1. บุคคลใดเป็นผู้ที่สามารถรับความเสี่ยงจากการลงทุนได้ในระดับปานกลาง (Moderate Investor)
- ฟ้าลงทุนในเงินฝาก 5% ตราสารหนี้ 25% หุ้น 70%
2. จากข้อมูลดังต่อไปนี้ จงคำนวณอัตราผลตอบแทนรวมของพอร์ตกองทุนรวม
- 6.36%
3. ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องเกี่ยวกับการลงทุนในกองทุนรวมเพื่อสำรองสภาพคล่อง
- มนุษย์เงินเดือนควรเก็บเงินไว้ในสินทรัพย์ที่มีสภาพคล่องประมาณ 3 - 6 เท่าของค่าใช้จ่ายต่อเดือน
4. ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องเกี่ยวกับการจัดทำแผนการลงทุนที่ดี
- ต้องมีกลยุทธ์การลงทุนที่ชัดเจน แต่อาจไม่จำเป็นต้องทราบความถี่ในการวัดผลการลงทุน
5. ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องเกี่ยวกับการวิเคราะห์ Passive Fund
- ควรมีค่า Tracking Error สูง เพราะแสดงถึงประสิทธิภาพในการสร้างผลตอบแทนเทียบกับ Benchmark
6. ข้อใดคือเหตุผลสำคัญที่ผู้ลงทุนต้องทำแบบประเมินระดับความเสี่ยง (Suitability Test) ก่อนเปิดบัญชีซื้อขายกองทุนรวม
- II. และ III.
7. ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับเทคนิคการเลือกกองทุนรวมหุ้น
- I. และ III.
8. หากผู้ลงทุนต้องการวัดผลการดำเนินงานของการลงทุนที่ลงทุนเป็นรายเดือน หรือรายงวด หรือลงทุนแบบ DCA โดยที่ผลตอบแทนของเงินลงทุนแต่ละก้อนจะได้ไม่เท่ากัน ผู้ลงทุนควรเลือกใช้วิธีการวัดผลการดำเนินงานแบบใด
- อัตราผลตอบแทนภายใน (IRR : Internal Rate of Return)
9. ผู้ลงทุนสามารถใช้เครื่องมือเพื่อคัดกรองกองทุนรวมให้ได้ตรงตามวัตถุประสงค์ที่ต้องการได้จากที่ใดบ้าง
- I., II. และ III.
10. ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับการเสียภาษีของกองทุนรวมที่มีนโยบายจ่ายเงินปันผล
- I., II. และ III.
11. ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องเกี่ยวกับองค์ประกอบของ Fund Fact Sheet
- “สัดส่วนของประเภททรัพย์สินที่ลงทุน” แสดงให้ทราบถึงนโยบายการลงทุน และสัดส่วนทรัพย์สินที่ไปลงทุน
12. ข้อใดคือลักษณะที่ดีของพอร์ตเพื่อสร้าง Passive Income
- I. และ II.
13. ข้อใดเป็นกองทุนรวมที่มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อสร้างผลตอบแทนให้ใกล้เคียงกับเกณฑ์มาตรฐานอ้างอิง (Benchmark)
- กองทุนรวมแบบ Active
14. ข้อใดไม่ใช่ข้อได้เปรียบของการลงทุนในกองทุนรวมที่มีขนาดใหญ่เพื่อสำรองสภาพคล่อง
- มีสภาพคล่องต่ำ ทำให้สามารถออมเงินไว้ในกองทุนได้ในระยะยาว
15. ผู้ลงทุนสามารถเปิดบัญชีซื้อขายกองทุนรวมที่ใดได้บ้าง นอกจากการเปิดบัญชีกับบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน (บลจ.)
- I., II. และ III.
/ คะแนนของคุณ 11/15 คะแนน /
MFD1501s : ห้องเรียนกองทุนรวม The Series
- ฟ้าลงทุนในเงินฝาก 5% ตราสารหนี้ 25% หุ้น 70%
2. จากข้อมูลดังต่อไปนี้ จงคำนวณอัตราผลตอบแทนรวมของพอร์ตกองทุนรวม
- 6.36%
3. ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องเกี่ยวกับการลงทุนในกองทุนรวมเพื่อสำรองสภาพคล่อง
- มนุษย์เงินเดือนควรเก็บเงินไว้ในสินทรัพย์ที่มีสภาพคล่องประมาณ 3 - 6 เท่าของค่าใช้จ่ายต่อเดือน
4. ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องเกี่ยวกับการจัดทำแผนการลงทุนที่ดี
- ต้องมีกลยุทธ์การลงทุนที่ชัดเจน แต่อาจไม่จำเป็นต้องทราบความถี่ในการวัดผลการลงทุน
5. ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องเกี่ยวกับการวิเคราะห์ Passive Fund
- ควรมีค่า Tracking Error สูง เพราะแสดงถึงประสิทธิภาพในการสร้างผลตอบแทนเทียบกับ Benchmark
6. ข้อใดคือเหตุผลสำคัญที่ผู้ลงทุนต้องทำแบบประเมินระดับความเสี่ยง (Suitability Test) ก่อนเปิดบัญชีซื้อขายกองทุนรวม
- II. และ III.
7. ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับเทคนิคการเลือกกองทุนรวมหุ้น
- I. และ III.
8. หากผู้ลงทุนต้องการวัดผลการดำเนินงานของการลงทุนที่ลงทุนเป็นรายเดือน หรือรายงวด หรือลงทุนแบบ DCA โดยที่ผลตอบแทนของเงินลงทุนแต่ละก้อนจะได้ไม่เท่ากัน ผู้ลงทุนควรเลือกใช้วิธีการวัดผลการดำเนินงานแบบใด
- อัตราผลตอบแทนภายใน (IRR : Internal Rate of Return)
9. ผู้ลงทุนสามารถใช้เครื่องมือเพื่อคัดกรองกองทุนรวมให้ได้ตรงตามวัตถุประสงค์ที่ต้องการได้จากที่ใดบ้าง
- I., II. และ III.
10. ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับการเสียภาษีของกองทุนรวมที่มีนโยบายจ่ายเงินปันผล
- I., II. และ III.
11. ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องเกี่ยวกับองค์ประกอบของ Fund Fact Sheet
- “สัดส่วนของประเภททรัพย์สินที่ลงทุน” แสดงให้ทราบถึงนโยบายการลงทุน และสัดส่วนทรัพย์สินที่ไปลงทุน
12. ข้อใดคือลักษณะที่ดีของพอร์ตเพื่อสร้าง Passive Income
- I. และ II.
13. ข้อใดเป็นกองทุนรวมที่มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อสร้างผลตอบแทนให้ใกล้เคียงกับเกณฑ์มาตรฐานอ้างอิง (Benchmark)
- กองทุนรวมแบบ Active
14. ข้อใดไม่ใช่ข้อได้เปรียบของการลงทุนในกองทุนรวมที่มีขนาดใหญ่เพื่อสำรองสภาพคล่อง
- มีสภาพคล่องต่ำ ทำให้สามารถออมเงินไว้ในกองทุนได้ในระยะยาว
15. ผู้ลงทุนสามารถเปิดบัญชีซื้อขายกองทุนรวมที่ใดได้บ้าง นอกจากการเปิดบัญชีกับบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน (บลจ.)
- I., II. และ III.
/ คะแนนของคุณ 11/15 คะแนน /