ท่ี GSTEEL/ELCID-02/2565
เรื่อง แจ้งการเข้าทาสัญญาซื้อขายหุ้นของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ทางอ้อมของบริษัท (แก้ไข)
เรียน กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
บริษัท จี สตีล จากัด (มหาชน) (“บริษัท”) ขอเรียนว่า บริษัทได้รับแจ้งจาก Kendrick Global Limited (“ผู้ขายหุ้น”) เกี่ยวกับการเ ข้าท าส ัญญ า ซื้อขายหุ้น (“สัญญาซื้อขายหุ้น ”) เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2565 ระหว่าง ผ ู้ขายหุ้น กับ NIPPON STEEL CORPORATION (“ผู้ซื้อหุ้น”) ซึ่งเป็นบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์หลายแห่งในประเทศญี่ปุ่น และมีธุรกิจหลักคือ การผลิตเหล็กและแปรรูปเหล็ก และคู่สัญญารายอื่น เพื่อการขายหุ้นสามัญร้อยละ 100 ใน Asia Credit Opportunities I (Mauritius) Limited (“ACO I”) จานวน 19,885,955 หุ้น ใน ACO I (“การซื้อขายหุ้นใน ACO I”) โดยปัจจุบัน ACO I เป็นผู้ถือหุ้น ร้อยละ 49.99 ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท และเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
เมื่อเสร็จสิ้นการทาธุรกรรมการซื้อขายหุ้นในACOIโครงสร้างการถือหุ้นในผู้ถือหุ้นรายใหญ่ดังกล่าวของบรษัท จะเปลี่ยนแปลง ดังนี้
บริษัท จี สตีล จํากัด (มหําชน)
G Steel Public Company Limited ทะเบียนเลขที่ 0107538000746
วันที่ 21 มกราคม 2565
ก่อนการซื้อขายหุ้นใน ACO I
หลังการซ้ือขายหุ้นใน ACO I
0 0 19,885,955 100
จานวนหุ้น
ร้อยละของจานวนหุ้น ที่มีสิทธิออกเสียง ของ ACO I
จานวนหุ้น
ร้อยละของ จานวนหุ้นทม่ี สิทธิออกเสียง ของ ACO I
ผู้ถือหุ้นใน ACO I
Kendrick Global Limited 19,885,955 100 NIPPON STEEL CORPORATION 0 0
ทั้งนี้ การซื้อขายหุ้นใน ACO I ดังกล่าว จะไม่ส่งผลให้จานวนหุ้นที่ ACO I ถือในบริษัทมีการเปลี่ยนแปลงแต่อย่างใด แต่จะเป็นกรณีการเปลี่ยนแปลงผู้ถือหุ้นรายใหญ่โดยทางอ้อมของบริษัท และจะเป็นกรณีที่ผู้ซื้อหุ้นเข้ามามีอานาจควบคุม อย่างมีนัยสาคัญในนิติบุคคลที่เป็นผู้ถือหุ้นของกิจการอยู่ก่อนแล้วตามหลัก chain principle ภายใต้ประกาศคณะกรรมการ กากับตลาดทุนท่ี ทจ. 12/2554 เรื่อง หลักเกณฑ์ เง่ือนไข และวิธีการในการเข้าถือหลักทรัพย์เพ่ือครอบงากิจการ ลงวันที่ 13 พฤษภาคม 2554 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ดังนั้น ผู้ซื้อหุ้นจะมีหน้าที่ต้องทาคาเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัท (Mandatory Tender Offer) จากผู้ถือหุ้นที่มีอยู่ทุกรายต่อไป
ในการนี้ ผู้ซื้อหุ้นได้มีการประกาศต่อสาธารณะเกี่ยวกับการเข้าซื้อขายหุ้นใน ACO I รายละเอียดปรากฏตาม
