ลงทุนแบบ “นั่งจนก้นแฉะ” สไตล์คุณนิติ
คุณนิติ โอสถานุเคราะห์ มีพอร์ตหุ้นมูลค่าประมาณ 56,120 ล้านบาท
แอดพาไปดูหุ้น Top 10 ในพอร์ต แบบกวาดตาเร็ว ๆ
MINT …….. 27%
OSP …...…. 26%
CPALL …... 16%
HMPRO .... 11%
CPN …….... 10%
WHA ……... 5%
CENTEL .... 3%
TFMAMA .. 1%
BKIH …...… 1%
IRC ……...… 1%
ความน่าสนใจคือ "สไตล์" การลงทุนของคุณนิติ เนื่องจากประวัติคุณนิติปรากฏในสื่อสาธารณะไม่มากนัก แอดขอพาไปรู้จักคุณนิติเท่าที่หาข้อมูลได้นะครับ
ปี 2516
คุณนิติเกิด
คุณนิติเรียนมัธยมปลาย และปริญญาตรีที่สหรัฐ สาขาเศรษฐศาสตร์และการเมือง
และกลับมาเรียนปริญญาโทที่จุฬาฯ สาขากฎหมายเศรษฐกิจ
ปี 2545 อายุ 29 ปี
ปรากฏชื่อเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ MINT และ BKI
ปี 2548 อายุ 32 ปี
ปรากฏชื่อเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ CENTEL
ปี 2549 อายุ 33 ปี
ปรากฏชื่อเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ HMPRO
ปี 2550 อายุ 34 ปี
ปรากฏชื่อเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ CPN
อาจเป็นไปได้ว่าคุณนิติเริ่มลงทุนก่อนหน้านั้นแล้ว เราไม่ทราบ แต่จากข้อมูลนี้เราทราบว่า คุณนิติเริ่มลงทุนตอนอายุประมาณ 30 ปี ด้วย “หลักการ” ที่ชัดเจนมาก คือซื้อบริษัทที่ดีเยี่ยม และถือยาว
เป็นไปได้ไหมว่า ตอนเรียนหนังสือที่สหรัฐ คุณนิติได้รู้จักหลักการแบบ วอร์เรน บัฟเฟตต์ มาแล้ว?
ผลงานการลงทุนนับจนถึงตอนนี้ เดือนตุลาคมปี 2567 ซึ่งคุณนิติอายุ 51 ปี
MINT ….... ถือ 22 ปี .. ได้ 27 เด้ง
CENTEL .. ถือ 19 ปี .. ได้ 13 เด้ง
HMPRO ... ถือ 18 ปี .. ได้ 13.5 เด้ง
CPN ……... ถือ 17 ปี .. ได้ 5.4 เด้ง
// ผลตอบแทนนี้คิดคร่าว ๆ เฉพาะไม้แรกที่คุณนิติเข้าลงทุน เพราะว่าระหว่างทางคุณนิติมีการซื้อหุ้นตัวเดิมเพิ่ม และยังไม่รวมเงินปันผล และแอดขอไม่ดู OSP เพราะเป็นธุรกิจของครอบครัว
เห็นผลงานคุณนิติแล้วก็ต้องบอกว่า สุดยอด !
แอดนึกถึงหนังสือ Poor Charlie’s Almanack ชาร์ลี มังเกอร์ พูดถึงวิธีการลงทุนที่เรียกว่า Sit-on-Your-Ass Investing ซึ่งแปลได้ประมาณว่า ขี้เกียจ นั่งทั้งวัน อยู่เฉย ๆ แอดขอแปลว่า ลงทุนแบบ “นั่งจนก้นแฉะ” ละกันนะครับ
ชาร์ลีบอกว่า “ถ้าคุณซื้อของบางอย่างเพราะราคาต่ำกว่ามูลค่า เดี๋ยวคุณก็ต้องคิดเรื่องการขาย เมื่อราคามันถึงมูลค่าที่คุณคำนวณไว้ นั่นมันลำบากไป.. แต่ถ้าคุณซื้อบริษัทชั้นยอดไม่กี่บริษัท คุณสามารถนั่งจนก้นแฉะได้ มันดีมาก”
ปรัชญาของวิธีนี้ดูง่าย ๆ ไม่ต้องทำอะไร คุณนิติซื้อ MINT ไว้ในพอร์ตเยอะที่สุด ถือไว้ 22 ปี ปล่อย CEO คุณวิลเลียม ไฮเน็ค บริหารโรงแรมและร้านอาหารไป ตอน Pizza Hut ไม่ต่อสัญญาให้ ก็ไม่ต้องทำอะไร ปล่อยคุณวิลเลียมสร้าง Pizza Company ขึ้นมา เชื่อมั่นว่าคุณวิลเลียมจะขยายอาณาจักรไปทั่วโลกได้
ไม่ต้องเข้าไปบริหาร ไม่ต้องเข้าไปแสดงความคิดเห็นอะไรทั้งสิ้น เฝ้าติดตามห่าง ๆ เป็นหุ้นส่วนแบบ Passive อยู่เฉย ๆ นั่งจนก้นแฉะ 22 ปี !
