การเพิ่มทุน                                          

เรื่อง                                               : การเพิ่มทุนแบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน
วันที่คณะกรรมการมีมติ                                  : 16 มิ.ย. 2557
รายละเอียดการจัดสรร                                
จัดสรรให้กับ                                        : ประชาชนทั่วไป
ประเภทหลักทรัพย์ที่จัดสรร                             : หุ้นสามัญ
  จำนวนหุ้นที่จัดสรร (หุ้น)                              : 4,758,366,367
จัดสรรให้กับ                                        : เพื่อรองรับการปรับสิทธิของหลักทรัพย์แปลงสภาพ
ประเภทหลักทรัพย์ที่จัดสรร                             : หุ้นสามัญ
  จำนวนหุ้นที่จัดสรร (หุ้น)                              : 18,263,521
จำนวนหุ้นสามัญที่เพิ่มทุน (หุ้น)                            : 4,776,629,888
จำนวนรวมของหุ้นที่เพิ่มทุน (หุ้น)                           : 4,776,629,888
มูลค่าที่ตราไว้ (Par)(บาทต่อหุ้น)                          : 1.00
หมายเหตุ                                            :
เรื่อง    แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทครั้งที่ 4/2557
เรียน    กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
สิ่งที่ส่งมาด้วย    1.    แผนการเข้าซื้อกิจการของบริษัท ไทย พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) โดยบริษัท
พร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟค จำกัด (มหาชน)
    2.    สารสนเทศเกี่ยวกับรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ (บัญชี 1)
    3.    แบบรายงานการเพิ่มทุน
    ข้าพเจ้าบริษัท พร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟค จำกัด (มหาชน) ("บริษัท")
ขอแจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 4/2557 ซึ่งประชุมเมื่อวันจันทร์ที่ 16 มิถุนายน 2557
ในวาระที่สำคัญดังต่อไปนี้
    1.    มีมติเลือกตั้งให้ศาสตราจารย์ ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ เข้าเป็นกรรมการและกรรมการอิสระ
แทนตำแหน่งของนายอนุวัฒน์ เมธีวิบูลวุฒิ ที่ลาออกไป
    2.    มีมติให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติให้บริษัทเข้าซื้อกิจการของบริษัท        
ไทย พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) ("ไทยพร็อพ") ด้วยวิธีการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของไทยพร็อพ
ซึ่งบริษัทจะชำระค่าตอบแทนให้แก่ผู้ถือหุ้นของไทยพร็อพที่ตอบรับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ดังกล่าวเป็นหุ้นสาม
ัญเพิ่มทุนของบริษัท ในอัตราการแลกเปลี่ยนหลักทรัพย์ 2 หุ้นของไทยพร็อพต่อ 1 หุ้นของบริษัท (หรือเท่ากับ
1 หุ้นของไทยพร็อพ ต่อ 0.5 หุ้นของบริษัท)
และในกรณีที่มีเศษหุ้นของไทยพร็อพจากการคำนวณอัตราการแลกหุ้นดังกล่าว บริษัท
จะชำระให้เป็นตัวเงินเพิ่มเติมในอัตราหุ้นละ 0.57 บาท หรือชำระเป็นตัวเงินในราคาหุ้นละ 0.57 บาท
เพื่อให้สอดคล้องตามข้อ 35 (2) ของประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 12/2554 เรื่อง หลักเกณฑ์
เงื่อนไข และวิธีการในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ ที่กำหนดว่า
"ราคาเสนอซื้ออาจกำหนดเป็นทางเลือกมากกว่าหนึ่งทางเลือกก็ได้
โดยอย่างน้อยต้องกำหนดทางเลือกหนึ่งเป็นตัวเงินเสมอ" ภายใต้เงื่อนไขว่า
เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ดังกล่าว
จำนวนผู้ถือหุ้นของไทยพร็อพที่ตอบรับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์จะต้องมีจำนวนรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 75
ของจำนวนหลักทรัพย์ที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของไทยพร็อพ ทั้งนี้
การเข้าทำรายการดังกล่าวเข้าข่ายเป็นรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่
ทจ.20/2551 เรื่อง
หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน
และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง
การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียน    ในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547
โดยมีรายละเอียดของสินทรัพย์ที่จะได้มาในครั้งนี้ ปรากฏ
ตามแผนการเข้าซื้อกิจการของบริษัท ไทย พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) โดยบริษัท พร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟค
จำกัด (มหาชน) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1) และสารสนเทศเกี่ยวกับรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ (บัญชี 1)
(สิ่งที่ส่งมาด้วย 2)
    3.    ในกรณีที่การเข้าซื้อกิจการของไทยพร็อพเป็นผลสำเร็จ
ทำให้บริษัทมีอำนาจควบคุมอย่างมีนัยสำคัญในบริษัท แกรนด์ แอสเสท โฮเทลส์ แอนด์ พรอพเพอร์ตี้ จำกัด
(มหาชน) ("แกรนด์แอสเสท") และเพื่อให้เป็นไปตามข้อ 6 ของประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 12/2554
เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ (Chain Principle)
จึงมีมติให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น
เพื่อพิจารณาอนุมัติให้บริษัทเข้าซื้อหลักทรัพย์ของแกรนด์แอสเสท
ด้วยวิธีการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมด   ของแกรนด์แอสเสท
ซึ่งบริษัทจะชำระค่าตอบแทนให้แก่ผู้ถือหุ้นของแกรนด์แอสเสทที่ตอบรับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ดังกล่าวเป็นหุ้
นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ในอัตราการแลกเปลี่ยนหลักทรัพย์ 114 หุ้นของแกรนด์แอสเสทต่อ 131 หุ้นของบริษัท
