เปิดรายชื่อหุ้นกู้ชุดใหม่ 9 บริษัท เตรียมเสนอขายช่วงเดือน มิ.ย.นี้ ให้สำหรับนักลงทุนทั่วไป รายใหญ่และสถาบัน ชูดอกเบี้ยตั้งแต่ 3.10-7.25 % ต่อปี มีทั้งกลุ่มอสังหาริมทรัพย์-ธนาคาร-การเงิน-พาณิชย์-รับเหมาก่อสร้าง มีตัวไหนบ้าง เช็กเลย

วันที่ 1 มิถุนายน 2567 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ในเดือนมิถุนายน 2567 มีหุ้นกู้หลายบริษัทเสนอขายมาอย่างต่อเนื่อง ทั้งบริษัทขนาดเล็กและขนาดใหญ่ เพื่อที่จะนำเงินไปใช้เงินระดมทุนในการบริหารและทำธุรกิจ ซึ่งหุ้นกู้ ยังคงเป็นทางเลือกการลงทุนที่น่าสนใจกับนักลงทุนที่มองหาผลตอบแทนสูง เนื่องจาก อัตราดอกเบี้ยหุ้นกู้มักสูงกว่าอัตราดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร ทั้งนี้ “ประชาชาติธุรกิจ” ได้รวมรวบหุ้นกู้ที่เตรียมเสนอขาย ช่วงเดือน มิ.ย.67 ให้นักลงทุนทั่วไป รายใหญ่และสถาบัน ตามข้อมูลที่เผยแพร่จาก “สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (ThaiBMA) ดังนี้

อรสิริน โฮลดิ้ง ชูดอกเบี้ยสูงสุด 7.25% ต่อปี
บริษัท อรสิริน โฮลดิ้ง จํากัด (มหาชน) หรือ ORN คาดว่าออกและเสนอขายหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ มีประกัน อายุ 2 ปี 6 เดือน อัตราดอกเบี้ย (7.00-7.25%) ต่อปี จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน เสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ ปิดให้จองซื้อในระหว่างวันที่ 17-19 มิถุนายน 2567
ทั้งนี้ องค์กรไม่มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ และหุ้นกู้ไม่มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ โดยบริษัทมีวัตถุประสงค์ที่จะนำเงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นกู้ในครั้งนี้ เพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียน และลงทุนโครงการใหม่.

ริชี่ เพลซ ชูดอกเบี้ย 7.10% ต่อปี
บริษัท ริชี่ เพลซ 2002 จำกัด (มหาชน) หรือ RICHY คาดว่าออกและเสนอขายหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ มีประกัน ซึ่งผู้ออกมีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนกำหนด อายุ 1 ปี 9 เดือน อัตราดอกเบี้ย 7.10% ต่อปี จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน เสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนสถาบัน และผู้ลงทุนรายใหญ่ เปิดให้จองซื้อในระหว่างวันที่ 10-12 มิถุนายน 2567
ทั้งนี้ องค์กรไม่มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ และหุ้นกู้ไม่มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ โดยบริษัทมีวัตถุประสงค์ที่จะนำเงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นกู้ในครั้งนี้ เพื่อชำระคืนหนี้หุ้นกู้ (RICHY248A มูลค่า 369.34 ล้านบาท ภายใน 9/2567, RICHY249A มูลค่า 478.83 ล้านบาท ภายใน 9/2567)

เอสซีบี เอกซ์ ชูดอกเบี้ย 3.10 % ต่อปี
บริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน) (SCB) คาดว่า ออกและเสนอขายหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน อายุ 4 ปี ดอกเบี้ย 3.10% ต่อปี จ่ายดอกเบี้ยทุก 6 เดือน เสนอขายให้แก่ประชาชนทั่วไป (ไม่รวมถึงผู้ลงทุนรายใหญ่ที่เป็นสหกรณ์ และผู้ลงทุนสถาบันที่ไม่ใช่บุคคลธรรมดา โดยให้บุคคลธรรมดาที่เป็นผู้ลงทุนสถาบันจองซื้อในฐานะผู้ลงทุนทั่วไปเท่านั้น) เปิดให้จองซื้อในระหว่างวันที่ 14-20 มิถุนายน 2567 โดยมี ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ และ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) เป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
ทั้งนี้จัดอันดับความน่าเชื่อถือโดย บริษัท ฟิทช์ เรทติ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2566 โดยองค์กรจัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ที่ AA+(tha) และหุ้นกู้จัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ที่ AA+(tha) ซึ่งบริษัทมีวัตถุประสงค์ที่จะนำเงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นกู้ในครั้งนี้ เพื่อชำระคืนเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน และเพื่อการดำเนินงานทั่วไปของบริษัทฯ

