ื่อง แจงมต ้ ิสาคํ ญคณะกรรมการบร ั ิษทคร ั ้ังที่ 2/2557 และกาหนดว ํ นประช ั ุมวสาม ิ ญผั ถู้ือหุนคร ้ ้ังที่ 1/2557
เรียน กรรมการและผจู้ดการตลาดหล ั กทร ั ัพยแห์ ่งประเทศไทย
สิ่งที่ส่งมาดวย้
1. รายละเอียดเบ้
ืองตนของใบส ้ าคํ ญแสดงส ั ิทธิที่จะซ้
ือหุนสาม ้ ญของบร ั ิษททั ี่จะจดสรรให ั ก้บผั ถู้ือหุนเด้ ิม
(EARTH-W4)
2. แบบรายงานการเพิ่
มทุน (F53-4)
ตามที่ บริษทเอั ็นเนอร์ยี่ เอิร์ธจากํ ดั (มหาชน) (“EARTH”) ไดจ้ดให ั ้มีการประชุมคณะกรรมการของบริษทคร ั ้ังที่
2/2557 เมื่อวนทั ี่14 พฤษภาคม 2557 น้
นั ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษทั มีมติที่ประชุมที่สาคํ ญั ดงนั ้ี
1. อนุมติใหยกเล ้ ิกการออกใบสาคํ ญแสดงส ั ิทธิที่จะซ้ือหุนสาม ้ ญของบร ั ิษทรั ุ่นที่ 4 เพื่อใหแก้ ่ผถู้ือหุนเด้ ิม ที่อนุมติในการ
ประชุมกรรมการคร้ังที่ 5/2555 เมื่อวนทั ี่ 21 ธนวาคม ั 2555
2. การออกและจดสรรใบส ั าคํ ญแสดงส ั ิทธิที่จะซ้
ือหุนสาม ้ ญของบร ั ิษทั รุ่นที่ 4 (“EARTH-W4”) ใหแก้ ่ผถู้ือหุนเด้ ิม
ของบริษทั โดยไม่คิดมูลค่า จานวนไม ํ ่เกิน 1,411,487,567 หน่วย (มูลค่าที่ตราไวหุ้นละ ้ 1.00 บาท) และคิดเป็นร้อยละ
47.62 ของจานวนห ํ ุนท้ ี่จาหน ํ ่ายไดแล้ วท้ ้
งหมดของบร ั ิษทั ท้
งนั ้ีจานวนห ํ ุนท้ ี่ออกเพื่อรองรับจะไม่เกินกวาร่ ้อยละ 50
ของหุ้นที่จาหน ํ ่ายแลว้ ของบริษทั ณ วนทั ี่จดสรรให ั ้แก่ผูถ้ือหุ้นเดิม ตามสัดส่วนการถือหุ้นในอตราส ั ่วน 2.1 หุ้น
สามญเดั ิม ต่อใบสาคํ ญแสดงส ั ิทธิ 1 หน่วย โดยไม่คิดมูลค่า ท้
งนั ้ี ใบสาคํ ญแสดงส ั ิทธิ 1 หน่วย สามารถใชส้ิทธิซ้
ือหุน้
สามญได ั 1 ้ หุน้ ในราคาหุนละ ้ 7 บาท/หุน้ อายไมุ ่เกิน 5 ปี 3 เดือน ดงรายละเอ ั ียดตามเอกสารแนบ 1 และ 2
3. อนุมติให้มีมติบริษทเพั ิ่
มทุนจดทะเบียน จากทุนจดทะเบียนเดิม 3,027,615,570 บาท ทุนจดทะเบียนชาระแล ํ ว้
2,964,123,889 บาท ใหเป้ ็นทุนจดทะเบียนไม่เกิน 4,439,103,137 บาท โดยการออกหุนสาม ้ ญเพ ั ่
มทิ ุนใหม่เป็นจานวน ํ
ไม่เกิน 1,411,487,567 หุน้ มูลค่าที่ตราไวหุ้นละ ้ 1 บาท และเสนอใหท้ี่ประชุมผถู้ือหุนพ้ ิจารณาอนุมติใหเพ้ ิ่
