คริสตศักราชที่ 1602 เมื่อมาถึงยุคสมัยของเอมิเลีย ซึ่งในช่วงนี้ไม่มีการปะทะที่ใหญ่ๆของแวมไพร์กับไลแคนแล้ว เพราะลูเชี่ยนผู้นำไลแคนตายไปแล้ว(หลอกๆ) ไลแคนที่เหลือต่างอยู่กันอย่างหลบซ่อน(ตามแผนลูเชี่ยน) เอมิเลียจึงปกครองด้วยความสุขสบาย และในวาระ 100 ปี เอมิเลียก็ไม่จับดาบอีก ปล่อยให้เซลีนนั้นคุมผู้ค้าความตายไล่ล่าไลแคนที่โผล่มา เอมิเลียให้เครเวนดูแลปกครองพี่น้องแวมไพร์ทั่วยุโรป และไม่มีใครเห็นแวร์วูฟอีกเลย ซึ่งตลอดเวลาที่ผ่านมา แทนิสก็แอบติดต่อกับลูเชี่ยนอยู่ลับๆโดยไม่มีใครล่วงรู้..

คริสตศักราชที่ 1702 เมื่อมาถึงยุคสมัยของมาร์คัสก็เป็นเช่ยเคย ที่มาร์คัสจะไม่สนใจเหล่าแวมไพร์ ยิ่งตอนนี้ไม่มีศึกแล้ว เครเวนก็ทำหน้าที่ปกครอง เซลีนทำหน้าที่ไล่ล่าไลแคน มาร์คัสจึงมีเวลาสืบหาวิลเลี่ยมอย่างลับๆแต่ก็ยังไม่พบ (วาระนึง 100ปี รวมเป็น 200 ปี นี่ยังหาไม่เจอ – -*) และแทนิสนักประวัติศาสตร์แวมไพร์ก็เริ่มสงสัยในจุดกำเนิดของเผ่าพันธุ์อมตะทั้งสอง จนกระทั่งแทนิสค้นเจอต้นตระกูลว่า แวมไพร์และไลแคนมีจุดกำเนิดมาจาก อเล๊กซานเดอร์ คอวีนัส มนุษย์อมตะคนแรกของโลก และทั้งสองเผ่าพันธุ์อมตะทั้งสองสืบสายเลือดมาจากคอวีนัสเหมือนกัน!!

คริสตศักราชที่ 1802 เมื่อมาถึงยุคสมัยวิคเตอร์ ทฤษฎีของแทนิสจึงทำให้วิคเตอร์นั้นเดือดมาก เพราะวิคเตอร์เกลียดแวร์วูฟและไลแคน (ทั้งๆที่วิคเตอร์ก็รู้ละว่าเป็นเรื่องจริง) วิคเตอร์เห็นว่าเป็นทฤษฏีนอกรีต จึงจับแทนิสเนรเทศไปขังลืมไว้ที่โบสท์เก่าแก่แห่งนึงในแคนาดา ซึ่งวิคเตอร์ดัดแปลงไว้เป็นคุก

คริสตศักราชที่ 1902 เมื่อมาถึงวาระปกครองของเอมิเลีย ที่เก็บโลงเอลเดอร์รวมถึงCovenหลักของเอลเดอร์ก็ย้ายมาอยู่กลางกรุงนิวยอร์ค ในสหรัฐอเมริกา จึงถึงยุคที่หย่อนยานที่สุดของเหล่าแวมไพร์ เมื่อเอมิเลียนั้นสำเริงสำราญไปกับการใช้ชีวิตหรูหราฟุ่มเฟือยชอบท่องเที่ยว ทำให้บรรดาแวมไพร์ส่วนใหญ่ต่างก็ติดนิสัยเกียจคร้านและใช้ชีวิตหรูหราเช่นกัน เว้นเพียงเหล่าผู้ค้าความตายที่ยังกระฉับกระเฉงและไล่ล่าไลแคนอยู่

ตอนนี้ลูเชี่ยนผู้นำไลแคนได้ส่งแวร์วูฟที่เหลือไปอารักขาแทนิสที่โบสท์ในแคนาดา เพราะตอนนี้แทนิสเริ่มคิดค้นผลิตกระสุนยูวีส่งให้ลูเชี่ยน  ซึ่งกระสุนยูวีหรือกระสุนอัลตร้าไวโอเลตนี้เมื่อยิงแวมไพร์แล้ว แวมไพร์จะโดยแผดเผาตายทันที

