เป็นหนังที่เกี่ยวกับเด็กผช.คนนึง(พระเอก)ที่บังเอิญไปเจอกับโทรล์ตัวสีฟ้าที่กินเม็ดประทัดของพระเอก และทั้งสองได้เป็นเพื่อนกันต่อมาพระเอกรู้ความจริงว่าโทรลล์เป็นนักเล่นแร่แปรธาตุ สุดท้ายโทรลล์ตัวนั้นได้เล่นแร่แปรธาตุมำให้ตัวเองกลายเป็นมังกรสีทอง
(ถ้าจำไม่ผิด โทรลล์ชื่อบัท(ที่แปลว่าก้น)