Benjamin Graham ว่าไว้ว่า หุ้นที่มี MOS ควรจะต้องมี ราคาต่อกำไรเฉลี่ย 3 ปี คูณด้วย P/BV แล้วได้ค่า ต่ำกว่าหรือเท่ากับ 25
ผมลองคำนวณดู จะได้ตามนี้ครับ (ไม่ได้หักกำไรพิเศษ ไม่ได้หักค่าความนิยม หุ้นที่ถือไขว้กัน ไม่ได้ตัดหุ้นวัฏจักรออก ใช้กำไรทั้งปี โดยไม่รวมกำไรไตรมาส 1-2 ปี 2013)
Name P/BV P/E 3Y Avg PROFIT MOS
TR 0.32 2.16 0.69
PRIN 0.43 4.24 1.82
TPIPL 0.37 5.38 1.99
CI 0.25 9.08 2.27
CWT 0.65 3.92 2.55
ASIAN 0.44 5.87 2.58
SIAM 0.50 5.38 2.69
BFIT 0.50 5.76 2.88
AAV 1.13 2.56 2.89
PTL 0.85 3.42 2.91
RASA 0.70 4.58 3.20
ML 0.55 5.86 3.22
NSI 0.53 6.13 3.25
MNIT 0.39 8.62 3.36
VNG 0.55 6.23 3.43
LRH 0.36 10.56 3.80
MK 0.51 7.57 3.86
TIW 0.54 7.22 3.90
QHOP 0.60 6.60 3.96
TLUXE 0.77 5.28 4.07
BANPU 0.99 4.13 4.09
SENA 0.81 5.29 4.29
MCS 0.98 4.44 4.35
TCB 0.65 6.86 4.46
SVOA 0.62 7.21 4.47
TCOAT 0.43 10.41 4.48
PICO 0.82 5.53 4.53
PERM 0.51 8.91 4.54
BGT 0.79 5.78 4.57
GOLDPF 0.47 9.84 4.63
TTTM 0.60 7.81 4.68
TU-PF 0.50 9.60 4.80
KKC 0.86 5.79 4.98
RPC 0.70 7.19 5.03
THAI 0.53 9.49 5.03
VNT 0.74 6.86 5.08
NC 0.81 6.32 5.12
LUXF 0.52 9.94 5.17
TC 0.48 11.02 5.29
LTX 0.54 9.86 5.33
AJ 1.03 5.22 5.38
TTL 0.76 7.11 5.41
TAPAC 0.86 6.35 5.46
NIPPON 0.78 7.28 5.68
NCH 0.57 9.99 5.70
IT 0.97 5.90 5.73
CCET 0.65 9.00 5.85
DTCI 0.52 11.32 5.88
TCAP 0.84 7.13 5.99
PRECHA 0.59 10.39 6.13
CITY 0.74 8.31 6.15
HTECH 0.97 6.36 6.17
UOBKH 0.61 10.27 6.26
SPI 0.64 9.82 6.29
AFC 0.34 18.78 6.38
AMC 0.66 9.78 6.45
SUC 0.71 9.26 6.57
MNRF 0.79 8.57 6.77
CHOW 0.76 9.16 6.96
CTW 0.84 8.43 7.08
PG 0.74 9.62 7.12
PF 0.59 12.14 7.16
STA 0.90 7.99 7.19
LEE 0.92 7.84 7.22
THIP 0.82 9.01 7.39
KYE 1.12 6.67 7.47
GYT 0.90 8.34 7.51
AP 1.10 6.83 7.51
SYNEX 1.15 6.80 7.82
CTARAF 0.71 11.10 7.88
PRANDA 1.07 7.38 7.89
SGP 1.16 6.81 7.90
BSBM 0.58 13.63 7.90
MATI 0.72 11.02 7.94
TK 1.14 7.10 8.10
HANA 1.03 7.89 8.13
SUSCO 1.13 7.22 8.15
UKEM 1.25 6.56 8.20
CGS 0.79 10.52 8.31
TKS 1.07 7.82 8.37
EGCO 0.98 8.60 8.43
TIF1 0.66 12.88 8.50
UOB8TF 0.89 9.73 8.66
TNITY 0.75 11.67 8.75
KKP 0.90 10.21 9.19
KGI 1.05 8.77 9.21
SSSC 1.25 7.43 9.29
TRU 1.00 9.39 9.39
DTCPF 0.90 10.46 9.41