(หรือเท่ากับ 1 หุ้นของแกรนด์แอสเสทต่อ 1.149123 หุ้นของบริษัท)
และในกรณีที่มีเศษหุ้นของแกรนด์แอสเสทจากการคำนวณอัตราการแลกหุ้นดังกล่าว
บริษัทจะชำระให้เป็นตัวเงินเพิ่มเติมในอัตราหุ้นละ 1.31 บาท
หรือชำระเป็นตัวเงินในราคาหุ้นละ 1.31 บาท เพื่อให้สอดคล้องตามข้อ 35 (2)
ของประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 12/2554 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข
และวิธีการในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการที่กำหนดว่า
"ราคาเสนอซื้ออาจกำหนดเป็นทางเลือกมากกว่าหนึ่งทางเลือกก็ได้
โดยอย่างน้อยต้องกำหนดทางเลือกหนึ่งเป็นตัวเงินเสมอ" ทั้งนี้
การเข้าทำรายการดังกล่าวเข้าข่ายเป็นรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน
ที่ ทจ.20/2551 เรื่อง
หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน
และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง
การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547
โดยมีรายละเอียดของสินทรัพย์ที่จะได้มาในครั้งนี้ปรากฏตามแผนการเข้าซื้อกิจการของบริษัท ไทย
พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) โดยบริษัท พร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟค จำกัด (มหาชน) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1)
และสารสนเทศเกี่ยวกับรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ (บัญชี 1) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2)
    4.    มีมติให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติให้ลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จาก
ทุนจดทะเบียนเดิม 5,961,161,256.- บาท ให้เหลือทุนจดทะเบียน 5,960,980,722.- บาท แบ่งออกเป็น
หุ้นสามัญจำนวน 5,960,980,722 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.- บาท
โดยวิธีการตัดหุ้นสามัญจดทะเบียนที่สำรองไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามั
ญของบริษัทที่ออกและจัดสรรให้แก่เจ้าหนี้ตาม
แผนฟื้นฟูกิจการ (PF-W2) ที่หมดอายุแล้วจำนวน 180,534 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.- บาท รวม 180,534.-
บาท และให้แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทข้อ 4.
เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท     ให้เป็นดังนี้
    "ข้อ  4.    ทุนจดทะเบียนจำนวน    5,960,980,722    บาท    
    แบ่งออกเป็น    5,960,980,722    หุ้น    
    มูลค่าหุ้นละ    1    บาท    
    โดยแยกออกเป็น
    หุ้นสามัญ    5,960,980,722    หุ้น    
    หุ้นบุริมสิทธิ    ---    หุ้น"
    5.    มีมติให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท
จากทุนจดทะเบียนเดิม 5,960,980,722.- บาท ให้เป็นทุนจดทะเบียน 10,737,610,610.- บาท กล่าวคือ
ให้เพิ่มทุนจดทะเบียนขึ้นอีก 4,776,629,888.- บาท โดยการออกหุ้นสามัญใหม่เป็นจำนวน 4,776,629,888 หุ้น
มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.- บาท ทั้งนี้
เพื่อให้เป็นไปตามเงื่อนไขของการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัท ไทย พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
(มหาชน) และบริษัท แกรนด์ แอสเสท โฮเทลส์ แอนด์ พรอพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) ตามรายละเอียดข้างต้น
และการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ดังกล่าว
อาจมีผลทำให้บริษัทต้องดำเนินการปรับสิทธิให้แก่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทครั้ง
ที่ 1/2555 (PF-W3) ด้วย และให้แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทข้อ 4.
เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท ให้เป็นดังนี้
    "ข้อ  4.    ทุนจดทะเบียนจำนวน    10,737,610,610    บาท    
    แบ่งออกเป็น    10,737,610,610    หุ้น    
    มูลค่าหุ้นละ    1    บาท    
    โดยแยกออกเป็น
    หุ้นสามัญ    10,737,610,610    หุ้น    
    หุ้นบุริมสิทธิ    ---    หุ้น"
    6.    มีมติให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติให้จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทจำนวน
4,776,629,888 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.- บาท เพื่อชำระเป็นค่าตอบแทนให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท ไทย
พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) ("ไทยพร็อพ") และผู้ถือหุ้นของบริษัท แกรนด์ แอสเสท โฮเทลส์ แอนด์
พรอพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) ("แกรนด์แอสเสท") ที่ตอบรับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของบริษัท
โดยกำหนดมูลค่าหรือราคาหุ้นของบริษัทไว้ที่หุ้นละ 1.14 บาท ซึ่งเป็นราคาหุ้นที่ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90
ของราคาตลาดตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่เกี่ยวข้อง
(ราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทยย้อนหลัง 15
วันทำการติดต่อกันก่อนวันที่คณะกรรมการบริษัทมีมติให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเท่ากับหุ้นละ 1.15
บาท)

http://www.set.or.th/set/newsdetails.do?headline=%A1%D3%CB%B9%B4%BB%C3%D0%AA%D8%C1%C7%D4%CA%D2%C1%D1%AD+%E0%BE%D4%E8%C1%B7%D8%B9+%E1%C5%D0%E4%B4%E9%C1%D2%AB%D6%E8%A7%CA%D4%B9%B7%C3%D1%BE%C2%EC&time=1402918864000&source=PF&symbol=PF&pdf=dat%2Fmds_news%2Fnews%2F0352NWS160620141841040838T.pdf&filename=dat%2Fmds_news%2Fnews%2F0352NWS160620141841040838T.txt&type=R&language=th&country=TH