Phase 1 คือ Nvidia ผู้บุกเบิก Chip design และ กิน Capex จาก hyperscaler

Phase 2 ณ จุดนี้ ที่เริ่มเล่นโหมโรงกันแล้ว ได้ แก่ Semi infrastructure เช่น data center/power/cooling/automation/cloud
เช่น AVGO, Supermicro, Dell 
ระยะนี้อาจรวมไปถึง โรงไฟฟ้า และ Reits ครับ เป็น recession-proof หน่อยนึงหากเกิดอะไรไม่คาดฝัน

ถัดจากนี้ไป Phase 3 และ 4 จะเป็นเรื่อง adoption แล้วหล่ะ

Phase 3 เป็น Enabled revenue e.g. software ต่างๆ ที่ AI เพิ่ม rev ให้ได้ เช่น canva, adobe, salesforce, เดาๆนะ
Phase 4 เป็น Productivity ช่วยประหยัดต้นทุน

ตอนนี้ ผมเริ่มเก็บ Phase 3 และ 4 ละครับ

Happy hunting while it lasts นะครับ