มทุนจด
ทะเบียนและจดสรรห ั ุนเพ้ ิ่
มทุนเพื่อรองรับการใชส้ิทธิตามใบสาคํ ญแสดงส ั ิทธิของบริษทั
4. กาหนดว ํ นประช ั ุมวิสามญผั ถู้ือหุนคร ้ ้ังที่ 1/2557 ในวนทั ี่ 24 มิถุนายน 2557 เวลา 15.00 น. ณ หองประช ้ ุมบอลรูม
ช้
นั 7 โรงแรมแลนดมาร ์ ์ค 138 ถนนสุขมวุ ทกร ิ ุงเทพมหานคร โดยมีระเบียบวาระการประชุมดงนั ้ี
วาระที่ 1. ประธานแจงให้ ท้ี่ประชุมทราบ
วาระที่ 2. พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามญผั ถู้ือหุนประจ ้ าปํ ี 2557
วารที่ 3. พิจารณาอนุมติใหบร้ ิษทออกใบส ั าคํ ญแสดงส ั ิทธิที่จะซ้
ือหุนสาม ้ ญของบร ั ิษทรั ุ่นที่ 4
("ใบสาคํ ญแสดงส ั ิทธิ") จานวนไม ํ ่เกิน 1,411,487,567 หน่วย (หน่ึงพนสั ี่ร้อยสิบเอดล็ านส ้ ี่แสนแปดหมื่นเจด็
พนหั าร้ ้อยหกสิบเจดหน ็ ่วย) เพื่อใหแก้ ่ผถู้ือหุนเด้ ิมของบริษทัวาระที่ 4. พิจารณาอนุมติใหเพ้ ิ่
มทุนจดทะเบียนของบริษทั จานวน ํ 1,411,487,567 บาท (หน่ึงพนสั ี่ร้อยสิบเอดล็ านส ้ ี่
แสนแปดหมื่นเจ็ดพนหั ้าร้อยหกสิบเจ็ดบาท) โดยการออกหุนสาม ้ ญใหม ั ่จานวน ํ 1,411,487,567 หุ้น (หน่ึงพนสั ี่ร้อย
สิบเอดล็ านส ้ ี่แสนแปดหมื่นเจ็ดพนหั าร้ ้อยหกสิบเจ็ดหุน้ ) มูลค่าหุ้นที่ตราไวหุ้้นละ 1 บาทและจดสรรห ั ุ้นเพิ่
มทุนเพื่อ
รองรับการใชส้ิทธิตามใบสาคํ ญแสดงส ั ิทธิของบริษทั
วาระที่5. พิจารณาอนุมติให้แกไขเพ ้ ิ่
มเติมหนงสั ือบริคณห์สนธิของบริษทั ขอ้ 4 เพื่อให้สอดคลองก ้ บการเพ ั ิ่
มทุนจด
ทะเบียนของบริษทั
วาระที่ 6. พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถาม้ ี)
5. กาหนดรายช ํ ื่อผถู้ือหุนท้ ี่มีสิทธิเขาร้ ่วมประชุมวิสามญผั ถู้ือหุนคร ้ ้ังที่ 1/2557 (Record Date) ในวนทั ี่ 29 พฤษภาคม
2557 และใหรวบรวมรายช ้ ื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบญญั ติตลาดหลกทร ั ัพย ์พ.ศ. 2535 โดยปิดสมุดทะเบียนพกั
การโอนหุนในว ้ นทั ี่ 30 พฤษภาคม 2557 เพื่อกาหนดส ํ ิทธิของผถู้ือหุนในการเข ้ าร้ ่วมประชุมวิสามญผั ถู้ือหุนคร ้ ้ังที่
1/2557 และเสนอใหก้าหนดรายช ํ ื่อผถู้ือหุนท้ ี่มีสิทธิในการรับใบสาคํ ญแสดงส ั ิทธิที่จะซ้ือหุนสาม ้ ญของบร ั ิษทฯั รุ่นที่
