ก็อปมาให้อ่านเฉยๆ

ชี้แจงข่าวหรือข้อมูล                                    


เรื่อง                                               : ชี้แจงข่าวหรือข้อมูล
รายละเอียด                                          :
ตามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้ขอให้ บริษัท พีเออี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ("บริษัท")
ชี้แจงข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายละเอียดการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้กับบุคคลในวงจำกัดจำนวน
550,000,000 หุ้น บริษัทใคร่ขอชี้แจงแต่ละประเด็นดังต่อไปนี้
    
1)    เหตุผลที่บริษัทมีการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด
โดยไม่ได้เป็นการขายให้กับผู้ถือหุ้นเดิมรวมถึงเหตุผลและประโยชน์ที่จะได้รับจากกลุ่มผู้ลงทุนดังกล่าวนอก
จากเงินเพิ่มทุน
ตอบ    เหตุผลที่บริษัทมีการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด
โดยไม่ได้เป็นการขายให้กับผู้ถือหุ้นเดิม เนื่องจากบริษัทมีผลประกอบการขาดทุนต่อเนื่อง
ส่งผลให้ส่วนของผู้ถือหุ้นเหลือเพียงประมาณ 64 ล้านบาท อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นเมื่อสิ้น
ปี 2556 สูงถึง 19.32 เท่า (หนี้สิน ณ สิ้นปี 2556 มีจำนวน 1,231.43 ล้านบาท ส่วนของผู้ถือหุ้น 63.71
ล้านบาท) ทำให้การจัดหาแหล่งทุนจากการกู้ยืมสถาบันการเงินคงเป็นไปได้ยาก
ส่งผลให้บริษัทมีสภาพคล่องทางการเงินลดลงอย่างต่อเนื่องเช่นกัน
ทั้งนี้หากบริษัทไม่ได้รับเงินทุนใหม่เข้ามาเพื่อใช้ในการพัฒนาโครงการและเป็นเงินทุนหมุนเวียนภายในกิจกา
ร จะทำให้บริษัทมีความเสี่ยงในด้านผลการดำเนินงานในปี 2557 ที่จะประสบผลขาดทุนเช่นเดียวกับปีที่ผ่านๆมา
ซึ่งอาจทำให้บริษัทมีส่วนของผู้ถือหุ้นน้อยกว่าศูนย์
การจัดสรรหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมในภาวะตลาดปัจจุบัน
บริษัทอาจได้รับเงินทุนไม่เพียงพอที่จะใช้ในการดำเนินงาน บริษัทจึงเห็นว่า
การเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัดจะทำให้บริษัททราบจำนวนเงินที่จะได้รับที่แน่นอน
และจะใช้ระยะเวลาและขั้นตอนที่สั้นกว่าการเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม
บริษัทจึงได้พิจารณาถึงแนวทางการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัดแทนการขายให้กับผู้ถือหุ้นเดิม
    สำหรับพันธมิตรรายใหม่ที่จะเข้ามาลงทุนในบริษัทนั้น
เป็นบุคคลที่มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักในวงการธุรกิจและมีความเชี่ยวชาญด้านการก่อสร้าง
ซึ่งสนใจจะเข้ามาร่วมลงทุนในกิจการของบริษัท ซึ่งจากประสบการณ์ ชื่อเสียง
จะเป็นส่วนช่วยสนับสนุนด้านการตลาด ด้านการจัดการ และ ด้านบุคลากร ให้แก่บริษัทได้เป็นอย่างดี
ซึ่งจะส่งผลดีต่อผลประกอบการของบริษัทต่อไปได้ในอนาคต

2)    หลักเกณฑ์และวิธีการในการพิจารณาจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนให้กับบุคคลในวงจำกัด
ตอบ    หลักเกณฑ์และวิธีการในการพิจารณาจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนให้กับบุคคลในวงจำกัดนั้น บริษัทได้เจรจาตกลง
ด้านธุรกิจกับนักลงทุนรายใหม่ โดยได้พิจารณาถึงคุณสมบัติ ประสบการณ์ ความพร้อมด้านการเงิน
และความประสงค์ของผู้ลงทุน เพื่อที่จะเข้ามาสนับสนุนการดำเนินงานของบริษัทให้ดีขึ้น
หลังจากนั้นบริษัทและนักลงทุนรายใหม่จึงได้มีการพิจารณาถึงสัดส่วนการถือหุ้น ราคาที่จะเข้ามาลงทุน
ซึ่งเมื่อได้ข้อสรุปที่ชัดเจนแล้ว
บริษัทจึงเสนอให้คณะกรรมการพิจารณาให้ความเห็นชอบในการนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาต่อไป