“ถ้าไม่มีอะไรให้ทำ ก็อย่าทำอะไร” คือปรัชญาของวิธีการลงทุนแบบนี้
แต่ถ้ามี “อะไรให้ทำ” ก็ต้องลงมืออย่างเฉียบขาด
ปี 2563 ช่วงที่เกิดโรคระบาด ราคาหุ้นหลายตัวตกลงมาเยอะ คุณนิติใช้โอกาสนี้ซื้อหุ้น CPALL และ WHA เข้าพอร์ต และยังซื้อหุ้นตัวเดิม ๆ เพิ่มด้วย
นาน ๆ จะลงมือซะที เสร็จแล้วก็กลับไปนั่งจนก้นแฉะต่อ ฝีมือระดับเซียน
สไตล์การลงทุนของคุณนิติเหมือนที่ชาร์ลีบรรยายไว้มาก
ความยากของเรื่องนี้ก็คือการมองบริษัทให้ขาดแบบคุณนิติ ต้องหาบริษัทชั้นยอดที่เราจะฝากชีวิตไว้ให้เจอ ถ้าเจอแล้วเกาะไว้แน่น ๆ
สำหรับแอดแล้ว คุณนิติเป็นต้นแบบและแรงบันดาลใจมาก ๆ แม้จะเป็นนักลงทุนที่ลึกลับและหาข้อมูลยาก แต่ผลงานของคุณนิติก็ได้แสดงให้เห็นทุกอย่างอยู่ในนั้นแล้ว..
ป.ล. MINT ได้แต่งตั้งให้คุณนิติเป็นกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2561 ครับ
.
ชอบกด Like ใช่กด Share อยากอ่านเสริมความรู้เพิ่มวันละนิด กด Follow #เพื่อนลงทุน นะครับ 💰
.
*บทความนี้ไม่ได้เป็นการแนะนำให้ซื้อหรือขายหุ้น รายชื่อหุ้นในบทความนี้เป็นกรณีศึกษาเท่านั้น ระลึกเสมอว่าการลงทุนมีความเสี่ยงนะครับ
แก้ไขท้ายบทความ : Tricon (ชื่อเก่าของ Yum!) ไม่ต่อสัญญา Pizza Hut ในปี 2542 และ MINT เปิดตัว Pizza Company เดือนมีนาคมปี 2544
ปรากฏชื่อคุณนิติเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ 10 อันดับแรกในรายงานประจำปี 2545 โดยในรายงานประจำปี 2544 และฉบับก่อนหน้านั้นไม่ได้แสดงรายชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่ ทำให้ข้อมูลไม่เพียงพอที่จะสรุปได้ว่าก่อนหน้านั้นคุณนิติถือหุ้น MINT แล้วหรือไม่ครับ
======
ขอบคุณข้อมูล
- กรุงเทพธุรกิจ : อัพเดทพอร์ต นิติ โอสถานุเคราะห์ เศรษฐีหุ้นอันดับ 4 รวยระดับ 6.69 หมื่นล้าน | 14 ม.ค. 2566
- บริษัท โอสถสภา จำกัด (มหาชน)
- บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)
- ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
เครดิตรูป : บริษัท โอสถสภา จำกัด (มหาชน)
เครดิต : เพื่อนลงทุน