ด้านทางลูเชี่ยนก็รู้แล้วว่า สร้อยคอที่ตนเองห้อยคอนั้นคือกุญแจส่วนที่สองของที่คุมขังวิลเลี่ยม และลูเชี่ยนก็เริ่มทฤษฏีทดลองรวมทั้งสองเผ่าพันธุ์อมตะให้เป็นหนึ่งเดียว ลูเชี่ยนจึงนำข้อมูลตระกูลคอวีนัสของแทนิสมาขยายผล และเริ่มไล่ล่าทายาทของตระกูลคอวีนัสไปทั่วโลก เพื่อนำเชื้อไลแคนกับแวมไพร์ผสมกับเลือดมนุษย์ตระกูลคอวีนัส แต่ก็ไม่เคยประสบผลสำเร็จ มีผลเป็นลบมาโดยตลอด..



คริสตศักราชที่ 2002 ใกล้จะถึงวาระที่มาร์คัสต้องถูกปลุกขึ้นมาปกครอง เอมิเลียท่องเที่ยวอยู่ยุโรปและกำลังจะกลับCovenในนิวยอร์ค ทุกอย่างเหมือนจะปกติเรียบร้อยดี อย่างที่เป็นมาเกือบหกร้อยปีนับตั้งแต่ลูเชี่ยนตาย..

แต่แล้วเซลีนและ Rigel ผู้ค้าความตายอีกหนึ่งคนก็สังเกตเห็นการปรากฎตัวของไลแคนสองคนกลางเมืองนิวยอร์ค ซึ่งเซลีนนั้นแปลกใจมาก เพราะปกติไลแคนจะไม่ปรากฎตัวออกมาที่แจ้งเช่นนี้ (ไลแคนทั้งสองคือRazeและTrix)

เซลีนและริเกลจึงตามไลแคนสองคนนั้นไป ไลแคนทั้งสองลงไปที่สถานีรถไฟใต้ดิน เซลีนคิดว่าไลแคนจะทำร้ายมนุษย์ชายผู้หนึ่ง จึงเกิดการปะทะกันขึ้นที่สถานีรถไฟใต้ดิน เซลีนสังหารทริกซ์ซึ่งเป็นไลแคนตายไปหนึ่งคน แต่ริเกลก็โดนแรซยิงด้วยกระสุนยูวีแผดเผาตายไปในทันทีเช่นกัน ยิ่งทำให้เซลีนแปลกใจเข้าไปอีกที่ไลแคนมีอาวุธล้ำสมัยและอันตรายนี้ เซลีนจึงขว้าง Shuriken ใส่แรซ ทำให้แรซบาดเจ็บหนัก และแรซก็แบกศพทริกซ์หนีกลับไป



แต่เซลีนก็ได้กระสุนยูวีที่แรซทำตกไว้กลับมาด้วยเช่นกัน เมื่อมาถึงCoven เซลีนจึงให้ Kahn นักพัฒนาอาวุธของผู้ค้าความตายวิจัยดู ว่ากระสุนล้ำสมัยนี้มีที่มายังไงกันแน่ และเซลีนก็เริ่มสงสัยเหตุการณ์แปลกๆที่เกิดขึ้นในคืนนี้ เพราะเซลีนไม่เคยรู้ว่าจะมีไลแคซ่องสุมกันหลายร้อยตัวในท่อระบายน้ำใต้ดินเมืองนิวยอร์คอย่างที่เธอไปพบ เซลีนคิดว่าตั้งแต่ลูเชี่ยนตายพวกไลแคนแตกฝูงกันและรวมกลุ่มไม่ถึง 10 ตัวต่อกลุ่มเท่านั้น



เครเวนสั่งไม่ให้เซลีนไปสืบเรื่องไร้สาระพวกนั้น (คงกลัวว่าจะสืบมาถึงตัว) เคเวนต้องการให้เซลีนอยู่เคียงข้างตนเองร่วมพิธีต้อนรับเหล่าแวมไพร์ชั้นสูง ที่จะมาร่วมงานฉลองการปกครองของมาร์คัสที่จะมีในอีกไม่กี่วัน แต่เซลีนไม่สน เซลีนต้องการสืบความเป็นไปของการปรากฎตัวของไลแคนเป็นฝูงกลางนิวยอร์คมากกว่า และเซลีนก็ไม่ชอบเครเวนด้วย

