การเพิ่มทุน                                          

เรื่อง                                               : การเพิ่มทุนแบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน
วันที่คณะกรรมการมีมติ                                  : 08 ส.ค. 2557
รายละเอียดการจัดสรร                                
จัดสรรให้กับ                                        : ผู้ถือหุ้นสามัญเดิม
ประเภทหลักทรัพย์ที่จัดสรร                             : หุ้นสามัญ
  จำนวนหุ้นที่จัดสรร (หุ้น)                              : 100,000,000
  อัตราส่วน (เดิม : ใหม่)                             : 7 : 1
  ราคาจองซื้อ (บาทต่อหุ้น)                              : 1.431
  วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น                               : 01 ก.ย. 2557
ที่ได้รับสิทธิจองซื้อหุ้นเพิ่มทุน (Record date)
  วันปิดสมุดทะเบียนเพื่อรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้น                : 02 ก.ย. 2557
ตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์
  วันที่ไม่ได้รับสิทธิจองซื้อหุ้นเพิ่มทุน (XR)                  : 28 ส.ค. 2557
จัดสรรให้กับ                                        : บุคคลในวงจำกัด
ประเภทหลักทรัพย์ที่จัดสรร                             : หุ้นสามัญ
  ชื่อบุคคลในวงจำกัดที่ได้รับจัดสรร                      :
1. จัดสรรหุ้นจำนวน 640,000,000 หุ้น ในราคาเสนอขายหุ้นละ 1.431 บาท ให้แก่บริษัท วี จี ไอ โกลบอล
มีเดีย จำกัด (มหาชน) (Private Placement)
2.จัดสรรหุ้นจำนวน 100,000,000 หุ้น ในราคาเสนอขายหุ้นละ 1.431 บาท ให้แก่บริษัท อควา คอร์เปอเรชั่น
จำกัด (มหาชน) (Private Placement)
3.จัดสรรหุ้นจำนวน 825,000,000 หุ้น ในราคาเสนอขายหุ้นละ 1.431 บาท ให้แก่นักลงทุนบุคคลในวงจำกัด
(Private Placement) ดังต่อไปนี้
1)นายนเรศ    งามอภิชน    จำนวน 100,000,000 หุ้น
2)นายวันชัย    พันธุ์วิเชียร    จำนวน 100,000,000 หุ้น
3)นายประชา    ดำรงค์สุทธิพงศจำนวน   80,000,000 หุ้น
4)นายณัฐพล     พูลโภคา    จำนวน 145,000,000 หุ้น
5)นายศุภฤกษ์    วยากรณ์วิจิตร    จำนวน 160,000,000 หุ้น
6)นางสาวนิตนารา มินทะขิน    จำนวน  40,000,000 หุ้น
7)นายชงก์ รังสิพราหมกุล    จำนวน   80,000,000 หุ้น
8)นางสาวภาวศุทธิ โชติกเสถียร จำนวน   50,000,000 หุ้น
9)นายระวีโรจน์ เขียนนิลศิริ    จำนวน   70,000,000 หุ้น
  จำนวนหุ้นที่จัดสรร (หุ้น)                              : 1,565,000,000
  ราคาจองซื้อ (บาทต่อหุ้น)                              : 1.431
จำนวนหุ้นสามัญที่เพิ่มทุน (หุ้น)                            : 1,665,000,000
จำนวนรวมของหุ้นที่เพิ่มทุน (หุ้น)                           : 1,665,000,000
มูลค่าที่ตราไว้ (Par)(บาทต่อหุ้น)                          : 1.00
หมายเหตุ                                            :
(F 53-4)
แบบรายงานการเพิ่มทุน
(ลดทุน , เพิ่มทุนและ การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน)
บริษัท ตงฮั้ว คอมมูนิเคชั่นส์ จำกัด (มหาชน)
วันที่  8 สิงหาคม 2557
ข้าพเจ้าบริษัทตงฮั้ว คอมมูนิเคชั่นส์ จำกัด (มหาชน) ("บริษัทฯ") ขอรายงานมติคณะกรรมการครั้งที่ 4/2557
เมื่อ วันที่ 8 สิงหาคม 2557 ระหว่างเวลา 14.00 น. ถึง 16.00 น. เกี่ยวกับการลดทุน
เพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนดังต่อไปนี้
1.    การลดทุน
ที่ประชุมคณะกรรมการได้มีมติให้ลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจาก 1,159,998,983 บาท เป็น 759,998,983 บาท
โดยการยกเลิกหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้ออกจำหน่าย จำนวน 400,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท
รวม 400,000,000 ล้านบาท
ทั้งนี้ หุ้นสามัญที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายจำนวน 400,000,000 หุ้นนั้น
ได้แก่หุ้นสามัญที่เตรียมไว้จัดสรรเสนอขายให้แก่นักลงทุนเฉพาะเจาะจง (Private placement : PP)
    2.  การเพิ่มทุน
        ที่ประชุมคณะกรรมการได้มีมติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจาก 759,998,983 ล้านบาท เป็น 2,464,998,983
ล้านบาท โดยออกหุ้นสามัญแบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน จำนวน 1,705,000,000 หุ้น
มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท รวม 1,705,000,000 ล้านบาท โดยเป็นการเพิ่มทุนในลักษณะดังนี้    
3.    การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน
    