ชาร์ลี มังเกอร์ พูดถึงวิธีการลงทุนที่เรียกว่า Sit-on-Your-Ass Investing
ลงทุนแบบ “นั่งจนก้นแฉะ” สไตล์คุณนิติ
คุณนิติ โอสถานุเคราะห์ มีพอร์ตหุ้นมูลค่าประมาณ 56,120 ล้านบาท
แอดพาไปดูหุ้น Top 10 ในพอร์ต แบบกวาดตาเร็ว ๆ
MINT …….. 27%
OSP …...…. 26%
CPALL …... 16%
HMPRO .... 11%
CPN …….... 10%
WHA ……... 5%
CENTEL .... 3%
TFMAMA .. 1%
BKIH …...… 1%
IRC ……...… 1%
ความน่าสนใจคือ "สไตล์" การลงทุนของคุณนิติ เนื่องจากประวัติคุณนิติปรากฏในสื่อสาธารณะไม่มากนัก แอดขอพาไปรู้จักคุณนิติเท่าที่หาข้อมูลได้นะครับ
ปี 2516
คุณนิติเกิด
คุณนิติเรียนมัธยมปลาย และปริญญาตรีที่สหรัฐ สาขาเศรษฐศาสตร์และการเมือง
และกลับมาเรียนปริญญาโทที่จุฬาฯ สาขากฎหมายเศรษฐกิจ
ปี 2545 อายุ 29 ปี
ปรากฏชื่อเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ MINT และ BKI
ปี 2548 อายุ 32 ปี
ปรากฏชื่อเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ CENTEL
ปี 2549 อายุ 33 ปี
ปรากฏชื่อเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ HMPRO
ปี 2550 อายุ 34 ปี
ปรากฏชื่อเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ CPN
อาจเป็นไปได้ว่าคุณนิติเริ่มลงทุนก่อนหน้านั้นแล้ว เราไม่ทราบ แต่จากข้อมูลนี้เราทราบว่า คุณนิติเริ่มลงทุนตอนอายุประมาณ 30 ปี ด้วย “หลักการ” ที่ชัดเจนมาก คือซื้อบริษัทที่ดีเยี่ยม และถือยาว
เป็นไปได้ไหมว่า ตอนเรียนหนังสือที่สหรัฐ คุณนิติได้รู้จักหลักการแบบ วอร์เรน บัฟเฟตต์ มาแล้ว?
ผลงานการลงทุนนับจนถึงตอนนี้ เดือนตุลาคมปี 2567 ซึ่งคุณนิติอายุ 51 ปี
MINT ….... ถือ 22 ปี .. ได้ 27 เด้ง
CENTEL .. ถือ 19 ปี .. ได้ 13 เด้ง
HMPRO ... ถือ 18 ปี .. ได้ 13.5 เด้ง
CPN ……... ถือ 17 ปี .. ได้ 5.4 เด้ง
// ผลตอบแทนนี้คิดคร่าว ๆ เฉพาะไม้แรกที่คุณนิติเข้าลงทุน เพราะว่าระหว่างทางคุณนิติมีการซื้อหุ้นตัวเดิมเพิ่ม และยังไม่รวมเงินปันผล และแอดขอไม่ดู OSP เพราะเป็นธุรกิจของครอบครัว
เห็นผลงานคุณนิติแล้วก็ต้องบอกว่า สุดยอด !
