การพิจารณาปันผล                                    

เรื่อง                                               : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันที่คณะกรรมการมีมติ                                  : 27 ก.พ. 2556
ชนิดการปันผล                                        : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับปันผล (Record date)             : 05 เม.ย. 2556
(เพิ่มเติม)
วันปิดสมุดทะเบียนเพื่อรวบรวมรายชื่อผู้มีสิทธิได้รั              : 09 เม.ย. 2556
บปันผล ตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ (เพิ่มเติม)
วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล(XD) (เพิ่มเติม)                   : 03 เม.ย. 2556
จ่ายให้กับ                                           : ผู้ถือหุ้นสามัญ
อัตราการจ่ายปันผลเป็นเงินสด (บาทต่อหุ้น)                : 0.12
มูลค่าที่ตราไว้ (Par)(บาท)                              : 1.00
วันที่จ่ายปันผล (เพิ่มเติม)                              : 24 เม.ย. 2556
จ่ายปันผลจาก                                        :
    งวดดำเนินงานวันที่ 01 ม.ค. 2555 ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2555
หมายเหตุ (แก้ไข)                                     :
กลุ่มบุคคลในวงจำกัดที่จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน จะไม่มีสิทธิรับเงินปันผลในครั้งนี้
______________________________________________________________________

