บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) (BDMS) ยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เพื่อเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัท มูลค่าไม่เกิน 7,000 ล้านบาท แก่ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ ระหว่างวันที่ 6 - 7 ก.พ. 60 โดยมีธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย และ ธนาคารกสิกรไทย เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้

หุ้นกู้ดังกล่าวแบ่งออกเป็น 3 ชุด ได้แก่

ชุดที่ 1 เสนอขายไม่เกิน 3,000 ล้านบาท อายุ 3 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปีพ.ศ. 2563 อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 2.41 ต่อปี
ชุดที่ 2 เสนอขายไม่เกิน 2,500 ล้านบาท อายุ 5 ปี ครบกำหนดไถ่ถอน ปี พ.ศ. 2565 อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 2.97 ต่อปี
ชุดที่ 3 เสนอขายไม่เกิน 1,500 ล้านบาท อายุ 7 ปี ครบกำหนดไถ่ถอน ปี พ.ศ. 2567 อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 3.46 ต่อปี

ทั้งนี้ หุ้นกู้ทุกชุดจะชำระดอกเบี้ยทุก ๆ 6 เดือนตลอดอายุหุ้นกู้

บริษัท ทริส เรทติ้ง จำกัด จัดอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารอยู่ที่ "AA-" แนวโน้มอันดับเครดิต "คงที่"เมื่อวันที่ 25 ม.ค.60

บริษัทมีวัตถุประสงค์ที่จะนำเงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นกู้ในครั้งนี้ไปใช้ เพื่อขยายงานการเป็นศูนย์กลางทางการแพทย์และใช้สำหรับลงทุนในโครงการต่างๆ เช่น BDMS Wellness Clinic, การซื้อกิจการโรงพยาบาลเมโย, โครงการInternational Hospital เป็นต้น และ/หรือ ใช้สำหรับดำเนินงานทั่วไป

ที่มา: http://market.sec.or.th/public/ipos/IPOSDE01.aspx?TransID=112296