หลวงสรอรรถ เป็นตัวร้ายครบสูตร ที่ขายชาติ เห็นประโยชน์ ส่วนตัวมากที่สุด เป็นคนใส่ร้าย พระยาบริรักษ์ (เริก) จนต้องตาย แถมขี้โกงด้วย

พระยาปลัดสมุทรปราการ ตอนแรกๆเป็นคนดีไม่มีพิษไม่ภัยกับใคร แต่ได้ถูกเบาหูจากหลวงสรอรรถ ทำให้กลายเป็นผู้สมรู้ร่วมคิดทำร้ายประเทศของตนเอง

หมื่นวิชิตชลหาญ เป็นตัวร้ายที่บูชารักแม่ลำดวนมาก ขี้ขลาด ร่วมมือกับ พระยาปลัดสมุทรปราการ และ หลวงสรอรรถด้วย

บัว เป็นนางร้าย ที่เคยเกลียดพ่อเหมในตอนที่ถูกให้กลายเป็นคนเลี้ยงช้างดูถูกพ่อเหมมาก เพราะแม่บัวตัดสินที่ฐานะมากกว่า พอพ่อเหมกลับมารับราชการได้รับใช้ประเทศชาติแล้ว แม่บัวหันกลับมารักกลับพ่อเหมอีกครั้ง แต่มันสายไปแล้ว ที่พ่อเหมจะรักแม่บัวได้ เพราะเหมไปชอบและรักกับแม่ลำดวน ซึ่งเป็นน้องสาว ทำให้แม่บัว อิจฉา ริษยา แม่ลำดวนมากทั้งๆที่เป็นน้องสาว

ไอ้เรือง เป็นตัวร้ายคนสุดท้าย (Last Boss) เป็นตัวร้ายฝ่ายหลวงสรอรรถ แต่ไม่เห็นด้วยกับใช้วิธีขี้โกง สกปรก ที่หลวงอรรถใช้ปืนยิงใส่พ่อเหม ของหลวงสรอรรถ จึงสังหาร หลวงสรอรรถ ตายคาที่ ตัวร้ายที่มีสัจจะ เป็นคนที่อยากจะสู้ดวนดาบแบบยุติธรรมกับพ่อเหม เรื่องเพลงดาบวิชา ระหว่างเหนือกับใต้ เพลงดาบภาคไหนจะเหนือกว่ากัน สุดท้ายก็พ่ายแพ้แก่พ่อเหม และตาย แต่พ่อเหมนับถือไอ้เรือง เป็นลูกผู้ชายตัวตัวจริง ที่ต่อสู้ไม่ใช้วิธีสกปรก