บริษัท อัครวิชัย จำกัด
2.3    นายสิปปกร ขาวสอาด
    ที่อยู่     10 ซอยนวมินทร์ 74 แยก 3-8-2 แขวงคันนายาว เขตคันนายาว กรุงเทพฯ
    อาชีพ    ประธานบริหาร บริษัท เอสอาร์พี มีเดีย คอร์ปอเรชั่น จำกัด
2.4    นายจาตุรนต์ โกมลมิศร์
    ที่อยู่    4/299 หมู่ 5 ซอยลาดปลาเค้า 66 ถนนลาดปลาเค้า แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพฯ
    อาชีพ    รองประธานกรรมการบริหารอาวุโส บริษัท กรังด์ปรีซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
โดยนักลงทุนทั้งหมดได้ส่งจดหมายแจ้งความสนใจที่จะลงทุนมายังบริษัทฯ ถึงกรรมการผู้จัดการ ซึ่งบริษัทฯ
เห็นว่าสามารถที่จะขายหุ้นได้ในราคาตามเงื่อนไขในการเสนอ จึงนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ
ในการพิจารณาจัดสรรในวันที่         19 มิถุนายน 2557



3.    ผลประโยชน์อื่นๆ นอกเหนือจากเม็ดเงินที่บริษัทฯ จะได้รับจากผู้ร่วมทุนดังกล่าวข้างต้น
นักลงทุนส่วนใหญ่เป็นบุคคลที่ได้รับการยอมรับและเป็นบุคคลที่มีชื่อเสียงในการลงทุน
ซึ่งถือได้ว่าเป็นนักลงทุนระยะยาวซึ่งสามารถต่อยอดก่อให้เกิดผลประโยชน์กับธุรกิจต่อเนื่องได้
และยังสามารถจะสนับสนุนเงินทุนหรือจัดหาแหล่งเงินทุนสำหรับบริษัทฯ ในอนาคต ซึ่งจะทำให้บริษัทฯ
สามารถเติบโตและสร้างกำไรให้กับผู้ถือหุ้นได้ในอนาคต

4.    ความสัมพันธ์ของนักลงทุนกับบริษัทฯ ดังนี้
4.1    นายวิชัย ทองแตง        ไม่มีความสัมพันธ์กับบริษัทหรือความรู้จักในด้านธุรกิจ
4.2    นางสาวกนานุช เล็กวิจิตร        ไม่มีความสัมพันธ์กับบริษัทหรือความรู้จักในด้านธุรกิจ
4.3    นายเมธินทร์ สมนึก        ไม่มีความสัมพันธ์กับบริษัทหรือความรู้จักในด้านธุรกิจ
4.4    นายอำนาจ วงศ์สุวรรณ        ไม่มีความสัมพันธ์กับบริษัทหรือความรู้จักในด้านธุรกิจ
4.5    นายวิชัย วชิรพงศ์            ไม่มีความสัมพันธ์กับบริษัทหรือความรู้จักในด้านธุรกิจ
4.6    นายสิปปกร ขาวสอาด        ไม่มีความสัมพันธ์กับบริษัทหรือความรู้จักในด้านธุรกิจ
4.7    นายจาตุรนต์ โกมลมิศร์        ไม่มีความสัมพันธ์กับบริษัทหรือความรู้จักในด้านธุรกิจ
    นักลงทุนดังกล่าวไม่มีส่วนในการบริหารงานของบริษัทฯ หรือการเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ
รวมถึงสิทธิในการออกเสียงของผู้ถือหุ้นดังกล่าวเท่าเทียมกับผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ตามข้อบังคับของบริษัทฯ
ที่กำหนดไว้

5.    ราคาที่ขายหุ้นให้กับผู้ลงทุนเฉพาะเจาะจงเป็นราคา 0.353 บาทต่อหุ้น
ซึ่งเป็นราคาที่เสนอขายสูงกว่าราคาที่เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม คือราคาหุ้นละ 0.35 บาทต่อหุ้น
และผู้ถือหุ้นเดิมยังคงได้รับใบสำคัญแสดงสิทธิในอัตราส่วน 2 หุ้นใหม่ ต่อ 1 ใบสำคัญแสดงสิทธิอีกด้วย
    ตารางคำนวณราคาเฉลี่ยย้อนหลัง 14 วันทำการ
ลำดับ    วันที่    ราคาเฉลี่ย    ปริมาณซื้อขาย    ราคาเฉลี่ย ? ปริมาณ
1    18/6/2557    0.411    221,956,833    91,289,000
2    17/6/2557    0.402    93,032,702    37,489,940
3    16/6/2557    0.404    214,258,271    86,749,230
4    13/6/2557    0.374    15,202,300    5,685,910
5    12/6/2557    0.377    23,661,500    8,925,500
6    11/6/2557    0.372    129,898,991    48,395,250
7    10/6/2557    0.361    13,193,000    4,763,100
8    9/6/2557    0.357    6,463,601    2,308,760
9    6/6/2557    0.360    5,271,300    1,898,770
10    5/6/2557    0.360    3,673,600    1,322,520
11    4/6/2557    0.360    6,873,400    2,474,930
12    3/6/2557    0.364    80,659,300    29,371,560
13    2/6/2557    0.354    6,172,500    2,190,040
14    30/5/2557    0.363    49,463,566    17,959,830
            869,780,864    340,824,340
            ราคาเฉลี่ย    0.391850815
            90%    0.352665733