จัดสรรให้แก่    จำนวนหุ้น
    ราคาขาย
(บาทต่อหุ้น)    วัน เวลา จองซื้อ และชำระเงินค่าหุ้น
บริษัท วี จี ไอ โกลบอล มีเดีย จำกัด (มหาชน)1    640,000,000    1.4313    ภายใน 6 เดือน
นับจากวันที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2557
บริษัท อควา คอร์เปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)2    100,000,000    1.431    ภายใน 6 เดือน
นับจากวันที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2557
นักลงทุนบุคคลในวงจำกัด4     825,000,000    1.431    ภายใน 6 เดือน
นับจากวันที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2557
ผู้ถือหุ้นเดิม    100,000,000    1.431    ภายใน 1 เดือน
นับจากวันที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2557
เพื่อรองรับการปรับสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ (TH-W1)    40,000,000    -    -
1บริษัท วี จี ไอ โกลบอล มีเดีย จำกัด (มหาชน) ดำเนินธุรกิจให้บริการเครือข่ายสื่อโฆษณา
โดยเน้นเครือข่ายสื่อโฆษณาที่สอดคล้องกับรูปแบบการดำเนินชีวิตในยุคสมัยใหม่
ซึ่งไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวโยงกับบริษัทจดทะเบียน สำหรับการเพิ่มทุนในครั้งนี้
2บริษัท อควา  คอร์เปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ดำเนินธุรกิจให้บริการเช่าโครงป้ายเพื่อติดตั้งโฆษณา
และจำหน่ายให้เช่าซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้า ซึ่งไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวโยงกับบริษัทจดทะเบียน
3การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนจำนวน 1,665,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อเสนอขายแก่ บริษัท วี
จี ไอ โกลบอล มีเดีย จำกัด (มหาชน) / บริษัท อควา คอร์เปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) /
กลุ่มนักลงทุนบุคคลในวงจำกัด (private placement) จะเสนอขายในราคาหุ้นละ1.431 บาท
ซึ่งราคาเสนอขายต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นบริษัทฯ ในตลาดหลักทรัพย์รวม 7
วันทำการก่อนวันที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ในวันที่ 8 สิงหาคม 2557 ซึ่งราคาตลาดเฉลี่ยเท่ากับ 3.05 บาท
ดังนั้นบริษัทฯ จะนำเข้าที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณา
โดยจะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4
ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และไม่มีผู้ถือหุ้นรวมกันตั้งแต่ร้อยละ
10 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมออกเสียงคัดค้านการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนครั้งนี้
4นักลงทุนบุคคลในวงจำกัดได้แก่
1)    นายนเรศ    งามอภิชน    จำนวน 100,000,000 หุ้น
2)    นายวันชัย    พันธุ์วิเชียร    จำนวน 100,000,000 หุ้น
3)    นายประชา    ดำรงค์สุทธิพงศ์    จำนวน   80,000,000 หุ้น
4)    นายณัฐพล     พูลโภคา    จำนวน 145,000,000 หุ้น
5)    นายศุภฤกษ์    วยากรณ์วิจิตร    จำนวน 160,000,000 หุ้น
6)    นางสาวนิตนารา    มินทะขิน        จำนวน   40,000,000 หุ้น
7)    นายชงก์    รังสิพราหมกุล    จำนวน  80,000,000 หุ้น
8)    นางสาวภาวศุทธิ    โชติกเสถียร        จำนวน  50,000,000 หุ้น
9)    นายระวีโรจน์    เขียนนิลศิริ        จำนวน  70,000,000 หุ้น
    2.1.1    การดำเนินการของบริษัท กรณีที่มีเศษของหุ้น - เศษของใบสําคัญแสดงสิทธิให้ปัดทิ้ง
4. กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น/วิสามัญผู้ถือหุ้น/เพื่อขออนุมัติการเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน
    กำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2557  ในวันที่ 22 กันยายน 2557  เวลา  10.00 น. ณ
โรงแรมแกรนด์เมอเคียวฟอร์จูนกรุงเทพฯ อาคารฟอร์จูนทาวน์ 1 ถนนรัชดาภิเษก ดินแดง กรุงเทพฯ 10400
โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น ในวันที่ 1 กันยายน
2557และให้รวบรวมรายชื่อตาม ม.225 ของ พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียน ในวันที่ 2 กันยายน
2557 (วันทำการถัดจากวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น)
นอกจากนี้ บริษัทฯ กำหนดวัน กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นเดิมที่มีสิทธิจองซื้อหุ้นเพิ่มทุน ในวันที่ 1