https://www.nipponsteel.com/common/secure/en/news/20220121_200.pdf (“ประกาศของผู้ซื้อหุ้น”) ตามประกาศ ของผู้ซื้อหุ้นนั้น ผู้ซื้อหุ้นได้ระบุว่าราคาเสนอซื้อ GSTEEL ที่คาดหมายจะอยู่ท่ี 0.0081 เหรียญสหรัฐต่อหุ้น หรือเทียบเท่ากับ 0.27 บาทต่อหุ้น (อ้างอิงจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ 33.014 บาทต่อเหรียญสหรัฐ ซึ่งเป็นอัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยถ่วงน้าหนัก ระหว่างธนาคารที่อ้างอิงจากเว็บไซต์ของธนาคารแห่งประเทศไทย ณ วันที่ 18 มกราคม 2565)1
1ข้อมูลดังกล่าวและประกาศของผู้ซื้อหุ้นเป็นข้อมูลที่ได้รับการจัดทาและเปิดเผยต่อสาธารณะโดยผู้ซื้อหุ้นแต่เพียงผู้เดียว บริษัทและผู้ ขายหุ้นไม่มี ความรับผิดชอบหรือความรับผิดใดๆ เก่ียวกับความถูกต้องหรือความครบถ้วนสมบูรณ์ของข้อมูลดังกล่าวหรือข้อมูลใดๆ ในประกาศของผู้ซ้ือทั้งส้ิน
สํานกั งํานใหญ่: 88ปําโซ่ทําวเวอร์ช้นั 18ถนนสีลมแขวงสุริยวงศ์เขตบํางรักกรุงเทพ10500
Head Office: 88 PASO Tower, 18th Floor, Silom Road, Suriyawong, Bangrak, Bangkok 10500, Thailand โรงงําน : 55 หมู่ 5 สวนอุตสําหกรรม เอส เอส พี ตําบลหนองละลอก อําเภอบํา้ นค่ําย จงั หวดั ระยอง 21120 Factory :55Moo5,SSPIndustrialPark,Nonglalog,Bankhai,Rayong21120,Thailand
โทร(66)02-634-2222แฟ็กซ์(66)02-634-4114 Tel: (66) 02-634-2222 Fax: (66) 02-634-4114 โทร. (66) 038-869-323 แฟ็กซ์ (66) 038-869-333
Tel
66)038-869-323Fax
66)038-869-333
จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ
บริษัท จี สตีล จํากัด (มหําชน)
G Steel Public Company Limited ทะเบียนเลขที่ 0107538000746
อย่างไรก็ตาม การเสร็จสิ้นการทาธุรกรรมในการซอื้ ขายหุ้นใน ACO I และการทาคาเสนอซ้ือหลักทรพั ย์ทั้งหมด ของบริษัท (Mandatory Tender Offer) จะยังไม่เกิดขึ้น จนกว่าเงื่อนไขบังคับก่อนท่ีระบุในสัญญาซื้อขายหุ้น (ซึ่งรวมถึงการท่ีบริษัท และบริษัท จี เจ สตีล จากัด (มหาชน) ได้รับการอนุญาตต่างๆ ที่ระบุไว้จากหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องของไทย) จะเสร็จสมบูรณ์ หรือได้รับการยกเว้นตามที่ระบุในสัญญาซื้อขายหุ้น ซึ่งคาดว่าจะเกิดขึ้นในเดือนกุมภาพันธ์ 2565 ทั้งนี้ หากบริษัทได้รับความคืบหน้า เกี่ยวกับธุรกรรมดังกล่าวข้างต้น บริษัทจะแจ้งให้ทราบต่อไป
ขอแสดงความนับถือ
(นางสาวอาทยา สุขโท) เลขานุการบริษัท
สํานกั งํานใหญ่: 88ปําโซ่ทําวเวอร์ช้นั 18ถนนสีลมแขวงสุริยวงศ์เขตบํางรักกรุงเทพ10500
Head Office: 88 PASO Tower, 18th Floor, Silom Road, Suriyawong, Bangrak, Bangkok 10500, Thailand โรงงําน : 55 หมู่ 5 สวนอุตสําหกรรม เอส เอส พี ตําบลหนองละลอก อําเภอบํา้ นค่ําย จงั หวดั ระยอง 21120 Factory :55Moo5,SSPIndustrialPark,Nonglalog,Bankhai,Rayong21120,Thailand
โทร(66)02-634-2222แฟ็กซ์(66)02-634-4114 Tel: (66) 02-634-2222 Fax: (66) 02-634-4114 โทร. (66) 038-869-323 แฟ็กซ์ (66) 038-869-333