ผลกระทบต่อผู้ถือหุ้น (Dilution Effect)
    ผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นที่อาจเกิดขึ้นจากการเพิ่มทุนให้ผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจง
เมื่อผู้ลงทุนซื้อหุ้นเพิ่มทุนรวมทั้งสิ้นจำนวน 2,000,000,000 หุ้น จะมีผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นดังนี้
    จำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท            3,200,000,007     หุ้น
    จำนวนหุ้นเพิ่มทุนในครั้งนี้                                  2,000,000,000     หุ้น
    จำนวนหุ้นรวม                                5,200,000,007     หุ้น
โดยคำนวณราคาตลาดหลังเพิ่มทุนโดยเฉพาะเจาะจงเท่ากับ 0.376 บาท (หากราคาตลาดก่อนเพิ่มทุนเท่ากับ   0.392
บาท) Dilution Effect 3.81% และ Control Dilution 38.46%

6.    ความจำเป็นในการใช้เงิน
เหตุผลและความจำเป็นในการเพิ่มทุนในครั้งนี้ ทั้งที่บริษัทฯ เพิ่งเพิ่มทุนและยังมีเงินเพิ่มทุนเหลืออยู่
6.1    เนื่องจากสถานการณ์ทางเศรษฐกิจ และความไม่แน่นอนทางการเมือง ทำให้ทางบริษัทฯ
มีความจำเป็นต้องสำรองเงินทุนไว้เพื่อรองรับการลงทุนการก่อสร้างโครงการต่างๆ และเงินทุนหมุนเวียนในอีก 6
เดือนข้างหน้า เพื่อให้ธุรกิจของบริษัทฯ สามารถดำเนินการได้อย่างต่อเนื่อง
หากยอดขายไม่ได้เป็นไปตามเป้าหมายและเพื่อเป็นการลดความเสี่ยงในการประกอบธุรกิจ
6.2    ปัจจุบันบริษัทฯ มีโครงสร้างเงินทุนที่เป็นเงินกู้ยืมระยะสั้นค่อนข้างสูง ดังนั้น
แหล่งเงินทุนของบริษัทฯ คงต้องพึ่งพาแหล่งเงินทุนที่เป็นส่วนทุนของบริษัทฯ เอง
ซึ่งจะช่วยทำให้ความเสี่ยงของบริษัทฯ ลดลงและมีโครงสร้างเงินทุนที่มีความเหมาะสมขึ้น
และเนื่องจากธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ของบริษัทฯ
ก็จำเป็นต้องใช้เงินทุนที่ค่อนข้างมากเพื่อให้ธุรกิจของบริษัทฯ
เติบโตต่อไปและสามารถก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับบริษัทฯ ได้ เมื่อมีนักลงทุนสนใจที่จะลงทุน
จึงเห็นควรขายหุ้นดังกล่าวให้กับนักลงทุนดังกล่าว เพื่อให้บริษัทฯ
มีแหล่งเงินทุนสำรองที่เพียงพอไว้ดำเนินธุรกิจในอนาคต ทั้งนี้ นักลงทุนทั้งหมดดังกล่าวข้างต้นนี้
เป็นบุคคลที่ไม่ได้มีความเกี่ยวข้องซึ่งกันและกัน กับทั้งเป็นบุคคลที่ไม่มีความเกี่ยวโยงกับบริษัทฯ
แต่อย่างใด
6.3    การกู้ยืมพัฒนาโครงการจะต้องใช้ระยะเวลาในการยื่นกู้สถาบันการเงิน
หากมีนักลงทุนสนใจเสนอเพิ่มทุนเป็นโอกาสที่บริษัทฯ จะได้เงินทุนสำรองทำโครงการ
6.4    การมีเงินทุนสำรอง สามารถประหยัดดอกเบี้ยเงินกู้ของบริษัทฯ ลง
6.5    การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนคราวละจำนวนมาก ทำให้ลดจำนวนการเพิ่มทุนลง ซึ่งจะช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายต่างๆ
ทั้งการจดทะเบียน ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
และเป็นการลดความกังวลของนักลงทุนที่จะตัดสินใจลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัทฯ ในตลาดหลักทรัพย์ฯ ด้วย
6.6    บริษัทฯ กำลังหาธุรกิจใหม่เพื่อมาเสริมธุรกิจเดิมของบริษัทฯ

7.    ราคาเสนอขายหุ้นให้แก่นักลงทุนโดยเฉพาะเจาะจงฯ
คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาอนุมัติราคาเสนอขายโดยใช้ราคาไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ราคาตลาดถั่วเฉลี่ยอย่างน้อย
7 วัน แต่ไม่เกิน 15 วันทำการติดต่อกันก่อนวันแรกที่เสนอขายต่อผู้ลงทุน คือตั้งแต่วันที่ 30 พฤษภาคม
2557 ถึงวันที่ 18 มิถุนายน 2557 (วันเสนอขายคือวันที่ 19 มิถุนายน 2557) โดยมีราคาเฉลี่ย 0.391 บาท
และราคาร้อยละ 90 เท่ากับ 0.352 บาท โดยบริษัทฯ กำหนดราคาเสนอขายเท่ากับ 0.353 บาท
มีกำหนดระยะเวลาชำระเงินค่าหุ้นเพิ่มทุนจำนวน 2,000,000,000 หุ้น ภายในวันที่ 30 กันยายน 2557