3)    ระบุรายละเอียดของบุคคลในวงจำกัดทั้ง 15 ราย เช่น ประวัติการทำงาน
ประสบการณ์หรือความเชี่ยวชาญของผู้ลงทุน มีความรู้จักหรือเข้ามาลงทุนกับบริษัทได้อย่างไร
พร้อมทั้งระบุความสัมพันธ์กับบริษัทจดทะเบียนและความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลของผู้ได้รับจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน
รวมทั้งชื่อที่ปรึกษาทางการเงินหรือผู้ที่ติดต่อประสานงานหาผู้ลงทุนให้กับบริษัท
ตอบ    บริษัทไม่ได้มีที่ปรึกษาทางการเงิน หรือผู้ที่ประสานงานหาผู้ลงทุนให้กับบริษัทแต่ประการใด ทั้งนี้
ภายหลังคณะกรรมการได้พิจารณางบแสดงฐานะทางการเงินสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556
แล้วเห็นว่าบริษัทมีส่วนของผู้ถือหุ้นจำนวนเพียง 63.71 ล้านบาท
จึงให้ฝ่ายบริหารพิจารณาหาผู้ร่วมลงทุนที่มีศักยภาพในการสนับสนุนบริษัท
โดยกรรมการผู้จัดการได้แนะนำและเสนอต่อฝ่ายบริหารว่ามีบุคคลภายนอกสนใจจะเข้ามาร่วมลงทุนในบริษัท
จึงได้มีการเจรจากันระหว่างบริษัทและบุคคลในวงจำกัด
ทั้งนี้บริษัทและบุคคลในวงจำกัดทั้งหมดไม่ได้เป็นบุคคลที่เกี่ยวโยงกันตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุ
น ที่ ทจ.21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน
ทั้งนี้บริษัทขอแสดงรายละเอียดของบุคคลในวงจำกัดทั้ง 15
รายและความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลของผู้ได้รับการจัดสรรดังนี้


ชื่อบุคคลในวงจำกัด    ประวัติการทำงาน
ประสบการณ์หรือความเชี่ยวชาญของผู้ลงทุน    ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลของผู้ได้รับจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน
1.นายชนะชัย  ลีนะบรรจง    - ประธานกรรมการบริษัท   ประธานกรรมการบริหาร และ
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร  บริษัท อีเอ็มซี จำกัด (มหาชน)         พี่ชายนายวรวิทย์ ลีนะบรรจง
2.นายวิชิต  วิทยฐานกรณ์    - นายกสมาคมผู้ผลิตน้ำมันถั่วเหลืองและรำข้าว
-คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการ และกรรมการบริหาร บริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน)    -
3.นายกลวัชร  ตั้งจารุ    - กรรมการผู้จัดการบริษัท ตั้งจารุ จำกัด
- ผู้จัดการบริษัท สหยิ่งเจริญเทรดดิ้ง จำกัด    -
4.นางสาววรณัน  ปัญจวนญาณ    - ภูมิสถาปนิกอิสระ , นักลงทุนอิสระ    -
5.นายสุเทพ  ศิริจันทโรภาส    - ผู้จัดการ บริษัท หนองคายฮอนด้า ออโตโมบิล  จำกัด    -
6.นายชัยพร  เอี่ยมวสันต์    - นักธุรกิจ(อดีตกรรมการบริหาร บริษัทในเครือพานทอง )    -
7.นางสาววิไลรัตน์  จาตุรแสงไพโรจน์    - ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท เพรสทีจ วัน (1994) จำกัด
- กรรมการบริหาร  บริษัท แอลไนน์ แอสเสท จำกัด - พัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์
- กรรมการบริหาร  บริษัท วัน พร๊อพเพอร์ตี้ จำกัด -  พัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์
- กรรมการบริหาร บริษัท ซี ทู วัน เอ็กซ์ จำกัด - อีเวนท์ ออแกไนซ์เซอร์ & เอเจนซี่      -
8.นายวรวิทย์  ลีนะบรรจง    -นักลงทุนอิสระ    น้องชาย นายชนะชัย  ลีนะบรรจง
9.นายธงชัย  เจริญรัชเดช    - เจ้าของ บริษัท เอกเครน โลจิสติคส์ จำกัด    -
10.นายไพโรจน์  บุญคงชื่น    - กรรมการบริหารโรงแรม Rest Detail หัวหิน    -
11.นางสาวจุรีพร  กวีวิโรจน์กุล    - ผู้บริหาร บริษัท มายเวย์ จำกัด ส่งออกเสื้อผ้า    -
12.นายสุรพงษ์  เตรียมชาญชัย    - กรรมการผู้จัดการ บริษัท นิปปอนแพ็ค (ประเทศไทย)
  จำกัด (มหาชน)
- กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไทยเฟลคซิเบิลแพค จำกัด
- กรรมการผู้จัดการ บริษัท นิปปอนแพ็ค เทรดดิ้ง จำกัด
- กรรมการผู้จัดการ บริษัท โอห์มเพี้ยง จำกัด
- ประธานกรรมการบริหาร บริษัท บางกอก โชว์เคส จำกัด
- ประธานกรรมการบริษัท บริษัท เดย์ โพเอทส์ จำกัด    -
13.นายกิตติศักดิ์  จำปาทิพย์พงศ์    -ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เซ็นจูรี่ 21 จำกัด    -
14.นายสมชาย  อัคคนีวาณิชย์    - กรรมการผู้จัดการ  บริษัท เอ แอนด์ เค ไวร์ จำกัด    -
15.นางสาวจรัลรัตน์  บัวปรางค์    - ผู้ช่วยผู้จัดการส่วนแผนก  พัฒนางานขายและบริการ
  ธนาคาร ธนชาต จำกัด(มหาชน)    -

