เวลาผ่านมา34 ปีหลังการต่อสู้ ระหว่างแดเนี่ยลศิษย์ มิยากิเซนเซย์ กับจอนนี่ สำนักคอบบร้าไค
แดเนี่ยล กลายเป็นคนที่ประสปความสำเร็จในชีวิต พร้อมจิตใจที่ดีงาม จอนนี่ กลับดูล้มเหลวในการงานและครอบครัว แต่ก็นึกได้ถึงคาราเต้ ทำให้ลุกขึ้นมาอีกครั้ง
เหตุการ์ณเกิดมามากในรุ่นลูกที่รุ่นพ่อคอยเคลียร์และชี้แนะแนวทางให้

ตัวพระเอก จอนนี่ อดีตเด็กเลว ที่กลายเป็นผู้ใหญ่ที่พยายามมีความรับผิดชอบและชี้แนวทางที่ถูกที่ควร ให้เด็กรุ่นใหม่