เป็นหนังที่เนื้อเรื่องอยู่ในยุคกลางมั้งน่าจะยุโรบ อิตาลี เรื่องเป็นแบบพระเอกตอนแก่นั่งเล่าชีวิตตัวเองให้เด็กๆในบ้านเลี้ยงเด็กกำพร้าของเขา พระเอกโดนเอาไปทิ้งแล้วโดนฉีกตราของตระกูลออก โดยอาของเขาวางแผนทั้งหมดเพื่อแย่งมรดก แล้วก็ถูกเก็บมาเลี้ยงโดยครอบครัวยากจน ทีนี้พ่อเลี้ยงก็หลอกพระเอกไปบ้านเด็กกำพร้า แต่ระหว่างทางมีชายแก่นักดนตรีที่มีชื่อเสียงแต่ตอนนี้เป็นฝึกหมาช่วยไว้ โดยซื้อตัวเขาจากพ่อเลี้ยง แล้วเลี้ยงพระเอก ฝึกให้ร้องเพลง และไปแสดง จนเจอเพื่อนสาวคนหนึงไปเล่นด้วยกันบ่อยๆ พอชายแก่และพระเอกไปแสดงตามถนนเมืองคนรวย ก็โดนตำรวจจับ พระเอกหนีไปได้และได้ครอบครัวของเพื่อนสาวเลี้ยงไว้รอชายแก่ออกคุก แล้วเพื่อนสาวก็บอกให้แม่ช่วยพระเอกตามหาครอบครัวพระเห็นชุดตอนแรกเกิดดูหรูหรา พอแม่ของเพื่อนช่วย ทนายที่เป็นอาพระเอกก็ติดต่อมา นำพระเอกไปหาครอบครัวปลอมและล่อไปฆ่าชิงมรดก แต่ชายแก่นักดนตรีช่วยไว้ ถามความจริงคนที่โดนสั่งมาให้ฆ่า แล้วหนีไปตามนั้น แต่หิมะปกคลุมทั้งทางชายแก่ตายพระเอกกับหมารอดพระมีคนมาช่วยทันปรากฏว่าเป็นตระกูลที่แท้จริงของพระเอกมาช่วย แล้วแม่ตัวจริงก็รู้ว่าพระเอกเป็นลูกเพราะโน๊ตดนตรีในกระเป๋า เรื่องก็ตัดมาพระเอกเล่าจบและเขาเป็นเจ้าของบ้านเด็กกำพร้าสุดหรู