4)    หลักเกณฑ์ในการกำหนดราคาขายต่อหุ้น เหตุผลที่เลือกเกณฑ์กำหนดราคาดังกล่าว รวมทั้ง ขอให้ชี้แจงว่า
เหตุใดบริษัทจึงกำหนดราคาขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัดดังกล่าวในราคาที่ต่ำกว่าราคาตลาดโดยอ
ธิบายถึงความคุ้มค่าของประโยชน์ที่บริษัทจะได้รับเปรียบเทียบกับส่วนต่างของราคาเสนอขายกับราคาตลาดที่สูญ
เสียไป
    ตอบ    หลักเกณฑ์ในการกำหนดราคาขายต่อหุ้นนั้น เหตุผลที่เลือกเกณฑ์กำหนดราคาดังกล่าวนั้น  
บริษัทพิจารณาจากมูลค่าทางบัญชีตามงบการเงินสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 ที่มีมูลค่าหุ้นละ 0.04 บาท
(สี่สตางค์) และ ราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัทภายหลังวันประกาศงบการเงินของบริษัท
ประกอบการเจรจาต่อรองกับบุคคลในวงจำกัด ทั้งในเรื่องสัดส่วนการถือหุ้น ราคาที่จะเข้ามาลงทุน
ซึ่งราคาที่เสนอขายต่อหุ้นในครั้งนี้ถึงแม้จะต่ำกว่าราคาตลาดถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก 7
วันก่อนวันประชุมคณะกรรมการถึงร้อยละ 38.14 (ราคาเสนอขาย 0.60 บาทต่อหุ้น ราคาตลาดถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก
7 วันก่อนวันประชุมคณะกรรมการ 0.97 บาทต่อหุ้น) แต่มีผลกระทบต่อราคาตลาดของหุ้นบริษัท (Price Dilution)
เพียงร้อยละ 9.28 และยังสูงกว่ามูลค่าทางบัญชีถึง 15 เท่า นอกจากนั้นราคาที่เสนอขายที่ราคา 0.60
บาทต่อหุ้น ยังเท่ากับราคาที่เคยเสนอขายให้กับผู้ถือหุ้นเดิมครั้งที่ผ่านมาเมื่อไตรมาสที่ 4/2555 ด้วย
บริษัทจึงเห็นสมควรให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาต่อไป
           ความคุ้มค่าของประโยชน์ที่บริษัทจะได้รับเปรียบเทียบกับส่วนต่างของราคาเสนอขายกับราคาตลาดที่
         สูญเสียไป
     การเพิ่มทุนครั้งนี้โดยการเปิดโอกาสให้ผู้ร่วมลงทุนรายใหม่เข้ามาร่วมลงทุนในธุรกิจของบริษัท  
นอกจากจะทำให้บริษัทมีสภาพคล่องทางการเงินที่ดีขึ้น และช่วยสร้างฐานะการเงินของบริษัทให้ดีขึ้นแล้ว
ยังจะเป็นส่วนช่วยเชื่อมต่อหรือสร้างความสัมพันธ์ทางธุรกิจ (Business Connections)
ที่เกิดจากผู้ร่วมลงทุนที่ส่วนใหญ่เป็นบุคคลที่มีประสบการณ์ มีชื่อเสียง มีสายสัมพันธ์กับบริษัทต่างๆ
ผู้บริหารบริษัท นักธุรกิจ และเป็นที่รู้จักในแวดวงธุรกิจต่างๆ ทั้งที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท
และธุรกิจอื่นที่อาจยังประโยชน์ให้แก่บริษัทได้  ซึ่งจะเป็นการสร้างโอกาสให้แก่บริษัทในการขยายฐานลูกค้า

