-ต่อจากตอนที่แล้ว น้องมาโตอิ ยังล่อนจ้อน หาทางกลับมาที่บ้าน พอถึงบ้านก็พบยูมะอยู่ในบ้านอยู่ก่อนแล้ว(คุณน้องยูมะแกมีกุญแจสำรองไขเข้ามาในบ้านของมาโตอิได้)
-ระหว่างที่คุยกัน ก็มี เทพ? ออกมาจากร่างของมาโตอิ ทั้งคู่ตกใจเล็กน้อย
-เช้าวันต่อมา  มาโตอิกลับมาในสภาพเดิมแล้ว แต่คุณพี่เทพ? ยังคงอยู่กับมาโตอิตลอดเวลา โดยมีเพียง ยูมะเท่านั้นที่มองเห็น
-เจ้าหน้าที่ ฮารุกะ มาตรวจสอบความเสียหายโดยติดต่อให้รอยไปตามสืบมาโตอิ
-รอยที่กำลังโดยสารบนเครื่องบิน ก็โดนปีศาจลอบทำร้ายและเข้าสิงรอย
-ที่โรงเรียน มาโตอิกับยูมะอยู่ห้องเก็บของในโรงยิม กำลังคุยกันเรื่อง ความสามารถในการแปลง และก็เป็นยูมะนี้ล่ะ ที่ทำให้ มาโตอิ เกิดแปลงร่างเป็นสาวน้อยเวทมนตร์โดยไม่ตั้งใจ
-เนื่องจากการแปลงร่างของมาโตอิ ทำให้คนอื่นในโรงยิม รู้ตัวกันหมด มาโตอิออกมาจากห้องในสภาพของสาวน้อยเวทมตร์ บรรดานักเรียนพากันถ่ายรูป อัพโหลดรูปลง ในอินเตอร์เน็ตกันถ้วนหน้า
-ไม่นานภาพสาวน้อยเวทมนต์กระจายไปตามอินเตอร์เน็ตอย่างรวดเร็ว ซึ่งตอนนี้ทั้งมาโตอิและ ยูมะ อยู่ข้างนอกกันแล้ว
-ในขณะเดียวกัน ก็เกิดเรื่องที่ธนาคาร ชินโกะ พ่อของมาโตอิเข้าไปเจรจากับคนร้ายในทหาร มาโตอิที่อยู่นอกธนาคารเห็นออร่าบางอย่างที่ออกมาจาก ชายที่ปล้นธนาคารเลยรีบเข้าไปข้างใน
-เมื่อมาโตอิเผชิญกับชายที่ปล้นทหาร ปีศาจที่สิงร่างของชายปล้นธนาคารก็ปรากฎตัวออกมา และกางอาณาเขตของตัวเองออกมา ทั้งมาโตอิและยูมะ หลุดเข้ามาในอาณาเขตที่ปีศาจสร้างขึ้นมา
-มาโตอิ ถึงแม้จะอยู่ในสภาพของสาวน้อยเวทมนตร์แต่ก็ทำอะไรปีศาจไม่ได้จนเกือบถูกเล่นงานแต่สุกท้าย  ครารุสก็มาช่วยไว้ได้ทันและกำจัดปีศาจได้ในที่สุด
-แต่ครารุส หันปืนและยิงใส่ มาโตอิ ซึ่ง ท่านเทพ? ในตัวของมาโตอิ ก็หยุดกระสุนเอาไว้ได้
-ครารุสบอกกับ มาโตอิและยูมะว่า อาณาเขตของปีศาจจะหายไปแล้วนะ บอกให้รีบออกไป ยูมะวิ่งออกไปก่อนเพื่อน ตามด้วยมาโตอิ
-และจบตอน  มาโตอิ อยู่ในสภาพเปลือยท่อนบน วิ่งออกจากธนาคารโดยระหว่างวิ่งก็มีคนถ่ายรูป มาโตอิกันถ้วนหน้า  

-สรุป ตอนสองก็ยังคงเรื่อยๆอยู่แฮะ