แอดนึกถึงหนังสือ Poor Charlie’s Almanack ชาร์ลี มังเกอร์ พูดถึงวิธีการลงทุนที่เรียกว่า Sit-on-Your-Ass Investing ซึ่งแปลได้ประมาณว่า ขี้เกียจ นั่งทั้งวัน อยู่เฉย ๆ แอดขอแปลว่า ลงทุนแบบ “นั่งจนก้นแฉะ” ละกันนะครับ
ชาร์ลีบอกว่า “ถ้าคุณซื้อของบางอย่างเพราะราคาต่ำกว่ามูลค่า เดี๋ยวคุณก็ต้องคิดเรื่องการขาย เมื่อราคามันถึงมูลค่าที่คุณคำนวณไว้ นั่นมันลำบากไป.. แต่ถ้าคุณซื้อบริษัทชั้นยอดไม่กี่บริษัท คุณสามารถนั่งจนก้นแฉะได้ มันดีมาก”
ปรัชญาของวิธีนี้ดูง่าย ๆ ไม่ต้องทำอะไร คุณนิติซื้อ MINT ไว้ในพอร์ตเยอะที่สุด ถือไว้ 22 ปี ปล่อย CEO คุณวิลเลียม ไฮเน็ค บริหารโรงแรมและร้านอาหารไป ตอน Pizza Hut ไม่ต่อสัญญาให้ ก็ไม่ต้องทำอะไร ปล่อยคุณวิลเลียมสร้าง Pizza Company ขึ้นมา เชื่อมั่นว่าคุณวิลเลียมจะขยายอาณาจักรไปทั่วโลกได้
ไม่ต้องเข้าไปบริหาร ไม่ต้องเข้าไปแสดงความคิดเห็นอะไรทั้งสิ้น เฝ้าติดตามห่าง ๆ เป็นหุ้นส่วนแบบ Passive อยู่เฉย ๆ นั่งจนก้นแฉะ 22 ปี !
“ถ้าไม่มีอะไรให้ทำ ก็อย่าทำอะไร” คือปรัชญาของวิธีการลงทุนแบบนี้
แต่ถ้ามี “อะไรให้ทำ” ก็ต้องลงมืออย่างเฉียบขาด
ปี 2563 ช่วงที่เกิดโรคระบาด ราคาหุ้นหลายตัวตกลงมาเยอะ คุณนิติใช้โอกาสนี้ซื้อหุ้น CPALL และ WHA เข้าพอร์ต และยังซื้อหุ้นตัวเดิม ๆ เพิ่มด้วย
นาน ๆ จะลงมือซะที เสร็จแล้วก็กลับไปนั่งจนก้นแฉะต่อ ฝีมือระดับเซียน
สไตล์การลงทุนของคุณนิติเหมือนที่ชาร์ลีบรรยายไว้มาก
ความยากของเรื่องนี้ก็คือการมองบริษัทให้ขาดแบบคุณนิติ ต้องหาบริษัทชั้นยอดที่เราจะฝากชีวิตไว้ให้เจอ ถ้าเจอแล้วเกาะไว้แน่น ๆ
สำหรับแอดแล้ว คุณนิติเป็นต้นแบบและแรงบันดาลใจมาก ๆ แม้จะเป็นนักลงทุนที่ลึกลับและหาข้อมูลยาก แต่ผลงานของคุณนิติก็ได้แสดงให้เห็นทุกอย่างอยู่ในนั้นแล้ว..
ป.ล. MINT ได้แต่งตั้งให้คุณนิติเป็นกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2561 ครับ
.
ชอบกด Like ใช่กด Share อยากอ่านเสริมความรู้เพิ่มวันละนิด กด Follow #เพื่อนลงทุน นะครับ 💰
.
*บทความนี้ไม่ได้เป็นการแนะนำให้ซื้อหรือขายหุ้น รายชื่อหุ้นในบทความนี้เป็นกรณีศึกษาเท่านั้น ระลึกเสมอว่าการลงทุนมีความเสี่ยงนะครับ
แก้ไขท้ายบทความ : Tricon (ชื่อเก่าของ Yum!) ไม่ต่อสัญญา Pizza Hut ในปี 2542 และ MINT เปิดตัว Pizza Company เดือนมีนาคมปี 2544
ปรากฏชื่อคุณนิติเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ 10 อันดับแรกในรายงานประจำปี 2545 โดยในรายงานประจำปี 2544 และฉบับก่อนหน้านั้นไม่ได้แสดงรายชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่ ทำให้ข้อมูลไม่เพียงพอที่จะสรุปได้ว่าก่อนหน้านั้นคุณนิติถือหุ้น MINT แล้วหรือไม่ครับ
======
ขอบคุณข้อมูล
- กรุงเทพธุรกิจ : อัพเดทพอร์ต นิติ โอสถานุเคราะห์ เศรษฐีหุ้นอันดับ 4 รวยระดับ 6.69 หมื่นล้าน | 14 ม.ค. 2566
- บริษัท โอสถสภา จำกัด (มหาชน)
- บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)
- ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
เครดิตรูป : บริษัท โอสถสภา จำกัด (มหาชน)
เครดิต : เพื่อนลงทุน