SAM 0.58 16.55 9.60
MJD 0.56 17.17 9.62
PL 1.08 8.91 9.63
SPPT 1.13 8.63 9.76
SIRI 1.19 8.33 9.92
LANNA 1.51 6.64 10.02
NOBLE 1.16 8.70 10.09
CPR 1.08 9.50 10.26
ICC 0.75 13.72 10.29
CHOTI 1.41 7.31 10.30
CPI 0.79 13.23 10.45
POPF 1.10 9.52 10.47
MSPF 0.88 12.05 10.61
SPACK 1.11 9.67 10.73
ASIMAR 1.16 9.41 10.92
BKKCP 0.80 13.76 11.01
HFT 0.94 11.77 11.07
CMO 0.93 11.91 11.07
JCT 1.09 10.35 11.29
PFFUND 0.97 11.93 11.57
MNIT2 0.88 13.18 11.60
QHPF 0.83 14.01 11.63
SPALI 1.56 7.52 11.73
MJLF 1.04 11.28 11.73
LALIN 0.92 12.97 11.93
KCAR 1.63 7.35 11.97
TISCO 1.40 8.59 12.02
PAP 1.20 10.03 12.04
SF 1.35 8.94 12.07
TASCO 1.38 8.78 12.12
GBX 0.58 20.91 12.13
IRCP 1.15 10.55 12.13
UEC 1.21 10.06 12.17
THANA 1.03 11.91 12.26
TOP 1.32 9.31 12.28
TNPF 0.89 13.86 12.34
GFM 1.44 8.59 12.38
IVL 1.50 8.32 12.47
LHK 1.06 11.86 12.57
MSC 1.22 10.43 12.72
TEAM 1.00 12.73 12.73
MONTRI 0.91 14.04 12.77
SSTPF 0.93 13.90 12.93
IFS 1.13 11.52 13.02
SAT 1.32 9.97 13.16
CM 1.15 11.47 13.19
SE-ED 1.82 7.25 13.19
PTT 1.42 9.30 13.20
TKT 1.04 12.77 13.29
BCP 1.30 10.33 13.43
GRAND 1.20 11.52 13.82
TYM 1.23 11.37 13.98
TWFP 1.53 9.14 13.99
PHATRA 1.86 7.65 14.23
CSP 1.34 10.69 14.33
WG 1.37 10.49 14.37
CSR 0.73 19.72 14.39
SC 1.27 11.34 14.40
DRACO 0.56 25.80 14.45
ASIA 0.46 31.50 14.49
TOG 0.85 17.05 14.49
SMM 0.77 18.98 14.61
JUTHA 0.69 21.22 14.64
AH 0.91 16.20 14.74
KTB 1.19 12.40 14.75
SITHAI 1.14 13.03 14.85
BBL 1.22 12.23 14.93
SSF 1.42 10.52 14.94
SMIT 1.40 10.74 15.04
BROOK 1.64 9.23 15.14
FMT 0.63 24.12 15.19
TNL 1.11 13.82 15.34
LHPF 0.89 17.52 15.60
NUSA 0.68 23.18 15.76
ECL 0.97 16.25 15.77
CPNRF 1.32 12.06 15.92
IRPC 0.82 19.45 15.95
OGC 0.54 29.55 15.96
BECL 1.15 14.16 16.29
PS 1.62 10.11 16.38
CNS 0.60 27.50 16.50
LST 1.19 13.89 16.52
UIC 1.56 10.83 16.89
RATCH 1.35 12.59 17.00
CPF 1.62 10.60 17.18
NEP 1.43 12.03 17.21
SANKO 1.47 11.77 17.31
APCS 1.37 12.76 17.48
KBS 1.37 12.81 17.55
ASK 1.37 12.87 17.63
BAT-3K 0.82 21.60 17.71
TWP 1.05 16.91 17.76
FSS 1.12 15.89 17.80
SAMCO 0.62 28.81 17.86
WACOAL 1.19 15.19 18.07
OCC 1.59 11.47 18.24