4 (EARTH-W4) (RecordDate) ในวนทั ี่ 4 กรกฏาคม 2557 และใหรวบรวมรายช ้ ื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบญญั ติ
หลกทร ั ัพยและตลาดหล ์ กทร ั ัพย ์พ.ศ. 2535 โดยวธีปิดสมุดทะเบียนในวนทั ี่ 7 กรกฏาคม 2557
การออกหลักทรัพย์แปลงสภาพ
เรื่อง : ออกหลักทรัพย์แปลงสภาพ
วันที่คณะกรรมการมีมติ : 14 พ.ค. 2557
จัดสรรให้กับ : ผู้ถือหุ้นสามัญเดิม
ประเภทหลักทรัพย์ที่จัดสรร : ใบสำคัญแสดงสิทธิ
จำนวนหลักทรัพย์ที่จัดสรร (หน่วย) : 1,411,487,567
: หุ้นสามัญ
หุ้นเพิ่มทุนที่จัดสรรเพื่อรองรับการใช้สิทธิของหลัก
ทรัพย์แปลงสภาพ
จำนวนหุ้นที่เพิ่มทุน (หุ้น) : 1,411,487,567
อัตราส่วน (หุ้นเดิม : หลักทรัพย์แปลงสภาพ) : 2.10 : 1
: 04 ก.ค. 2557
วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่ได้รับสิทธิซื้อหลักทรั
พย์แปลงสภาพ (Record date)
วันปิดสมุดทะเบียนเพื่อรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้น : 07 ก.ค. 2557
ตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์
วันที่ไม่ได้รับสิทธิซื้อหลักทรัพย์แปลงสภาพ : 02 ก.ค. 2557
ราคาเสนอขาย (บาทต่อหน่วย) : 0.00
วันเสนอขาย : วันที่ 15 มี.ค. 2559 ถึงวันที่ 15 ก.ย. 2562
ลักษณะของใบสำคัญแสดงสิทธิ
ชื่อใบสำคัญแสดงสิทธิ : ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท
เอ็นเนอร์ยี่ เอิร์ธ จำกัด (มหาชน) รุ่นที่ 4("EARTH-W4")
อัตราการใช้สิทธิ (ใบสำคัญแสดงสิทธิ : หุ้น) : 1 : 1
ราคาการใช้สิทธิ(บาทต่อหุ้น) : 7.00
อายุใบสำคัญแสดงสิทธิ :
ไม่เกิน 5 ปี 3 เดือนนับจากวันที่ออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ
สรุป ข่าวนี้คือ Earth แจกวอลเลน 2.1 ต่อ 1 หุ้น ต้องซื้อก่อน วันขึ้น xw 2 กค ใข่ไหม ใครคิดว่าไง ควรถือ เอา วอลเลนหรือป่าว
เรียน กรรมการและผจู้ดการตลาดหล ั กทร ั ัพยแห์ ่งประเทศไทย
สิ่งที่ส่งมาดวย้
1. รายละเอียดเบ้
ืองตนของใบส ้ าคํ ญแสดงส ั ิทธิที่จะซ้
ือหุนสาม ้ ญของบร ั ิษททั ี่จะจดสรรให ั ก้บผั ถู้ือหุนเด้ ิม
(EARTH-W4)
2. แบบรายงานการเพิ่
มทุน (F53-4)
