เอามาฝากคนที่ติดดอย ของดีบีเอสวิคเคอร์สโหดสุด ลดเป้าเหลือ 3.60 บาท
[Spoil] คลิกเพื่อดูข้อความที่ซ่อนไว้
บล.ดีบีเอสวิคเคอร์ส : BJCHI แนะนำ ขาย (เดิม Fully Valued) ราคาพื้นฐาน 3.60 บาท (เดิม 6.00 บาท)
www.irplus.in.th Investor Relations Info : BJCHI
ถึงวันฟ้าหม่น
•3Q59 พลิกกลับเป็นขาดทุนถึง 198 ล้านบาท ถือว่าเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่การเปิดขายหุ้น IPO มีการประกาศจ่ายปันผลระหว่างกาล 0.125 บาท XD 28 พ.ย.59
•อีกทั้งแนวโน้มไม่สดใส เพราะโครงการก่อสร้าง TUPI B.V. มีต้นทุนที่ปรับเพิ่มขึ้น และงานในมือ (order backlog) อยู่ในระดับที่ต่ำ หากไม่ได้งานเพิ่มจะกระทบต่อรายได้ในอนาคตให้ลดลงได้
•ปรับลดคำแนะนำเป็น ขาย จากเดิมเต็มมูลค่า (Fully Valued) ราคาพื้นฐานใหม่ปรับลดเป็น 3.60 บาท ซึ่งประเมินด้วย P/E ปี 60 ที่ 9.4 เท่า หลังได้มีการปรับลดประมาณการปีนี้และปีหน้าในอัตราที่สูงเป็น 79%/49% ตามลำดับ ราคาปิดมีส่วนลด (downside) ได้อีกถึง 31% ทั้งนี้ MSCI ได้ถอด BJCHI ออก จากประเภท small cap ครั้งล่าสุด
นักวิเคราะห์ : อภิชญา เกตุรัตนบวร : apichayak@th.dbsvickers.com
เรียบเรียง โดย กานต์ธิดา หวานฉ่ำ
อีเมล์. karntida@efinancethai.com
บทวิเคราะห์ bjchi ล่าสุดหลังงบออกมาขาดทุน
เอามาฝากคนที่ติดดอย ของดีบีเอสวิคเคอร์สโหดสุด ลดเป้าเหลือ 3.60 บาท
[Spoil] คลิกเพื่อดูข้อความที่ซ่อนไว้