Tel
66)038-869-323Fax
66)038-869-333
GSTEEL เหมือน gjs
เรื่อง แจ้งการเข้าทาสัญญาซื้อขายหุ้นของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ทางอ้อมของบริษัท (แก้ไข)
เรียน กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
บริษัท จี สตีล จากัด (มหาชน) (“บริษัท”) ขอเรียนว่า บริษัทได้รับแจ้งจาก Kendrick Global Limited (“ผู้ขายหุ้น”) เกี่ยวกับการเ ข้าท าส ัญญ า ซื้อขายหุ้น (“สัญญาซื้อขายหุ้น ”) เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2565 ระหว่าง ผ ู้ขายหุ้น กับ NIPPON STEEL CORPORATION (“ผู้ซื้อหุ้น”) ซึ่งเป็นบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์หลายแห่งในประเทศญี่ปุ่น และมีธุรกิจหลักคือ การผลิตเหล็กและแปรรูปเหล็ก และคู่สัญญารายอื่น เพื่อการขายหุ้นสามัญร้อยละ 100 ใน Asia Credit Opportunities I (Mauritius) Limited (“ACO I”) จานวน 19,885,955 หุ้น ใน ACO I (“การซื้อขายหุ้นใน ACO I”) โดยปัจจุบัน ACO I เป็นผู้ถือหุ้น ร้อยละ 49.99 ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท และเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
เมื่อเสร็จสิ้นการทาธุรกรรมการซื้อขายหุ้นในACOIโครงสร้างการถือหุ้นในผู้ถือหุ้นรายใหญ่ดังกล่าวของบรษัท จะเปลี่ยนแปลง ดังนี้
บริษัท จี สตีล จํากัด (มหําชน)
G Steel Public Company Limited ทะเบียนเลขที่ 0107538000746
วันที่ 21 มกราคม 2565
ก่อนการซื้อขายหุ้นใน ACO I
หลังการซ้ือขายหุ้นใน ACO I
0 0 19,885,955 100
จานวนหุ้น
ร้อยละของจานวนหุ้น ที่มีสิทธิออกเสียง ของ ACO I
จานวนหุ้น
ร้อยละของ จานวนหุ้นทม่ี สิทธิออกเสียง ของ ACO I
ผู้ถือหุ้นใน ACO I
Kendrick Global Limited 19,885,955 100 NIPPON STEEL CORPORATION 0 0
ทั้งนี้ การซื้อขายหุ้นใน ACO I ดังกล่าว จะไม่ส่งผลให้จานวนหุ้นที่ ACO I ถือในบริษัทมีการเปลี่ยนแปลงแต่อย่างใด แต่จะเป็นกรณีการเปลี่ยนแปลงผู้ถือหุ้นรายใหญ่โดยทางอ้อมของบริษัท และจะเป็นกรณีที่ผู้ซื้อหุ้นเข้ามามีอานาจควบคุม อย่างมีนัยสาคัญในนิติบุคคลที่เป็นผู้ถือหุ้นของกิจการอยู่ก่อนแล้วตามหลัก chain principle ภายใต้ประกาศคณะกรรมการ กากับตลาดทุนท่ี ทจ. 12/2554 เรื่อง หลักเกณฑ์ เง่ือนไข และวิธีการในการเข้าถือหลักทรัพย์เพ่ือครอบงากิจการ ลงวันที่ 13 พฤษภาคม 2554 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ดังนั้น ผู้ซื้อหุ้นจะมีหน้าที่ต้องทาคาเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัท (Mandatory Tender Offer) จากผู้ถือหุ้นที่มีอยู่ทุกรายต่อไป
