ครึ่งแรกจะเป็นฉากย้อนอดีตผ่านหัวของแวนด้า

- แมมมอธได้มาถามหานักรบจากประเทศวาโนะ
- ลิงที่ตกลงจากหลังช้างพร้อมกับพวกคินเอมอน กำลังไต่ขาช้างยักษ์ขึ้นไปหอสังเกตการณ์ แล้วเริ่มสั่นระฆังเพื่อเตือนการบุกรุก
- พวกผู้บุกรุกตามหาตัวไรโซ แต่พวกมิงค์ไม่รู้เรื่องนี้เลย และเตือนให้ออกไปจากประเทศนี้ซะ

- หนึ่งในท๊อปสตาร์แห่งกลุ่มนักสู้กิฟสเตอร์ "ชีพส์เฮด" หรือหัวแกะได้ปรากฏตัวออกมา
- หัวแกะบอกว่าพวกมิงค์แต่ละคนนี่ดูเหมือนกับสัตว์เลย พวกมิงค์จึงถามว่าแกเป็นใคร
- หัวแกะบอกว่าพวกแกรู้ตัวรึป่าวว่าคุยกับใครอยู่ พวกเจ้าอยู่ต่อหน้าผู้รับใช้ของจักรพรรดิไคโดนะ
- เขาเป็นหนึ่งในสามของสมาชิกที่ถูกเรียกว่า "ภัยพิบัติ!!" และเขาคือ "แจ๊คแห่งภัยแล้ง"
- พื้นที่ๆแจ๊คเดินผ่ายจะแห้งเฉาและถูกทำลายเหมือนกับชื่อ
- แจ๊คบอกให้ส่งตัวไรโซมา และเขาขู่ว่าถ้าไม่ส่ง ประเทศนี้จะต้องถูกทำลาย

- ชาวมิงค์เฒ่าบอกว่าพวกเราไม่ต้องการสู้ แต่ถ้าไม่ฟังกันแบบนี้ก็คงไม่ต้องคุยกันหรอก
- แจ๊คจึงเริ่มโจมตีอย่างไม่ไว้หน้า ไม่สนว่าจะเป็นเด็กหรือคนแก่
- แจ๊คถามกิน รัมมี่ว่าที่พวกเรามานี่ พวกเราจะมาคุยกันหรือเปล่า กินบอกว่าที่มาก็เพื่อจับตัวซามูไร
- หัวแกะบอกว่าเจ้านั่นคือนินจาตะหาก แต่กินบอกให้หุบปาก ซามูไรเป็นชื่อเรียกทั่วไปสำหรับนักรบ จะคำไหนก็ช่างเหอะ
- แจ๊คบอกให้ส่งไรโซมา แต่พวกมิงค์ก็บอกว่าไม่มี เขาไม่ได้อยู่ที่นี่ พวกของแจ๊คจึงเริ่มลงมือ

- แต่การโจมตีถูกพวกมิงค์โต้กลับได้ พวกมิงค์ใช้ไฟฟ้าโจมตี มอนจิแห่งเผ่ามิงค์บอกว่าประเทศนี้เกิดมาเป็นนักรบ ไม่มีผู้อ่อนแอ

- แจ๊คจึงเริ่มงง พวกมิงค์เรียกนักรบสามทหารเสือ แต่พวกมิงค์ก็ยังบอกว่าการต่อสู้ไม่ใช่วิธีแก้ปัญหาถ้าคิดตะตามหาใครบางคน
- แต่แจ๊คไม่เสวนาด้วย เขาสั่งให้พวกกิฟสเตอร์ลุย หรือกลุ่มคนประหลาดที่มีอวัยวะของสัตว์อยู่บนตัว
- แจ๊คสั่งให้ทำลายประเทศนี้และเอาตัวซามูไรมา

จบฉากย้อนอดีตของแวนด้า

- แวนด้าบอกพวกแจ๊คโจมตีประเทศนี้จนเมืองกลายเป็นสนามรบในทันที และเธอก็ไม่รู้ว่าทำไมพวกมันถึงคิดว่าซามูไรอยู่ที่นี่กัน
- ลูฟี่ได้ยินคำว่าแมมมอธก็ตื่นเต้น แต่รอุซกมันไม่มีไรให้ตื่นเต้นหรอก
- บร็คจึงบอกว่าพวกนายคงเข้าใจแล้วใช่ไหมว่าทำไมถึงห้ามพูดคำว่าซามูไรกับวาโนะที่นี่
- แต่ลูฟี่ดันปากบอนถามถึงนินจาที่พวกคินเอม่อน จนพวกอุซปต้องรีบช่วยแก้ต่างเมื่อแวนด้าดันได้ยินที่ลูฟี่พูด

- มีเสียงออกมาจากห้องพยาบาลของดยุค "ข้าขอโทษครับท่านซีสิเลียน ท่านเซอร์ซีสิเลียนกำลังคลั่งแล้ว"
- แวนด้าจึงพรวดเข้าไปในห้องเพื่อถามว่าเกิดอะไรขึ้น
- หนึ่งในสามทหารเสือของดยุคอินุอาราชิ "ซีสิเลียน" (มนุษย์มิงค์สิงโต) บอกว่าพวกนี้มันพูดแต่เรื่องหวานๆ ข้าก็เลยจับพวกนี้โยนลงเหว อย่างพวกความรัก เรื่องโรแมนติค น้ำตาล น้ำผึ้ง ทีหลังห้ามพูดเรื่องพรรค์นี้ต่อหน้าข้าอีก
- แวนด้ามาบอกว่าพวกหมวกฟางอยู่ตรงนี้ ซีสิเลียนจึงเดินมาหาพร้อมโค้งหัวให้ และบอกขอบคุณที่ช่วยประเทศนี้และเขาจะไม่มีวันลืมเลย
- ซีสิเลียนบอกว่าอินุอาราชิอยู่ด้านใน และให้พวกหมวกฟางเข้าไปหา

- ราชาแห่งยามกลางวัน ดยุคอินุอาราชิที่เห็นพวกลูฟี่ก็บอกขอบคุณที่ช่วยเหลือพวกเขา
- ลูฟี่ที่เห็นหน้าราชาก็บอกว่านายน่าจะแกร่งมากเลยนะ แวนดาจึงบอกว่าปากเสียที่พูดแบบนั้นและบอกว่าท่านดยุคเป็นนักรบที่แกร่งที่สุดขอฃประเทศนี้แล้ว
- แวนด้าบอกว่าศัตรูค่อนข้างแข็งแกร่งเลยทีเดียว พวกเขาพร้อมสู้มากกว่านี้ถ้าแจ๊คไม่เอาอาวุธนั่นมา
- ลูฟี่จึงงง ช็อปเปอร์เลยบอกว่าหนึ่งในแก๊สพิษของซีซ่าร์คืออาวุธที่ทำลายประเทศนี้

จบตอน

CR: Frazklome at arlongpark