และฐานธุรกิจไปยังธุรกิจใหม่ที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจเดิมของบริษัทที่อาจได้รับคำแนะนำหรือช่วยเหลือจากผ
ู้ร่วมลงทุนได้ รวมทั้งจะเป็นส่วนช่วยเสริมสร้างรายได้ให้แก่ธุรกิจของบริษัทได้ในอนาคต

5)    บุคคลที่ได้รับการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนในครั้งนี้ จะเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารงาน
หรือเข้ามาเป็นกรรมการหรือไม่อย่างไร
ตอบ        
บริษัทยังไม่ได้มีการพิจารณาที่จะแต่งตั้งบุคคลที่ได้รับการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนครั้งนี้ให้เข้ามามีส่วนร่
วมในการบริหาร หรือเข้ามาเป็นคณะกรรมการแต่อย่างใด

6)    สรุปโครงสร้างการถือหุ้นของบริษัทเปรียบเทียบก่อนและภายหลังการเข้ามาถือหุ้นของบุคคลในวงจำกัด
ตอบ    โครงสร้างการถือหุ้น ก่อนและหลังการเข้าถือหุ้นของบุคคลในวงจำกัดเป็นดังต่อไปนี้
    ก่อนการเพิ่มทุน*    หลังการเพิ่มทุน
รายชื่อผู้ถือหุ้น    จำนวนหุ้น    ร้อยละ    จำนวนหุ้น    ร้อยละ
MAYBANK KIM ENG SECURITIES PTE. LTD.    201,075,000    14.54    201,075,000    9.02
นาย รัตนพล วงศ์นภาจันทร์    153,117,199    11.15    153,117,199    6.87
นายชนะชัย  ลีนะบรรจง    -    -    110,000,000    4.93
นาง จินตนา กาวีวงศ์    67,482,750    4.91    67,482,750    3.03
บริษัท เอ็มอาร์ คอนซัลแทนท์ซี่ จำกัด    51,533,288    3.75    51,533,288    2.32
นายวิชิต  วิทยฐานกรณ์    -    -    50,000,000    2.24
นายกลวัชร  ตั้งจารุ    -    -    50,000,000    2.24
นางสาววรณัน  ปัญจวนญาณ    -    -    50,000,000    2.24
นายสุเทพ  ศิริจันทโรภาส    -    -    50,000,000    2.24
นายธงชัย  เจริญรัชเดช    14,501,600    1.06    44,501,600    2.00
นายไชยพร  เอี่ยมวสันต์    -    -    40,000,000    1.79
นางสาววิไลรัตน์  จาตุรแสงไพโรจน์    -    -    40,000,000    1.79
นายสนทรรศน์ ลาภพณิชพูลผล    39,078,000    2.85    39,078,000    1.75
นายวรวิทย์  ลีนะบรรจง    -    -    33,000,000    1.48
นายอัชดา เกสรศุกร์    31,200,000    2.27    31,200,000    1.40
นายไพโรจน์  บุญคงชื่น    -    -    30,000,000    1.35
นายวรพล ทังสมบัติ    27,215,000    1.98    27,215,000    1.22
บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด    20,410,300    1.49    20,410,300    0.92
นางสาวจุรีพร  กวีวิโรจน์กุล    -    -    20,000,000    0.90
นายสุรพงษ์  เตรียมชาญชัย    -    -    20,000,000    0.90
นาย สิทธิชัย ลิมป์โสวรรณ    19,472,500    1.42    19,472,500    0.87
นายฉัตรเฉลิม เฉลิมชัยวัฒน์    17,300,000    1.26    17,300,000    0.78
นาย พุฒิพัฒน์ อาริยะธนภาคย์    17,200,000    1.25    17,200,000    0.77
ADVANCE CAPITAL PARTNERS PTE.LTD.