IRC 1.22 14.96 18.25
CSC 1.49 12.31 18.34
TMW 0.73 25.27 18.45
E 0.76 24.34 18.50
ASP 1.61 11.55 18.59
TPC 1.70 10.94 18.60
TRT 1.44 12.92 18.61
FUTUREPF 1.45 12.99 18.84
TCJ 0.87 21.70 18.88
TPAC 1.75 10.81 18.91
QH 1.43 13.35 19.09
GC 2.10 9.14 19.19
TFUND 0.97 19.85 19.25
KIAT 2.34 8.24 19.28
TUF 1.49 13.14 19.58
SYNTEC 0.69 28.45 19.63
SPG 1.57 12.97 20.37
SPC 1.41 14.76 20.81
AS 2.21 9.44 20.86
L&E 1.47 14.32 21.05
GENCO 0.58 36.54 21.19
ALUCON 1.82 11.76 21.40
TMILL 1.57 13.64 21.41
TIPCO 1.48 14.48 21.43
MATCH 0.78 27.52 21.46
CFRESH 2.21 9.84 21.74
PTTGC 1.32 16.60 21.92
ZMICO 0.86 25.49 21.92
BWG 1.07 20.59 22.04
NBC 1.24 17.77 22.04
TVO 2.17 10.18 22.10
AKP 1.75 12.68 22.19
TCCC 2.23 9.98 22.25
MOONG 1.72 12.98 22.32
QHHR 0.85 26.85 22.82
EASON 1.65 13.85 22.85
ROCK 1.50 15.35 23.02
NWR 1.32 17.54 23.15
IFEC 1.90 12.20 23.18
TYCN 0.54 43.41 23.44
BLAND 0.57 41.19 23.48
NMG 1.23 19.15 23.55
UP 1.66 14.40 23.90
TGCI 1.57 15.34 24.08
GFPT 1.76 13.75 24.20
TMD 1.80 13.49 24.28
CEI 1.11 22.23 24.67
NNCL 1.14 21.67 24.71
FE 1.79 13.82 24.74
จากราคาหุ้นที่ลดลง เรามาดูกันว่า ตัวไหนที่เข้าข่ายมี MOS แบบที่ Benjamin Graham ว่าไว้
ผมลองคำนวณดู จะได้ตามนี้ครับ (ไม่ได้หักกำไรพิเศษ ไม่ได้หักค่าความนิยม หุ้นที่ถือไขว้กัน ไม่ได้ตัดหุ้นวัฏจักรออก ใช้กำไรทั้งปี โดยไม่รวมกำไรไตรมาส 1-2 ปี 2013)
Name P/BV P/E 3Y Avg PROFIT MOS
TR 0.32 2.16 0.69
PRIN 0.43 4.24 1.82
TPIPL 0.37 5.38 1.99
CI 0.25 9.08 2.27
CWT 0.65 3.92 2.55
ASIAN 0.44 5.87 2.58
SIAM 0.50 5.38 2.69
BFIT 0.50 5.76 2.88
AAV 1.13 2.56 2.89
PTL 0.85 3.42 2.91
RASA 0.70 4.58 3.20
ML 0.55 5.86 3.22
NSI 0.53 6.13 3.25
MNIT 0.39 8.62 3.36
VNG 0.55 6.23 3.43
LRH 0.36 10.56 3.80
MK 0.51 7.57 3.86
TIW 0.54 7.22 3.90
QHOP 0.60 6.60 3.96
TLUXE 0.77 5.28 4.07
BANPU 0.99 4.13 4.09
SENA 0.81 5.29 4.29
MCS 0.98 4.44 4.35
TCB 0.65 6.86 4.46
SVOA 0.62 7.21 4.47
TCOAT 0.43 10.41 4.48
PICO 0.82 5.53 4.53
PERM 0.51 8.91 4.54
BGT 0.79 5.78 4.57
GOLDPF 0.47 9.84 4.63
TTTM 0.60 7.81 4.68
TU-PF 0.50 9.60 4.80
KKC 0.86 5.79 4.98
RPC 0.70 7.19 5.03
THAI 0.53 9.49 5.03
VNT 0.74 6.86 5.08
NC 0.81 6.32 5.12
LUXF 0.52 9.94 5.17
