ประกาศผลประกอบการ2555 ขาดทุน 7.43 พันลบ.เทียบกับปี 54 ขาดทุน 2.69 พันลบ.
บล.เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ให้คำแนะนำ ซื้อ
“แนะซื้อเก็งกำไร TRUE หลังกำไร Q4/55 ออกมาดีกว่าคาด”
- ผลประกอบการของธุรกิจ True Mobile ที่ดีขึ้นต่อเนื่อง และปี 2556 ต้นทุนจะลดลงอย่างมีนัยสำคัญ จากการย้ายฐานลูกค้าจากโครงข่าย 2G มายัง 3G
- และค่าใช้จ่ายทางการตลาดมีแนวโน้มลดลงใน 2H56 เนื่องจากแบรนด์ Truemove H ได้รับการตอบรับเชิงบวกแล้วในมุมมองของผู้บริโภค จึงส่งผลให้ TRUE เข้าสู่จุดคุ้มทุนได้ในไตร
มาส 3/2556 และส่งผลให้ปี 2556 พลิกกลับเป็นกำไรปกติ 764 ล้านบาท จากขาดทุนปกติ 6,092 ล้านบาทในปี 255
- คาดกำไรสุทธิในช่วง 4 ปีข้างหน้าจะเติบโตเฉลี่ย สูงถึง 84% ต่อปี ขยายตัวสูงที่สุดในหุ้นกลุ่มมือถือทั้งหมด และผลจากการปรับเพิ่มประมาณ จึงแนะนำนักลงทุนซื้อเก็งกำไร
บล.เกียรตินาคิน ให้คำแนะนำ ถือ
“EBITDA 4Q55 ฟื้นตัวในรอบ 7 ไตรมาส เตรียมทบทวนประมาณการ”
- TRUE รายงาน EBITDA ใน 4Q55 ที่ 4,741 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 42% YoY และ 27% QoQ ตามคาด
- ในปีนี้บริษัทตั้งเป้าหมายผลการดำเนินงานทั้ง 3 ธุรกิจจะมีรายได้จากการให้บริการรวมเติบโต 7-9% โดยกลุ่มธุรกิจ Mobile มีเป้าหมายรายได้เติบโต 20% จากการใช้งาน Non voice เพิ่มขึ้นต่อเนื่อง ส่วนกลุ่มธุรกิจ Online และ True vision มีเป้าหมายรายได้เติบโต 7-9%
- มีโอกาสฟื้นตัวรึ่งหลังปี 2556 ฟื้นตัวชัดเจนกว่าครึ่งแรก โดยเฉพาะใน 4Q56 จะมีผลบวกจากส่วนแบ่งรายได้ TrueMove ลดลงหลังหมดสัมปทาน เดือน ก.ย.56
บทวิเคราะห์ ทรู จากแต่ละโบรค คนละมุมมองเลย
บล.เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ให้คำแนะนำ ซื้อ
“แนะซื้อเก็งกำไร TRUE หลังกำไร Q4/55 ออกมาดีกว่าคาด”
- ผลประกอบการของธุรกิจ True Mobile ที่ดีขึ้นต่อเนื่อง และปี 2556 ต้นทุนจะลดลงอย่างมีนัยสำคัญ จากการย้ายฐานลูกค้าจากโครงข่าย 2G มายัง 3G
- และค่าใช้จ่ายทางการตลาดมีแนวโน้มลดลงใน 2H56 เนื่องจากแบรนด์ Truemove H ได้รับการตอบรับเชิงบวกแล้วในมุมมองของผู้บริโภค จึงส่งผลให้ TRUE เข้าสู่จุดคุ้มทุนได้ในไตร
มาส 3/2556 และส่งผลให้ปี 2556 พลิกกลับเป็นกำไรปกติ 764 ล้านบาท จากขาดทุนปกติ 6,092 ล้านบาทในปี 255
- คาดกำไรสุทธิในช่วง 4 ปีข้างหน้าจะเติบโตเฉลี่ย สูงถึง 84% ต่อปี ขยายตัวสูงที่สุดในหุ้นกลุ่มมือถือทั้งหมด และผลจากการปรับเพิ่มประมาณ จึงแนะนำนักลงทุนซื้อเก็งกำไร
บล.เกียรตินาคิน ให้คำแนะนำ ถือ
“EBITDA 4Q55 ฟื้นตัวในรอบ 7 ไตรมาส เตรียมทบทวนประมาณการ”
- TRUE รายงาน EBITDA ใน 4Q55 ที่ 4,741 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 42% YoY และ 27% QoQ ตามคาด
- ในปีนี้บริษัทตั้งเป้าหมายผลการดำเนินงานทั้ง 3 ธุรกิจจะมีรายได้จากการให้บริการรวมเติบโต 7-9% โดยกลุ่มธุรกิจ Mobile มีเป้าหมายรายได้เติบโต 20% จากการใช้งาน Non voice เพิ่มขึ้นต่อเนื่อง ส่วนกลุ่มธุรกิจ Online และ True vision มีเป้าหมายรายได้เติบโต 7-9%
- มีโอกาสฟื้นตัวรึ่งหลังปี 2556 ฟื้นตัวชัดเจนกว่าครึ่งแรก โดยเฉพาะใน 4Q56 จะมีผลบวกจากส่วนแบ่งรายได้ TrueMove ลดลงหลังหมดสัมปทาน เดือน ก.ย.56