เริ่มตอนไปที่ ซูนิล บัคชี่ ผู้ประกาศข่าวของไฮดร้า ประกาศออกทีวีว่า เพรทริออทนั้นก่อวินาศกรรม โดยการระเบิดศูนย์การเรียนรู้ของไฮดร้า และตายไปในเหตุการณ์นั้นแล้ว (ในซีนนี้มีรูปของ จอห์น กาแร็ต ปรากฎในจอมอนิเตอร์ด้วย เป็นการรำลึกถึง บิล แพ็กซ์ตัน ที่รับบทกาแร๊ตและเสียชีวิตลงไปไม่นานมานี้ RIP)

ที่ฐานไฮดร้า หลังจากสกายออกมาจากโคคูน เมย์ก็พาสกายลุยออกมาข้างนอกเพื่อพยายามหนี มาดามไฮดร้ามาดักไว้ สกายจึงใช้พลังเคว้กผลักมาดามไฮดร้า ทะลุกระจกตกลงจากตึกหลายชั้น และสลบไป (โกง เป็นคนจริงๆตายไปละ)

ที่โลกความจริง เอด้าจึงตื่นขึ้นและออกจากเฟรมเวิร์ค ก่อนจะเดินไปมองหน้าเมย์ที่หลับอยู่ ไอวานอฟหัวหน้าวอชด็อกชาวรัสเซียจะยิงเมย์ก็ยิงไม่ได้ เพราะร่างกายไอวานอฟโดนเอด้าโปรแกรมห้ามฆ่าเอเจ้นท์ชิลด์ ซึ่งเอด้าก็โดนโปรแกรมคำสั่งนี้เช่นกัน

ที่ฐานชิลด์ ทุกคนดูข่าวที่บัคชี่โป้ปดเรื่องแพรทริออทจนแทบทนฟังไม่ได้ ทันใดนั้นบัคชี่ก็ได้ข่าวเรื่องอินฮิวแมนผู้นึงทำร้ายมาดามไฮดร้าบาดเจ็บสาหัส และบัคชี่ก็ประกาศสดๆทางทีวี เจมม่าได้ดูได้ฟัง ก็รู้ทันทีว่า นั่นคือสกายแน่นอน

ที่ฐานไฮดร้า ฟิทซ์ปวดใจมากที่มาดามไฮดร้าเจ็บหนัก ฟิทซ์เรียกบัคชี่มาพบ เพื่อให้บัคชี่ประกาศข่าวว่า สกายกับเมย์คือภัยอันตราย และพร้อมทำร้ายผู้คนเพื่อให้ประชาชนหวาดกลัว และรูปสกายกับเมย์ก็แพร่ภาพไปที่จอทีวีและมอนิเตอร์ทั่วเมือง สองสาวต้องรีบไปที่จุดนัดพบคนของชิลด์โดยด่วน

ที่ฐานชิลด์ วอร์ดดื้อรั้นอยากออกไปตามหาสกาย จึงออกจากฐานไป และไม่ฟังคำทักท้วงโคลสันว่าน่าจะรอสกายติดต่อมาดีกว่า อีกด้านนึง เจมม่าดูแบบแปลนที่ทริปเล็ตขโมยมาจากไฮดร้า  เจมม่ารู้ว่าโปรเจคลุคกิ้งกลาสทำที่ไหน ที่นั่นคือฐานขุดน้ำมันใต้ทะเลของไอวานอฟนั่นเอง ทริปกับเจมม่าจึงรีบไปที่นั่นทันที

ด้านสกายกับเมย์ไปหาผู้ติดต่อชิลด์ และโดนไฮดร้าไล่ตามมาติดๆ ผู้ติดต่อชิลด์ถูกยิงขณะวิทยุไปฐานชิลด์ สกายกับเมย์ต้องหลบห่ากระสุนที่นั่นออกไปไหนไม่ได้ เบอร์โรว์ได้ยินพอดีว่ามีคนไปจุดนัดพบแต่ยังไม่รู้ว่าใคร ซึ่งอาจจะเป็นสกายก็ได้จึงรีบมาบอกคนที่เหลือ ในฐานเหลือแค่โคลสันกับแม็กซ์และเบอร์โรว์ ทั้งสามจึงออกไปที่จุดนัดพบเอง

