การออกหลักทรัพย์แปลงสภาพ                           

เรื่อง                                               : ออกหลักทรัพย์แปลงสภาพ
วันที่คณะกรรมการมีมติ                                  : 07 มี.ค. 2556
จัดสรรให้กับ                                        : ผู้ถือหุ้นสามัญเดิม
    ประเภทหลักทรัพย์ที่จัดสรร                         : ใบสำคัญแสดงสิทธิ
    จำนวนหลักทรัพย์ที่จัดสรร (หน่วย)                   : 25,000,000
                                                   : หุ้นสามัญ
หุ้นเพิ่มทุนที่จัดสรรเพื่อรองรับการใช้สิทธิของหลัก
ทรัพย์แปลงสภาพ
    จำนวนหุ้นที่เพิ่มทุน (หุ้น)                             : 25,000,000
    อัตราส่วน (หุ้นเดิม : หลักทรัพย์แปลงสภาพ)              : 80 : 1
                                                   : 22 มี.ค. 2556
วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่ได้รับสิทธิซื้อหลักทรั
พย์แปลงสภาพ (Record date)
    วันปิดสมุดทะเบียนเพื่อรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้น              : 25 มี.ค. 2556
ตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์
    วันที่ไม่ได้รับสิทธิซื้อหลักทรัพย์แปลงสภาพ              : 20 มี.ค. 2556
    ราคาเสนอขาย (บาทต่อหน่วย)                        : 0.00
    ลักษณะของใบสำคัญแสดงสิทธิ                      
        ชื่อใบสำคัญแสดงสิทธิ                           : ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทครั้งที่
1 (LOXLEY-W)
        อัตราการใช้สิทธิ (ใบสำคัญแสดงสิทธิ : หุ้น)             : 1 : 1

        ราคาการใช้สิทธิ(บาทต่อหุ้น)                      : 7.00
        อายุใบสำคัญแสดงสิทธิ                          :
    3 ปี นับแต่วันที่ออกและเสนอขาย



จัดสรรให้กับ                                        : ประชาชนทั่วไป
    ประเภทหลักทรัพย์ที่จัดสรร                         : ใบสำคัญแสดงสิทธิ
    จำนวนหลักทรัพย์ที่จัดสรร (หน่วย)                   : 41,250,000
                                                   : หุ้นสามัญ
หุ้นเพิ่มทุนที่จัดสรรเพื่อรองรับการใช้สิทธิของหลัก
ทรัพย์แปลงสภาพ
    จำนวนหุ้นที่เพิ่มทุน (หุ้น)                             : 41,250,000
    ราคาเสนอขาย (บาทต่อหน่วย)                        : 0.00
    ลักษณะของใบสำคัญแสดงสิทธิ                      
        ชื่อใบสำคัญแสดงสิทธิ                           : ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทครั้งที่
1 (LOXLEY-W)
        อัตราการใช้สิทธิ (ใบสำคัญแสดงสิทธิ : หุ้น)             : 1 : 1

        ราคาการใช้สิทธิ(บาทต่อหุ้น)                      : 7.00
        อายุใบสำคัญแสดงสิทธิ                          :
    3 ปี นับแต่วันที่ออกและเสนอขาย






______________________________________________________________________

การเพิ่มทุน                                         

เรื่อง                                               : การเพิ่มทุนแบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน
วันที่คณะกรรมการมีมติ                                  : 07 มี.ค. 2556
รายละเอียดการจัดสรร                               
จัดสรรให้กับ                                        : ประชาชนทั่วไป
ประเภทหลักทรัพย์ที่จัดสรร                             : หุ้นสามัญ
  จำนวนหุ้นที่จัดสรร (หุ้น)                              : 165,000,000
จัดสรรให้กับ                                        : เพื่อรองรับการใช้สิทธิของหลักทรัพย์แปลงสภาพ
ประเภทหลักทรัพย์ที่จัดสรร                             : หุ้นสามัญ
  จำนวนหุ้นที่จัดสรร (หุ้น)                              : 66,250,000
จัดสรรให้กับ                                        : เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล
ประเภทหลักทรัพย์ที่จัดสรร                             : หุ้นสามัญ
  จำนวนหุ้นที่จัดสรร (หุ้น)                              : 100,000,000
จำนวนหุ้นสามัญที่เพิ่มทุน (หุ้น)                            : 331,250,000
จำนวนรวมของหุ้นที่เพิ่มทุน (หุ้น)                           : 331,250,000
มูลค่าที่ตราไว้ (Par)(บาทต่อหุ้น)                          : 1.00
______________________________________________________________________