TC 0.48 11.02 5.29
LTX 0.54 9.86 5.33
AJ 1.03 5.22 5.38
TTL 0.76 7.11 5.41
TAPAC 0.86 6.35 5.46
NIPPON 0.78 7.28 5.68
NCH 0.57 9.99 5.70
IT 0.97 5.90 5.73
CCET 0.65 9.00 5.85
DTCI 0.52 11.32 5.88
TCAP 0.84 7.13 5.99
PRECHA 0.59 10.39 6.13
CITY 0.74 8.31 6.15
HTECH 0.97 6.36 6.17
UOBKH 0.61 10.27 6.26
SPI 0.64 9.82 6.29
AFC 0.34 18.78 6.38
AMC 0.66 9.78 6.45
SUC 0.71 9.26 6.57
MNRF 0.79 8.57 6.77
CHOW 0.76 9.16 6.96
CTW 0.84 8.43 7.08
PG 0.74 9.62 7.12
PF 0.59 12.14 7.16
STA 0.90 7.99 7.19
LEE 0.92 7.84 7.22
THIP 0.82 9.01 7.39
KYE 1.12 6.67 7.47
GYT 0.90 8.34 7.51
AP 1.10 6.83 7.51
SYNEX 1.15 6.80 7.82
CTARAF 0.71 11.10 7.88
PRANDA 1.07 7.38 7.89
SGP 1.16 6.81 7.90
BSBM 0.58 13.63 7.90
MATI 0.72 11.02 7.94
TK 1.14 7.10 8.10
HANA 1.03 7.89 8.13
SUSCO 1.13 7.22 8.15
UKEM 1.25 6.56 8.20
CGS 0.79 10.52 8.31
TKS 1.07 7.82 8.37
EGCO 0.98 8.60 8.43
TIF1 0.66 12.88 8.50
UOB8TF 0.89 9.73 8.66
TNITY 0.75 11.67 8.75
KKP 0.90 10.21 9.19
KGI 1.05 8.77 9.21
SSSC 1.25 7.43 9.29
TRU 1.00 9.39 9.39
DTCPF 0.90 10.46 9.41
SAM 0.58 16.55 9.60
MJD 0.56 17.17 9.62
PL 1.08 8.91 9.63
SPPT 1.13 8.63 9.76
SIRI 1.19 8.33 9.92
LANNA 1.51 6.64 10.02
NOBLE 1.16 8.70 10.09
CPR 1.08 9.50 10.26
ICC 0.75 13.72 10.29
CHOTI 1.41 7.31 10.30
CPI 0.79 13.23 10.45
POPF 1.10 9.52 10.47
MSPF 0.88 12.05 10.61
SPACK 1.11 9.67 10.73
ASIMAR 1.16 9.41 10.92
BKKCP 0.80 13.76 11.01
HFT 0.94 11.77 11.07
CMO 0.93 11.91 11.07
JCT 1.09 10.35 11.29
PFFUND 0.97 11.93 11.57
MNIT2 0.88 13.18 11.60
QHPF 0.83 14.01 11.63
SPALI 1.56 7.52 11.73
MJLF 1.04 11.28 11.73
LALIN 0.92 12.97 11.93
KCAR 1.63 7.35 11.97
TISCO 1.40 8.59 12.02
PAP 1.20 10.03 12.04
SF 1.35 8.94 12.07
TASCO 1.38 8.78 12.12
GBX 0.58 20.91 12.13
IRCP 1.15 10.55 12.13
UEC 1.21 10.06 12.17
THANA 1.03 11.91 12.26
TOP 1.32 9.31 12.28
TNPF 0.89 13.86 12.34
GFM 1.44 8.59 12.38
IVL 1.50 8.32 12.47
LHK 1.06 11.86 12.57
MSC 1.22 10.43 12.72
TEAM 1.00 12.73 12.73
MONTRI 0.91 14.04 12.77
SSTPF 0.93 13.90 12.93
IFS 1.13 11.52 13.02
SAT 1.32 9.97 13.16
CM 1.15 11.47 13.19
SE-ED 1.82 7.25 13.19
PTT 1.42 9.30 13.20
TKT 1.04 12.77 13.29