เซลีนตรวจดูกล้องวงจรปิดของเมืองนิวยอร์ค จึงเห็นว่าเป้าหมายไลแคนทั้งสองคือชายหนุ่มที่ชื่อ Michael Corvin เซลีนจึงออกไปหาไมเคิลทันทีที่ได้เบาะแส เพราะต้องการรู้ว่าไมเคิลมีดีอะไรจึงเป็นที่ต้องการตัวของพวกไลแคน เครเวนจึงแค้นใจเซลีนที่สร้างความเสียหน้าให้ตนเองครั้งแล้วครั้งเล่า

เมื่อเซลีนมาถึงอพาร์ทเม้นต์ของไมเคิล เซลีนก็ต้องปะทะกับไลแคนหลายตัว ซึ่งเซลีนก็พาไมเคิลหนีลงลิฟย์ไปได้ก่อน ส่วนตัวเซลีนยังสู้อยู่กับไลแคนชั้นบนอยู่ แต่ลูเชี่ยนก็โผล่มาดักไมเคิลที่หน้าลิฟย์ชั้นล่าง และกัดไมเคิลที่หัวไหล่เพื่ออมเลือดไว้ส่วนนึง เซลีนรีบตามลงมาช่วยไมเคิลและลั่นกระสุนเงินใส่ลูเชี่ยนไปหลายนัด ลูเชี่ยนจึงช้าลง และเซลีนก็พาไมเคิลขึ้นรถหนีลูเชี่ยนมาได้



ลูเชี่ยนนำเลือดของไมเคิลไปให้ Singe นักวิจัยของไลแคนลองผสมเชื้อไลแคนและแวมไพร์เข้าไปในเลือดของไมเคิล และปรากฎว่ามีผลเป็นบวก ไมเคิลคือสายเลือดคอวีนัสที่ได้รับยีนส์พิเศษนี้มานั่นเอง การตามหาของลูเชี่ยนจึงบรรลุแล้ว..

เซลีนพาไมเคิลที่หมดสติกลับมาที่Covenของแวมไพร์กลางนิวยอร์คเพื่อพักฟื้น โดยที่เซลีนไม่รู้ว่าไมเคิลถูกไลแคนกัด และเซลีนก็ไปพบกับคาห์นที่ห้องซ้อมยิงปืนของผู้ค้าความตาย ซึ่งคาห์นผลิตกระสุนซิลเวอร์ไนเตรตเหลวไว้แล้ว ถ้าไลแคนถูกยิงด้วยกระสุนนี้ ยังไงก็ต้องตายแน่นอน เพราะซิลเวอร์เหลวจะซึมเข้าไปในตัวทันทีที่ถูกยิง ถอนหัวกระสุนออกก็ช่วยไม่ได้..

Erika แวมไพร์สาวผู้หลงรักเครเวนก็แอบเข้ามาดูมนุษย์หนุ่มผู้หลับไหลที่เซลีนนำมา แต่เมื่ออีริก้าเห็นรอยกัดของไลแคนที่หัวไหล่ไมเคิล เอริก้าก็ตกใจและดีดตัวไปเกาะฝ้าเพดานด้วยสัญชาติญาณ ไมเคิลตื่นขึ้นพอดีและเห็นอีริก้าเกาะฝ้าเพดานแยกเขี้ยวขู่ฟ่อๆเช่นนั้นก็ตกใจสุดขึดเช่นกัน ไมเคิลจึงวิ่งหนีออกไปจากCovenทันที



อีริก้าไปบอกเซลีนว่ามนุษย์ที่เซลีนพามาถูกไลแคนกัด และอีริก้าก็ฟ้องเครเว่นด้วย เซลีนจึงโดนเครเวนตบหน้าทำโทษอย่างแรง พร้อมกับกำชับไม่ให้เซลีนยุ่งเรื่องนี้อีก ด้วยความที่เครเวนห้ามเซลีนบ่อยๆไม่ให้ยุ่ง เซลีนจึงรู้สึกว่าเครเวนอาจจะมีอะไรปิดบังเธออยู่

เซลีนจึงเข้าห้องสมุดไปดูบันทึกประวัติศาสตร์แวมไพร์ที่แทนิสเขียนเอาไว้ และสังเกตว่าสร้อยของไลแคนที่กัดไมเคิลกับสร้อยของลูเชี่ยนคืออันเดียวกัน เซลีนจึงสงสัยว่าเมื่อเกือบ 600ปี ลูเชี่ยนตายไปจริงๆแน่หรือ