กันยายน 2557และให้รวบรวมรายชื่อตาม ม.225 ของ พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียน ในวันที่ 2
กันยายน 2557
5.     วัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุน และการใช้เงินทุนในส่วนที่เพิ่ม
5.1 เพื่อใช้ในการรองรับแผนการเปลี่ยนโครงสร้างธุรกิจของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ
จะเน้นลงทุนในธุรกิจผลิตและจำหน่ายสื่อโฆษณาภายนอก (outdoor advertising)
5.2  เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินงานของบริษัทฯ
5.3 เพื่อใช้ลงทุนหรือร่วมลงทุนในกิจการต่าง ๆ
ที่มีศักยภาพและโอกาสที่จะเจริญเติบโตและมีแนวโน้มที่จะได้ผลตอบแทนที่สูง
6.    ประโยชน์ที่บริษัทจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน
6.1 บริษัทมีเงินทุนหมุนเวียนมากขึ้น ส่งผลให้ความเสี่ยงทางการเงิน และความเสี่ยงด้านสภาพคล่องลดลง
6.2 บริษัทมีเงินลงทุนที่เพียงพอต่อการลงทุนในโครงการต่าง ๆ ที่มีศักยภาพ
และโอกาสที่จะเจริญเติบโตในอนาคต ตามนโยบายการเปลี่ยนโครงสร้างทางธุรกิจ
6.3 การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนให้กับบริษัท วี จี ไอ โกลบอล มีเดีย จำกัด (มหาชน) และ บริษัท อควา
คอร์เปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) จะเป็นการสร้างพันธมิตรทางธุรกิจที่มีประสิทธิภาพ เนื่องจาก วี จี ไอ
โกลบอล มีเดีย จำกัด (มหาชน) และ บริษัท อควา คอร์เปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
เป็นบริษัทที่มีความเชียวชาญด้านธุรกิจสื่อโฆษณา
7.    ประโยชน์ที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน
7.1 การใช้เงินทุนเพื่อเปลี่ยนโครงสร้างทางธุรกิจไปสู่ธุรกิจด้านสื่อโฆษณา
จะสามารถสร้างผลกำไรต่อบริษัทฯ ให้มากยิ่งขึ้นกว่าโครงสร้างธุรกิจเดิม
ซึ่งจะส่งผลดีต่อมูลค่าหุ้นของบริษัทฯ ในอนาคต
7.2 กำไรที่เพิ่มขึ้นของบริษัทจะส่งผลให้ผู้ถือหุ้นมีโอกาสได้รับเงินปันผลมากขึ้นในอนาคต
8.    รายละเอียดอื่นใดที่จำเป็นสำหรับผู้ถือหุ้นเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจในการอนุมัติการเพิ่มทุน/จัดสรรห
ุ้นเพิ่มทุน
        - ไม่มี -
9.    ตารางระยะเวลาการดำเนินการในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทมีมติให้เพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน
ลำดับ    ขั้นตอนการดำเนินการ    วัน เดือน ปี
1    ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 4/2557    8 สิงหาคม 2557
2    กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น
และรายชื่อผุ้ถือหุ้นเดิมที่มีสิทธิจองซื้อหุ้นเพิ่มทุน    1 กันยายน 2557
3    ปิดสมุดทะเบียนเพื่อรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น
และผู้ถือหุ้นเดิมที่มีสิทธิจองซื้อหุ้นเพิ่มทุน    2 กันยายน 2557
4    วันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2557      22 กันยายน 2557
5    วันจำหน่ายหุ้นและรับชำระค่าหุ้น    -    ภายใน 6
เดือนนับจากวันที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2557 สำหรับการจำหน่ายหุ้นแบบ
Private Placement
-    ภายใน 1 เดือนนับจากวันที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2557
สำหรับการจัดสรรหุ้นให้ผู้ถือหุ้นเดิม (Right Offering)
    บริษัทขอรับรองว่าสารสนเทศในแบบรายงานนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ
            
(นายสมนึก กยาวัฒนกิจ)
กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท
(นายฐิติศักดิ์ สกุลครู)
กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท
                
______________________________________________________________________

กำหนดการประชุมผู้ถือหลักทรัพย์                        

เรื่อง                                               : กำหนดการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น
วันที่คณะกรรมการมีมติ                                  : 08 ส.ค. 2557
วันประชุม                                           : 22 ก.ย. 2557
เวลาเริ่มประชุม (h:mm)                                : 10 : 00
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record              : 01 ก.ย. 2557
date)
วันปิดสมุดทะเบียนเพื่อรวบรวมรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร              : 02 ก.ย. 2557
่วมประชุมตามม