BCP 1.30 10.33 13.43
GRAND 1.20 11.52 13.82
TYM 1.23 11.37 13.98
TWFP 1.53 9.14 13.99
PHATRA 1.86 7.65 14.23
CSP 1.34 10.69 14.33
WG 1.37 10.49 14.37
CSR 0.73 19.72 14.39
SC 1.27 11.34 14.40
DRACO 0.56 25.80 14.45
ASIA 0.46 31.50 14.49
TOG 0.85 17.05 14.49
SMM 0.77 18.98 14.61
JUTHA 0.69 21.22 14.64
AH 0.91 16.20 14.74
KTB 1.19 12.40 14.75
SITHAI 1.14 13.03 14.85
BBL 1.22 12.23 14.93
SSF 1.42 10.52 14.94
SMIT 1.40 10.74 15.04
BROOK 1.64 9.23 15.14
FMT 0.63 24.12 15.19
TNL 1.11 13.82 15.34
LHPF 0.89 17.52 15.60
NUSA 0.68 23.18 15.76
ECL 0.97 16.25 15.77
CPNRF 1.32 12.06 15.92
IRPC 0.82 19.45 15.95
OGC 0.54 29.55 15.96
BECL 1.15 14.16 16.29
PS 1.62 10.11 16.38
CNS 0.60 27.50 16.50
LST 1.19 13.89 16.52
UIC 1.56 10.83 16.89
RATCH 1.35 12.59 17.00
CPF 1.62 10.60 17.18
NEP 1.43 12.03 17.21
SANKO 1.47 11.77 17.31
APCS 1.37 12.76 17.48
KBS 1.37 12.81 17.55
ASK 1.37 12.87 17.63
BAT-3K 0.82 21.60 17.71
TWP 1.05 16.91 17.76
FSS 1.12 15.89 17.80
SAMCO 0.62 28.81 17.86
WACOAL 1.19 15.19 18.07
OCC 1.59 11.47 18.24
IRC 1.22 14.96 18.25
CSC 1.49 12.31 18.34
TMW 0.73 25.27 18.45
E 0.76 24.34 18.50
ASP 1.61 11.55 18.59
TPC 1.70 10.94 18.60
TRT 1.44 12.92 18.61
FUTUREPF 1.45 12.99 18.84
TCJ 0.87 21.70 18.88
TPAC 1.75 10.81 18.91
QH 1.43 13.35 19.09
GC 2.10 9.14 19.19
TFUND 0.97 19.85 19.25
KIAT 2.34 8.24 19.28
TUF 1.49 13.14 19.58
SYNTEC 0.69 28.45 19.63
SPG 1.57 12.97 20.37
SPC 1.41 14.76 20.81
AS 2.21 9.44 20.86
L&E 1.47 14.32 21.05
GENCO 0.58 36.54 21.19
ALUCON 1.82 11.76 21.40
TMILL 1.57 13.64 21.41
TIPCO 1.48 14.48 21.43
MATCH 0.78 27.52 21.46
CFRESH 2.21 9.84 21.74
PTTGC 1.32 16.60 21.92
ZMICO 0.86 25.49 21.92
BWG 1.07 20.59 22.04
NBC 1.24 17.77 22.04
TVO 2.17 10.18 22.10
AKP 1.75 12.68 22.19
TCCC 2.23 9.98 22.25
MOONG 1.72 12.98 22.32
QHHR 0.85 26.85 22.82
EASON 1.65 13.85 22.85
ROCK 1.50 15.35 23.02
NWR 1.32 17.54 23.15
IFEC 1.90 12.20 23.18
TYCN 0.54 43.41 23.44
BLAND 0.57 41.19 23.48
NMG 1.23 19.15 23.55
UP 1.66 14.40 23.90
TGCI 1.57 15.34 24.08
GFPT 1.76 13.75 24.20
TMD 1.80 13.49 24.28
CEI 1.11 22.23 24.67
NNCL 1.14 21.67 24.71
FE 1.79 13.82 24.74