การพิจารณาปันผล                                   

เรื่อง (แก้ไข)                                        : จ่ายปันผลเป็นหุ้นปันผลและเงินสด
วันที่คณะกรรมการมีมติ (แก้ไข)                           : 07 มี.ค. 2556
ชนิดการปันผล                                        : จ่ายปันผลเป็นหุ้นปันผลและเงินสด
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับปันผล (Record date)             : 22 มี.ค. 2556
(แก้ไข)
วันปิดสมุดทะเบียนเพื่อรวบรวมรายชื่อผู้มีสิทธิได้รั              : 25 มี.ค. 2556
บปันผล ตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ (แก้ไข)
วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล(XD) (แก้ไข)                     : 20 มี.ค. 2556
จ่ายให้กับ                                           : ผู้ถือหุ้นสามัญ
อัตราการจ่ายหุ้นปันผล(หุ้นเดิม :หุ้นปันผล)                 : 20 : 1
(เพิ่มเติม)
อัตราการจ่ายปันผลเป็นหุ้น (บาทต่อหุ้น) (เพิ่มเติม)             : 0.05
อัตราการจ่ายหุ้นปันผล คำนวณจาก (เพิ่มเติม)               :
มูลค่าที่ตราไว้
อัตราการจ่ายปันผลเป็นเงินสด (บาทต่อหุ้น)                : 0.10
อัตราการจ่ายปันผลรวม (บาทต่อหุ้น) (เพิ่มเติม)             : 0.15
มูลค่าที่ตราไว้ (Par)(บาท)                              : 1.00
จ่ายปันผลจาก                                        :
    งวดดำเนินงานวันที่ 01 ม.ค. 2555 ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2555
หมายเหตุ                                            :
สำหรับวันที่จ่ายเงินปันผลจะแจ้งให้ทราบในวันที่บริษัทรายงานมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
______________________________________________________________________

กำหนดการประชุมผู้ถือหลักทรัพย์                        

เรื่อง                                               : กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
วันที่คณะกรรมการมีมติ (แก้ไข)                           : 07 มี.ค. 2556
วันประชุม                                           : 29 เม.ย. 2556
เวลาเริ่มประชุม (h:mm)                                : 14 : 00
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record              : 22 มี.ค. 2556
date) (แก้ไข)
วันปิดสมุดทะเบียนเพื่อรวบรวมรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร              : 25 มี.ค. 2556
่วมประชุมตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ (แก้ไข)
วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม (แก้ไข)                      : 20 มี.ค. 2556
วาระการประชุมที่สำคัญ (แก้ไข)                          :
  - การจ่ายปันผล
  - การเพิ่มทุน
  - การออกหลักทรัพย์แปลงสภาพ
สถานที่ประชุม                                         : ณ ห้องแกรนด์บอลรูม ชั้น 4 โรงแรมมณเฑียรริเวอร์ไซด์
เลขที่ 372 ถนนพระราม 3 บางโคล่  กรุงเทพมหานคร
หมายเหตุ (เพิ่มเติม)                                   :
โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังนี้้
             วาระที่ 1    รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555    
                             วาระที่ 2     รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2555    
                             วาระที่ 3  พิจารณาอนุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่  31  ธันวาคม  
2555 ซึ่งผ่านการ                                                      ตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว
                            วาระที่ 4    พิจารณาอนุมัติจัดสรรกำไรไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย
และจ่ายเงินปันผล
                                                โดยจ่ายเป็นเงินสดและหุ้นปันผล สำหรับผลการดำเนินงานปี
2555
                          วาระที่ 5    
พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่นักลงทุนทั่วไปจำนวนไม่เกิน
165,000,000 หุ้น
            วาระที่ 6    พิจารณาอนุมัติให้ออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท
ครั้งที่ 1
    (LOXLEY-W) จำนวนไม่เกิน 66,250,000 หน่วย
                        วาระที่ 7    พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 331,250,000  บาท
จากทุนจด
ทะเบียนเดิม 2,000,000,000 บาท เป็นจำนวนทุนจดทะเบียนใหม่    2,331,250,000  บาท
โดยการจัดสรรหุ้นสามัญใหม่จำนวน 331,250,000  หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท
                         วาระที่ 8   พิจารณาอนุมัติแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. ของบริษัท
ให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุน
                                               จดทะเบียน
                วาระที่ 9  พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน
                   วาระที่ 10 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ
                   วาระที่ 11 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2556
                   วาระที่ 12 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีสำหรับปี 2556
                  วาระที่ 13 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้