พระเอกเป็นมนุษย์ต่างดาว ถูกส่งขึ้นยานมาตั้งแต่ทารก มาเพื่อทำลายล้างโลก เพราะเป็นเผ่าพันธ์นักรบ แต่พระเอกถูกเก็บไปเลี้ยงโดยชายชรา และสอนวรยุทธ์ให้ ในคืนพระจันทร์เต็มดวง พระเอกได้มองแล้วก็แปลงร่างเป็นลิงยักษ์ ไม่มีสติแล้วฆ่าชายชราตาย จากนั้นพระเอกก็อยู่คนเดียว จนพบหญิงสาวคนหนึ่งที่มาชวนตามหาลูกแก้ววิเศษ