ที่ฐานไฮดร้า มาดามไฮดร้าตื่นขึ้นมา และสั่งให้ฟิทซ์ลุยทำโปรเจคลุคกิ้งกลาส นั่นจะทำให้ร่างกายที่บอบช้ำนี้ไม่จำเป็นอีกต่อไป อลิสแตร์พ่อของฟิทซ์จึงคุมภารกิจไล่าล่าสกายกับเมย์เอง ส่วนฟิทซ์ก็ลงไปลุยทำโปรเจคลุคกิ้งกลาสตามความปรารถนาของมาดามไฮดร้า

ที่ฐานขุดน้ำมันใต้ทะเลของไอวานอฟ เจมม่ากับทริปเล็ตไปที่นั่น แต่ไม่พบอะไร เจมม่าคิดออกทันทีว่า ต้องเป็นฐานขุดน้ำมันใต้ทะเลของไอวานอฟในโลกจริงไม่ใช่ในเฟรมเวิร์ค เจมม่ายังรู้แล้วด้วยว่า โปรเจคลุคกิ้งกลาส คือการจำลองเนื้อเยื่อมนุษย์แบบ 100% นั่นจะทำให้เอด้าเป็นมนุษย์จริงๆทันที และจะไม่ถูกโปรแกรมอีกต่อไป (เอด้าได้ความรู้นี้มาจากหนังสือดาร์คโฮลด์)

แม็กซ์/โคลสัน/เบอโรว์ ก็มาช่วยสกายกับเมย์กลับฐานชิลด์สำเร็จ และมาสบทบกับวอร์ดที่กลับฐานพอดี ทุกคนเริ่มวางแผนกันและถกเถียงกัน สกายอยากจะมุ่งเน้นไปที่ภารกิจเดิมคือออกไปจากเฟรมเวิร์ค แต่โคลสันเห็นควรว่า ต้องช่วยให้โลกนี้ก่อน แล้วโลกนี้จะช่วยพวกเรากลับบ้าน ทุกคนจึงเตรียมบุกสถานีโทรทัศน์ของไฮดร้า

ที่ฐานไฮดร้า อลิสแตร์นั้นลงไปรีดข้อมูลกับเร้ดคลิฟฟ์ที่ห้องใต้ดิน และซ้อมเร้ดคลิฟฟ์อย่างหนักหน่วง ส่วนด้านฟิทซ์ ก็ทำระบบโปรเจคลุคกิ้งกลาสเกือบสำเร็จแล้ว เหลือเพียงนำแปลนนี้ไปโลกจริง ซึ่งฟิทซ์บอกมาดามไฮดร้า ว่าขอข้ามไปโลกนั้นด้วย (คือ อยากมีร่างเนื้อเยื่อใหม่และความทรงจำนี้)

สถานีโทรทัศน์ของไฮดร้า ชิลด์จับบัคชี่ไว้ และโคลสันก็นำภาพจากกล้องติดหน้าอกของเมย์ไปฉาย เพื่อให้ทุกคนรู้ความจริงว่าไฮดร้าเลวร้ายและบิดเบือนข้อมูลมาตลอด โดยการข่มให้ทุกคนอยู่กับความกลัว ประชาชนจึงลุกฮือเข้ากับชิลด์แล้วตอนนี้ (ตอนนี้มีดราม่าเรื่องวอร์ด เมื่อเดซี่กลับโลกจริง ฮีอยากได้สกายที่รักฮีกลับมา น่างสาน T T)

ที่โลกจริง ไอวานอฟก็อยากมีเนื้อเยื่อสังเคราะห์จากโปรเจคลุคกิ้งกลาสเช่นกัน จะได่ฆ่าโคลสันได้ซักที เอด้ายิ้มอ่อนและตกลง (เหมือนมีลับลมคมใน) ไอวานอฟยังตรวจพบยานเจ็ทของชิลด์ที่มีร่างของเจมม่ากับเดซี่แล้ว รอให้เอด้าสั่งยิงอย่างเดียวในตอนนี้