ในการนี้ ผู้ซื้อหุ้นได้มีการประกาศต่อสาธารณะเกี่ยวกับการเข้าซื้อขายหุ้นใน ACO I รายละเอียดปรากฏตาม https://www.nipponsteel.com/common/secure/en/news/20220121_200.pdf (“ประกาศของผู้ซื้อหุ้น”) ตามประกาศ ของผู้ซื้อหุ้นนั้น ผู้ซื้อหุ้นได้ระบุว่าราคาเสนอซื้อ GSTEEL ที่คาดหมายจะอยู่ท่ี 0.0081 เหรียญสหรัฐต่อหุ้น หรือเทียบเท่ากับ 0.27 บาทต่อหุ้น (อ้างอิงจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ 33.014 บาทต่อเหรียญสหรัฐ ซึ่งเป็นอัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยถ่วงน้าหนัก ระหว่างธนาคารที่อ้างอิงจากเว็บไซต์ของธนาคารแห่งประเทศไทย ณ วันที่ 18 มกราคม 2565)1
1ข้อมูลดังกล่าวและประกาศของผู้ซื้อหุ้นเป็นข้อมูลที่ได้รับการจัดทาและเปิดเผยต่อสาธารณะโดยผู้ซื้อหุ้นแต่เพียงผู้เดียว บริษัทและผู้ ขายหุ้นไม่มี ความรับผิดชอบหรือความรับผิดใดๆ เก่ียวกับความถูกต้องหรือความครบถ้วนสมบูรณ์ของข้อมูลดังกล่าวหรือข้อมูลใดๆ ในประกาศของผู้ซ้ือทั้งส้ิน
สํานกั งํานใหญ่: 88ปําโซ่ทําวเวอร์ช้นั 18ถนนสีลมแขวงสุริยวงศ์เขตบํางรักกรุงเทพ10500
Head Office: 88 PASO Tower, 18th Floor, Silom Road, Suriyawong, Bangrak, Bangkok 10500, Thailand โรงงําน : 55 หมู่ 5 สวนอุตสําหกรรม เอส เอส พี ตําบลหนองละลอก อําเภอบํา้ นค่ําย จงั หวดั ระยอง 21120 Factory :55Moo5,SSPIndustrialPark,Nonglalog,Bankhai,Rayong21120,Thailand
โทร(66)02-634-2222แฟ็กซ์(66)02-634-4114 Tel: (66) 02-634-2222 Fax: (66) 02-634-4114 โทร. (66) 038-869-323 แฟ็กซ์ (66) 038-869-333
Tel
จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ
บริษัท จี สตีล จํากัด (มหําชน)
G Steel Public Company Limited ทะเบียนเลขที่ 0107538000746
อย่างไรก็ตาม การเสร็จสิ้นการทาธุรกรรมในการซอื้ ขายหุ้นใน ACO I และการทาคาเสนอซ้ือหลักทรพั ย์ทั้งหมด ของบริษัท (Mandatory Tender Offer) จะยังไม่เกิดขึ้น จนกว่าเงื่อนไขบังคับก่อนท่ีระบุในสัญญาซื้อขายหุ้น (ซึ่งรวมถึงการท่ีบริษัท และบริษัท จี เจ สตีล จากัด (มหาชน) ได้รับการอนุญาตต่างๆ ที่ระบุไว้จากหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องของไทย) จะเสร็จสมบูรณ์ หรือได้รับการยกเว้นตามที่ระบุในสัญญาซื้อขายหุ้น ซึ่งคาดว่าจะเกิดขึ้นในเดือนกุมภาพันธ์ 2565 ทั้งนี้ หากบริษัทได้รับความคืบหน้า เกี่ยวกับธุรกรรมดังกล่าวข้างต้น บริษัทจะแจ้งให้ทราบต่อไป
ขอแสดงความนับถือ
(นางสาวอาทยา สุขโท) เลขานุการบริษัท
สํานกั งํานใหญ่: 88ปําโซ่ทําวเวอร์ช้นั 18ถนนสีลมแขวงสุริยวงศ์เขตบํางรักกรุงเทพ10500
Head Office: 88 PASO Tower, 18th Floor, Silom Road, Suriyawong, Bangrak, Bangkok 10500, Thailand โรงงําน : 55 หมู่ 5 สวนอุตสําหกรรม เอส เอส พี ตําบลหนองละลอก อําเภอบํา้ นค่ําย จงั หวดั ระยอง 21120 Factory :55Moo5,SSPIndustrialPark,Nonglalog,Bankhai,Rayong21120,Thailand
โทร(66)02-634-2222แฟ็กซ์(66)02-634-4114 Tel: (66) 02-634-2222 Fax: (66) 02-634-4114 โทร. (66) 038-869-323 แฟ็กซ์ (66) 038-869-333
Tel