เรื่องราวความรักระหว่างตี้จวิ้น (หลิวเสวียอี้) และ ฉู่เชวียนจี (หยวนปิงเหยียน) ตามตำนานเทพสงครามได้ช่วยสวรรค์ไว้ในการต่อสู้กับเผ่าปีศาจเมื่อพันปีก่อน เทพสงครามและโม่ชาชิงทั้งสองตกลงมาจากสวรรค์และได้ไปจุติยังโลกมนุษย์ โม่ชาชิงลงไปจุติเป็น ฉู่เชวียนจี บุตรีคนรองของเจ้าสำนักเส้าหยาง นางสูญเสียแม่ไปตั้งแต่เกิด นางถูกเลี้ยงให้เติบโตมาพร้อมกับพี่สาว ฉู่หลิงหลง (จางอวี่ซี) และความทรงจำและกำลังภายในของเธอหายไปจนสิ้น ในวันหนึ่งฉู่เชวียนจีพลัดตกจากฟ้าลงมาตรงหน้าชายหนุ่มรูปหล่อนาม ตี้จวิ้น เขาช่วยพานางกลับสำนักเส้าหยาง ตั้งแต่นั้นเชวียนจีก็เอาแต่เกาะติดฮ่าวเฉินอยู่ตลอด ทั้งสองต่างก็ต้องตาต้องใจซึ่งกันและกัน ต่อมาพวกเขาได้รับคัดเลือกให้เดินทางออกไปปราบเหล่าปีศาจร้ายเพื่อช่วยชาวบ้านและพวกเขาบังเอิญได้ช่วยเหลือเจ้าชายเงือกที่บาดเจ็บเอาไว้ เจ้าชายเงือกได้ทิ้งปริศนาไว้ให้เสวียนจีครุ่นคิดถึงอดีตอีกครั้ง ดังนั้นนางจึงต้องการค้นหาอดีตของตนเองว่านางเป็นใครมาจากไหน ตี้จวิ้นตกลงรับปากรับคำจะช่วยนางในการค้นหาความจริงเหล่านี้ เสวียนจีจะค้นพบความจริงหรือไม่ ความรักระหว่างเขาทั้งสองจะลงเอยกันอย่างไร!