การเพิ่มทุน                                          

เรื่อง                                               : การเพิ่มทุนแบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน
วันที่คณะกรรมการมีมติ                                  : 27 ก.พ. 2556
รายละเอียดการจัดสรร                                
จัดสรรให้กับ                                        : ผู้ถือหุ้นเดิม
ประเภทหลักทรัพย์ที่จัดสรร                             : หุ้นสามัญ
  จำนวนหุ้นที่จัดสรร (หุ้น)                              : 221,843,034
  อัตราส่วน (เดิม : ใหม่)                             : 7 : 1
  ราคาจองซื้อ (บาทต่อหุ้น) (เพิ่มเติม)                     : 2.60
  วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น                               : 05 เม.ย. 2556
ที่ได้รับสิทธิจองซื้อหุ้นเพิ่มทุน (Record date)
(เพิ่มเติม)
  วันปิดสมุดทะเบียนเพื่อรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้น                : 09 เม.ย. 2556
ตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ (เพิ่มเติม)
  วันที่ไม่ได้รับสิทธิจองซื้อหุ้นเพิ่มทุน (XR)                  : 03 เม.ย. 2556
(เพิ่มเติม)
จัดสรรให้กับ                                        : บุคคลในวงจำกัด
ประเภทหลักทรัพย์ที่จัดสรร                             : หุ้นสามัญ
  ชื่อบุคคลในวงจำกัดที่ได้รับจัดสรร                      :
ยังไม่ระบุ
  จำนวนหุ้นที่จัดสรร (หุ้น)                              : 200,000,000
จัดสรรให้กับ                                        : เพื่อรองรับการใช้สิทธิของหลักทรัพย์แปลงสภาพ
ประเภทหลักทรัพย์ที่จัดสรร                             : หุ้นสามัญ
  จำนวนหุ้นที่จัดสรร (หุ้น)                              : 246,843,034
จำนวนหุ้นสามัญที่เพิ่มทุน (หุ้น)                            : 668,686,068
จำนวนรวมของหุ้นที่เพิ่มทุน (หุ้น)                           : 668,686,068
มูลค่าที่ตราไว้ (Par)(บาทต่อหุ้น)                          : 1.00
หมายเหตุ                                            :
หมายเหตุ 1    ให้คณะกรรมการบริษัทฯ หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหารมีอำนาจพิจารณากำหนดรายละเอียดอื่น ๆ
ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว เช่น (1)
การกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นเดิมที่มีสิทธิในการจองซื้อและได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน
(Record Date)  (2) การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเป็นครั้งเดียวหรือเป็นคราวๆ การกำหนดระยะเวลาการเสนอขาย
การกำหนดราคาเสนอขาย การชำระค่าหุ้น รวมถึงเงื่อนไขและรายละเอียดอื่นๆ
ที่เกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว (3) การเข้าเจรจา ทำความตกลง
และลงนามในเอกสารและสัญญาต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว
รวมทั้งดำเนินการต่างๆ อันเกี่ยวเนื่องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว
และการแต่งตั้งบริษัทหลักทรัพย์ที่ทำหน้าที่เป็นผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ของบริ
ษัทและ (4) ลงนามในเอกสารคำขออนุญาตต่างๆ
และหลักฐานที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว ซึ่งรวมถึงการติดต่อ
และการยื่นคำขออนุญาต เอกสารและหลักฐานดังกล่าวต่อหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
และการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ
และมีอำนาจในการดำเนินการอื่นใดอันจำเป็นและสมควรเกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว
ดังรายละเอียดข้างต้น
    ทั้งนี้ วันที่เสนอขายหุ้นเพิ่มทุนให้กับบุคคลในวงจำกัด
จะไม่เกิดก่อนวันแรกที่ผู้ซื้อหุ้นจะไม่ได้รับสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน
(วันแรกที่ขึ้นเครื่องหมาย XR หลักทรัพย์)และ
วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นเพื่อรับสิทธิในการซื้อใบสำคัญแสดงสิทธิ
จะเกิดขึ้นหลังจากการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนให้กับบุคคลในวงจำกัดได้เสร็จสิ้นแล้ว
หมายเหตุ 2    คณะกรรมการของบริษัทฯ จะกำหนดราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ
ตามสัดส่วนการถือหุ้น
โดยพิจารณาจากราคาซื้อขายหุ้นเฉลี่ยในแต่ละวันในช่วงระยะเวลาก่อนวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
ครั้งที่ 1/2556 ประกอบกับสภาวะตลาดทุน และความสนใจของนักลงทุน ณ ขณะนั้น
และจะทำการประกาศโดยการแจ้งผ่านทางตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและการประกาศทางเว็บไซต์ของบริษัท คือ
http://www.nawarat.co.th/ ก่อนวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท ครั้งที่ 1/2556
หมายเหตุ 3    ราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท
จะเป็นราคาที่ไม่สูงกว่าราคาที่จะเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด
    ในการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้นในครั้งนี้
ในกรณีที่มีหุ้นสามัญเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้นในรอบแรกแล้ว
บริษัทฯ
จะจัดสรรหุ้นส่วนที่เหลือให้แก่ผู้ถือหุ้นซึ่งแสดงความจำนงจองซื้อเกินสัดส่วนตามสัดส่วนการถือหุ้นอีก 1
รอบ ยกเว้นกรณีไม่สามารถจัดสรรได้เนื่องจากเป็นเศษหุ้น
หรือไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดประสงค์ที่จะจองซื้อหุ้นดังกล่าวอีกต่อไป โดยให้คณะกรรมการบริษัทฯ
หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหารมีอำนาจจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เหลือดังกล่าวให้กับผู้ถือหุ้นเดิมที่ประส
งค์จะซื้อเกินสิทธิตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิม (Pro Rata Basis)
ในราคาเดียวกันกับหุ้นที่ได้รับการจัดสรรตามสิทธิดังนี้
(ก)    จัดสรรตามสัดส่วนการถือหุ้นของผู้ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละราย
โดยนำสัดส่วนการถือหุ้นของผู้ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายคูณด้วยจำนวนหุ้นที่เหลือ
จะได้เป็นจำนวนหุ้นที่ผู้ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายมีสิทธิที่จะได้รับจัดสรร
ในกรณีที่มีเศษของหุ้น ให้ปัดเศษของหุ้นนั้นทิ้งทั้งนี้
จำนวนหุ้นที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรจะไม่เกินจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายจองซื้อและชำระค่าจองซื้อแล้
ว และให้ดำเนินการจัดสรรหุ้นให้แก่ผู้ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิตามวิธีการในข้อ (ก) นี้ เป็นจำนวน1รอบ
(ข)    ในกรณีที่ยังมีหุ้นคงเหลือหลังจากการจัดสรรตามข้อ (ก)
หรือไม่มีผู้ถือหุ้นเดิมที่ประสงค์จะซื้อเกินสิทธิ
บริษัทจะนำหุ้นคงเหลือทั้งหมดไปจัดสรรให้แก่บุคคลในวงจำกัดในราคาและเงื่อนไขเดียวกับการเสนอขายหุ้นสามัญ
เพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด
หมายเหตุ 4    ในกรณีที่ยังมีหุ้นคงเหลือหลังจากการจัดสรร
บริษัทจะนำหุ้นคงเหลือทั้งหมดไปจัดสรรให้แก่บุคคลในวงจำกัดเพิ่มเติมจากจำนวน 200,000,000
หุ้นที่ทางบริษัทจะจัดสรรให้แก่บุคคลในวงจำกัด
        ทั้งนี้ ให้คณะกรรมการ และ/หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
เป็นผู้กำหนดราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัดดังกล่าว
ซึ่งจะไม่ต่ำกว่าราคาเสนอขายหุ้นสามัญให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่
ละรายถืออยู่ (Rights Offering) และเป็นราคาที่ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาด
        "ราคาตลาด" หมายถึงราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญของบริษัทฯ ในตลาดหลักทรัพย์ฯ
ย้อนหลังสิบห้าวันทำการติดต่อกัน ก่อนวันที่คณะกรรมการมีมติให้เสนอวาระต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจำปี 2556 เพื่อขออนุมัติให้บริษัทฯ เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน คือระหว่างวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2556
ถึง 26 กุมภาพันธ์ 2556 ซึ่งจะเท่ากับ 2.857 บาท ต่อหุ้น (ข้อมูลจาก www.setsmart.com
ของตลาดหลักทรัพย์ฯ)
        บุคคลในวงจำกัด หมายถึง บุคคลในวงจำกัดตามคำนิยามที่กำหนดในข้อ 24 ของประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน
ที่ ทจ. 28/2551 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่
(รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) โดยบุคคลดังกล่าวจะไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทฯ
หมายเหตุ 5    ในการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน บริษัทฯ
ขอสงวนสิทธิการพิจารณาไม่จัดสรรหุ้นใดให้ผู้จองซื้อรายใด
หากการจัดสรรดังกล่าวทำให้หรืออาจเป็นผลให้เป็นการกระทำการขัดต่อกฎหมาย
หรือระเบียบข้อบังคับของต่างประเทศ หรือจะเป็นผลให้ต้องดำเนินการใดๆ
เพิ่มเติมไปจากที่ต้องดำเนินการตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ภายใต้กฎหมายไทย
หมายเหตุ 6    การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิฯ
ที่จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering)
เป็นการจัดสรรภายหลังจากการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น
(Rights Offering) และบุคคลในวงจำกัด (Private Placement)  ซึ่งจะทำให้บุคคลในวงจำกัด (Private
Placement)  มีสิทธิได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน นี้ในฐานะผู้ถือหุ้นเดิมด้วย
หมายเหตุ 7    ราคาการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวจะไม่ต่ำกว่ามูลค่าที่ตราไว้ (Par Value)
ของหุ้นสามัญของบริษัทฯ