ธนาคารกรุงศรี ชูดอกเบี้ย 3.50% ต่อปี
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) (BAY) คาดว่า ออกและเสนอขายตราสารด้อยสิทธิเพื่อนับเป็นเงินกองทุนประเภท ที่ 2 ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2567 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2577 ซึ่งผู้ออกตราสารเงินกองทุนมีสิทธิไถ่ถอนก่อนกำหนด และมีข้อกำหนดให้สามารถตัดเป็นหนี้สูญ (ทั้งจำนวนหรือบางส่วน) หากทางการตัดสินใจเข้าช่วยเหลือทางการเงินแก้ผู้ออกตราสารเงินกองทุน อายุ 10 ปี อัตราดอกเบี้ย 3.50% ต่อปี จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน
เสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ โดยมี ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ และ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) เป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ระยะเวลาการเสนอขาย เปิดให้จองซื้อในระหว่างวันที่
ช่วงที่ 1 : 4-6 มิถุนายน พ.ศ. 2567 สำหรับ ผู้ลงทุนรายใหญ่ (ไม่รวมถึงนิติบุคคลที่เป็นสหกรณ์) ซึ่งเป็นผู้ถือตราสารเงินกองทุนรุ่น BAY296A
ช่วงที่ 2 : 11-13 มิถุนายน พ.ศ.2567 สำหรับผู้ ลงทุนสถาบัน (ซึ่งไม่ใช่บุคคลธรรมดา ) และผู้ลงทุนรายใหญ่ (ไม่ว่าจะเป็นผู้ถือหุ้นกู้รุ่นBAY296A หรือไม่ และไม่ว่าจะได้ใช้สิทธิจองซื้อในการจองซื้อช่วงที่ 1 แล้วหรือไม่ )
ทั้งนี้มีการ จัดอันดับความน่าเชื่อถือโดย บริษัท ฟิทช์ เรทติ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2566 โดยองค์กรจัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ที่ AAA(tha) และหุ้นกู้จัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ที่ AA(tha) โดยบริษัทมีวัตถุประสงค์ที่จะนำเงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นกู้ในครั้งนี้ เพื่อการดำเนิธุรกิจของผู้ออกตราสารเงินกองทุน และ /หรือ การไถ่ถอนตราสารเงินกองทุน รวมถึงการบริหารจัดการเงินกองทุนของผู้ออกตราสารเงินกองทุน

BJC ขายหุ้นกู้ 4 รุ่น ดอกเบี้ยสูงสุด 4.06%
บริษัท เบอร์ลี่ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน) (BJC) ออกและเสนอขายหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน เสนอขายต่อผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ (โดยให้บุคคลธรรมดาที่เป็นผู้ลงทุนสถาบันจองซื้อ ในฐานะผู้ลงทุนรายใหญ่เท่านั้น) เปิดให้จองซื้อในระหว่างวันที่ 31 พฤษภาคม และ 4-5 มิถุนายน 2567 หุ้นกู้ดังกล่าวแบ่งออกเป็น ดังนี้
ชุดที่ 2 อายุ 3 ปี 9 เดือน ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2571 อัตราดอกเบี้ย 3.23% ต่อปี จ่ายดอกเบี้ยทุก 6 เดือน (เว้นแต่งวดดอกเบี้ยงวดสุดท้ายจะชำระในวันครบกำหนดไถ่ถอนซึ่งมีระยะเวลา 3 เดือน)
ชุดที่ 3 อายุ 5 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2572 อัตราดอกเบี้ย 3.62% ต่อปี จ่ายดอกเบี้ยทุก 6 เดือ
ชุดที่ 4 อายุ 7 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2574 อัตราดอกเบี้ย 3.79% ต่อปี จ่ายดอกเบี้ยทุก 6 เดือน
ชุดที่ 5 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนก่อนครบกำหนด อายุ 10 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2577 อัตราดอกเบี้ย 4.06% ต่อปี จ่ายดอกเบี้ยทุก 6 เดือน
ทั้งนี้มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือโดย บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2024 โดย องค์กรจัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ที่ A และ หุ้นกู้จัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ที่ A โดยบริษัทมีวัตถุประสงค์ที่จะนำเงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นกู้ในครั้งนี้ เพื่อชำระเงินคืนกู้/หุ้นกู้ของบริษัท และใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการและดำเนินการอื่นใดเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดของบริษัท

