รายการได้มาและจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์                    

ที่    CK-13-0000-PO-L-0084
                                       9 ตุลาคม 2556
เรื่อง     แจ้งมติการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน และการขอผ่อนผันการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัท
รถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) โดยอาศัยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท รถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
(Whitewash)
เรียน       กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
   
    บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน) ขอแจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2556
ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2556 ดังนี้
1.  อนุมัติการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท รถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
("บีเอ็มซีแอล") จำนวน 4,200,000,000 หุ้น ซึ่งบีเอ็มซีแอลจัดสรรให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private
Placement) ในราคาเสนอขายหุ้นละ 1 บาท
ซึ่งเป็นราคาที่ไม่ต่ำกว่าร้อยละเก้าสิบของราคาตลาดคำนวณตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศ สจ. 39/2551
คำนวณโดยเปรียบเทียบอิงกับราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยย้อนหลังไม่น้อย
กว่าเจ็ดวันทำการติดต่อกัน แต่ไม่เกินสิบห้าวันทำการติดต่อกัน ก่อนวันกำหนดราคาเสนอขาย ทั้งนี้
วันกำหนดราคาเสนอขายคือวันที่ 3 ตุลาคม 2556
ซึ่งเป็นวันที่ที่ประชุมคณะกรรมการบีเอ็มซีแอลมีมติให้เสนอวาระต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติให้บ
ีเอ็มซีแอลเสนอขายหุ้นต่อบุคคลในวงจำกัด ทั้งนี้ราคาตลาดของหุ้นสามัญดังกล่าว มีราคาหุ้นละ 1.0546 บาท
(ข้อมูลจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย)
โดยคำนวณจากราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญของบีเอ็มซีแอลที่ทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเ
ทศไทยย้อนหลัง 7 วันทำการติดต่อกันก่อนวันกำหนดราคาเสนอขาย โดยมีกำหนดการทำรายการภายในวันที่ 30
พฤศจิกายน 2556 และมอบหมายให้คณะกรรมการบริหาร หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริหารมอบหมาย
มีอำนาจในการดำเนินการต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบีเอ็มซีแอล จำนวน
4,200,000,000 หุ้น            
         การจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 4,200,000,000 หุ้น ในราคาหุ้นละ 1 บาท   รวมเป็นเงิน
จำนวน 4,200,000,000 บาท ถือเป็นรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์
และเมื่อคำนวณขนาดรายการตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง
การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ.2547 แล้ว
มีขนาดของรายการเท่ากับร้อยละ 6.37 ของสินทรัพย์รวมของบริษัทฯ โดยคำนวณจากงบการเงินรวมของบริษัทฯ
สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2556 ซึ่งขนาดรายการดังกล่าวมีมูลค่าน้อยกว่าร้อยละ 15 ของมูลค่าสินทรัพย์รวม
จึงไม่เข้าเกณฑ์ในการเปิดเผยข้อมูลตามประกาศดังกล่าว
2.   อนุมัติการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่บีเอ็มซีแอลเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วน
(Right Offering)  ในราคาเสนอขายหุ้นละ 1 บาท  มีอัตราการจัดสรรคือ 5.975 หุ้นสามัญเดิมต่อ 1
หุ้นสามัญใหม่ (ในกรณีที่มีเศษของหุ้นที่เกิดจากการคำนวณ ให้ปัดเศษของหุ้นนั้นทิ้ง)  โดยให้บริษัทฯ
จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวครบตามสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทฯ ที่มีอยู่ในบีเอ็มซีแอล
และให้บริษัทฯ จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินสิทธิ (Oversubscription)
ได้ในกรณีที่มีหุ้นสามัญเพิ่มทุนเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมในรอบแรก   ทั้งนี้
ตามหลักเกณฑ์การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบีเอ็มซีแอล  และมอบหมายให้คณะกรรมการบริหาร
หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริหารมอบหมาย มีอำนาจในการดำเนินการต่าง ๆ
ที่เกี่ยวกับการเข้าจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบีเอ็มซีแอลที่เสนอขายแก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วน
และการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินสิทธิดังกล่าว
3.  อนุมัติให้บริษัทฯ
ยื่นคำขอผ่อนผันการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของบีเอ็มซีแอลโดยอาศัยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบีเอ็ม
ซีแอล (Whitewash)
และแบบหนังสือขอมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติให้ได้มาซึ่งหลักทรัพย์ใหม่โดยไม่ต้องทำคำเสนอซื้อหลั
กทรัพย์ทั้งหมดของกิจการ (แบบ 247-7) ต่อสำนักงาน ก.ล.ต.ก่อนที่บริษัทฯ
จะเข้าจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 4,200,000,000 หุ้น และจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วน
รวมทั้งการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินสิทธิ ทั้งนี้
ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ สจ.36/2546
เรื่องหลักเกณฑ์ในการขอผ่อนผันการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการโดยอาศัยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
ของกิจการ ("ประกาศ สจ.36/2546") โดยมีเงื่อนไขว่า บริษัทฯ
จะได้รับการผ่อนผันก็ต่อเมื่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบีเอ็มซีแอลมีมติให้ออกหลักทรัพย์ใหม่เสนอขายแก่บริษ
ัทฯ ในฐานะผู้ขอผ่อนผันและยินยอมให้บริษัทฯ
ไม่ต้องทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของบีเอ็มซีแอลภายหลังการได้มาซึ่งหลักทรัพย์ดังกล่าว
และมอบหมายให้คณะกรรมการบริหาร  หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริหารมอบหมาย     มีอำนาจในการดำเนินการใด ๆ
ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการขอผ่อนผันการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของบีเอ็มซีแอล
       จึงเรียนมาเพื่อทราบ
                                           ขอแสดงความนับถือ