ทาง 7-11 จะออก Perpetual Bond มาใหม่ เพื่อถอนตัวเก่า CPALL16PA เนื่องจากครบอายุช่วง "ทุน" และดอกเบี้ยจะต้องปรับขึ้นในรอบจ่ายฯ ปีหน้า

แฟนๆ ตัวเก่า 16PA ยังจะตามกันต่อไหมครับ? และจะให้หน้าตั๋วจะเท่าไหร่ก็ไม่รู้ ส่วนตัวผมถ้าได้เท่าเดิม 5% ผมก็โอเคแล้ว 



บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) (CPALL) ยื่นร่างแบบแสดงรายการต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)
โดยออกและเสนอขายหุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุน (Perpetual Bond) ชำระคืนเงินต้นเพียงครั้งเดียวเมื่อเลิกบริษัท หรือเมื่อผู้ออกหุ้นกู้ใช้สิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ จ่ายดอกเบี้ยทุก 6 เดือน (รอประกาศอัตราดอกเบี้ย) เสนอขายต่อผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนทั่วไป
การเสนอขายแบ่งเป็น 2 ช่วง ดังนี้

ช่วงที่ 1: วันที่ [10/11/2021 - 12/11/2021] เสนอขายแก่ผู้ลงทุนทั่วไปซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นกู้ชุด CPALL16PA โดยมี ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้

ช่วงที่ 2: วันที่ [22/11/2021 - 26/11/2021 และ 29/11/2021]  สำหรับผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนทั่วไป โดยมี ธนาคากรุงเทพ จำกัด (มหาชน), ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน), ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน), ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน), ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน), ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) และบริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้  และ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) เป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ 
 
จัดอันดับความน่าเชื่อถือโดย บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2021
 - องค์กรจัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ที่ A+ แนวโน้มอันดับเครดิต "คงที่"
 - หุ้นกู้จัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ที่ A- แนวโน้มอันดับเครดิต "คงที่"

โดยบริษัทมีวัตถุประสงค์ที่จะนำเงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นกู้ในครั้งนี้ เพื่อชำระคืนหนี้จากการไถ่ถอน หุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุน ไถ่ถอนเมื่อเลิกบริษัท ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนกำหนดและมีสิทธิเลื่อนชำระดอกเบี้ยโดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ ของบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2559 (CPALL16PA)