TTB ชูดอกเบี้ย 3.60% ต่อปี
ธนาคาร ทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน) (TTB) คาดว่าออกและเสนอขาย ตราสารด้อยสิทธิเพื่อนับเป็นเงินกองทุนประเภทที่ 2 ซึ่งมีข้อกำหนดให้ผู้ออกตราสารสามารถตัดเป็นหนี้สูญ (ทั้งจำนวนหรือบางส่วน) ได้ เมื่อทางการตัดสินใจ จะเข้าช่วยเหลือทางการเงินแก่ผู้ออกตราสาร ออกโดยธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2567 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2577 ซึ่งผู้ออกตราสารมีสิทธิไถ่ถอนก่อนกำหนด
อายุ 10 ปี 3 เดือน อัตราดอกเบี้ย [3.40-3.60%] จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน เสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนสถาบัน หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่เปิดให้จองซื้อในระหว่างวันที่ 21-28 มิถุนายน 2567 โดยมี ธนาคาร ทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน) เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายตราสาร และ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) เป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
ทั้งนี้มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือโดย บริษัท ฟิทช์ เรทติ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2566 โดยองค์กรจัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ที่ AA+(tha) และหุ้นกู้จัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ที่ A(tha) โดยบริษัทมีวัตถุประสงค์ที่จะนำเงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นกู้ในครั้งนี้ เพื่อใช้เป็นเงินกองทุนของผู้ออกตราสาร /เพื่อปรับโครงสร้างเงินทุน /เพื่อใช้เป็นเงินทุนในการขยายการดำเนินธุรกิจสำหรับการประกอบกิจการธนาคารพาณิชย์

ดีทีจีโอ พรอสเพอร์รัส ชูดอกเบี้ยสูงสุด 7.10%
บริษัท ดีทีจีโอ พรอสเพอร์รัส จำกัด หรือ DTP คาดว่าออกและเสนอขายหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ มีประกัน ซึ่งผู้ออกมีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนด จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน เสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนสถาบัน และผู้ลงทุนรายใหญ่ เปิดให้จองซื้อในระหว่างวันที่ 31 พฤษภาคม และ 4-5 มิถุนายน 2567 หุ้นกู้ดังกล่าวแบ่งออกเป็น ดังนี้
ชุดที่ 1 อายุ 2 ปี 3 เดือน ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569 อัตราดอกเบี้ย (6.75-6.80%) ต่อปี
ชุดที่ 2 อายุ 3 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2570 อัตราดอกเบี้ย (7.00-7.10%) ต่อปี
ทั้งนี้ องค์กรไม่มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ และหุ้นกู้ไม่มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ โดยบริษัทมีวัตถุประสงค์ที่จะนำเงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นกู้ในครั้งนี้ เพื่อให้กู้ยืมเงินหรือชำระหนี้ภายในกลุ่มบริษัท และชำระคืนหนี้จากการออกตราสารหนี้

บริหารสินทรัพย์ ไนท คลับ ชูดอกเบี้ย 6.25% ต่อปี
บริษัท บริหารสินทรัพย์ ไนท คลับ แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) หรือ KCCAMC คาดว่าออกและเสนอขายหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน ซึ่งผู้ออกมีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนกำหนด อายุ 2 ปี อัตราดอกเบี้ย 6.25% ต่อปี จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน เสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนสถาบัน และ ผู้ลงทุนรายใหญ่ เปิดให้จองซื้อในระหว่างวันที่ 13-14 และ 17 มิถุนายน 2567
ทั้งนี้ องค์กรไม่มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ และหุ้นกู้ไม่มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ โดยบริษัทมีวัตถุประสงค์ที่จะนำเงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นกู้ในครั้งนี้ เพื่อใช้ในการจัดหาสินทรัพย์ด้อยคุณภาพและทรัพย์สินรอการขาย และเพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินกิจการ

สหกลอิควิปเมนท์ ชูดอกเบี้ย 5.25% ต่อปี
บริษัท สหกลอิควิปเมนท์ จำกัด (มหาชน) หรือ SQ คาดว่าออกและเสนอขายหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน อายุ 2 ปี อัตราดอกเบี้ย (5.25%) ต่อปี จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน เสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนสถาบัน และผู้ลงทุนรายใหญ่ โดยเปิดให้จองซื้อในระหว่างวันที่ 17-19 มิถุนายน 2567
ทั้งนี้ จัดอันดับความน่าเชื่อถือโดย บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2567 โดยองค์กรจัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ที่ BBB- และหุ้นกู้ไม่มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ โดยบริษัทมีวัตถุประสงค์ที่จะนำเงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นกู้ในครั้งนี้ เพื่อใช้ชำระหนี้หุ้นกู้ที่จะครบกำหนดทั้งจำนวน... 

1576732อ่านข่าวต้นฉบับได้ที่ : https://www.prachachat.net/finance/news-1576732