ตามที่ บริษทเอั ็นเนอร์ยี่ เอิร์ธจากํ ดั (มหาชน) (“EARTH”) ไดจ้ดให ั ้มีการประชุมคณะกรรมการของบริษทคร ั ้ังที่
2/2557 เมื่อวนทั ี่14 พฤษภาคม 2557 น้
นั ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษทั มีมติที่ประชุมที่สาคํ ญั ดงนั ้ี
1. อนุมติใหยกเล ้ ิกการออกใบสาคํ ญแสดงส ั ิทธิที่จะซ้ือหุนสาม ้ ญของบร ั ิษทรั ุ่นที่ 4 เพื่อใหแก้ ่ผถู้ือหุนเด้ ิม ที่อนุมติในการ
ประชุมกรรมการคร้ังที่ 5/2555 เมื่อวนทั ี่ 21 ธนวาคม ั 2555
2. การออกและจดสรรใบส ั าคํ ญแสดงส ั ิทธิที่จะซ้
ือหุนสาม ้ ญของบร ั ิษทั รุ่นที่ 4 (“EARTH-W4”) ใหแก้ ่ผถู้ือหุนเด้ ิม
ของบริษทั โดยไม่คิดมูลค่า จานวนไม ํ ่เกิน 1,411,487,567 หน่วย (มูลค่าที่ตราไวหุ้นละ ้ 1.00 บาท) และคิดเป็นร้อยละ
47.62 ของจานวนห ํ ุนท้ ี่จาหน ํ ่ายไดแล้ วท้ ้
งหมดของบร ั ิษทั ท้
งนั ้ีจานวนห ํ ุนท้ ี่ออกเพื่อรองรับจะไม่เกินกวาร่ ้อยละ 50
ของหุ้นที่จาหน ํ ่ายแลว้ ของบริษทั ณ วนทั ี่จดสรรให ั ้แก่ผูถ้ือหุ้นเดิม ตามสัดส่วนการถือหุ้นในอตราส ั ่วน 2.1 หุ้น
สามญเดั ิม ต่อใบสาคํ ญแสดงส ั ิทธิ 1 หน่วย โดยไม่คิดมูลค่า ท้
งนั ้ี ใบสาคํ ญแสดงส ั ิทธิ 1 หน่วย สามารถใชส้ิทธิซ้
ือหุน้
สามญได ั 1 ้ หุน้ ในราคาหุนละ ้ 7 บาท/หุน้ อายไมุ ่เกิน 5 ปี 3 เดือน ดงรายละเอ ั ียดตามเอกสารแนบ 1 และ 2
3. อนุมติให้มีมติบริษทเพั ิ่
มทุนจดทะเบียน จากทุนจดทะเบียนเดิม 3,027,615,570 บาท ทุนจดทะเบียนชาระแล ํ ว้
2,964,123,889 บาท ใหเป้ ็นทุนจดทะเบียนไม่เกิน 4,439,103,137 บาท โดยการออกหุนสาม ้ ญเพ ั ่
มทิ ุนใหม่เป็นจานวน ํ
ไม่เกิน 1,411,487,567 หุน้ มูลค่าที่ตราไวหุ้นละ ้ 1 บาท และเสนอใหท้ี่ประชุมผถู้ือหุนพ้ ิจารณาอนุมติใหเพ้ ิ่
มทุนจด
ทะเบียนและจดสรรห ั ุนเพ้ ิ่
มทุนเพื่อรองรับการใชส้ิทธิตามใบสาคํ ญแสดงส ั ิทธิของบริษทั
4. กาหนดว ํ นประช ั ุมวิสามญผั ถู้ือหุนคร ้ ้ังที่ 1/2557 ในวนทั ี่ 24 มิถุนายน 2557 เวลา 15.00 น. ณ หองประช ้ ุมบอลรูม
ช้
นั 7 โรงแรมแลนดมาร ์ ์ค 138 ถนนสุขมวุ ทกร ิ ุงเทพมหานคร โดยมีระเบียบวาระการประชุมดงนั ้ี
วาระที่ 1. ประธานแจงให้ ท้ี่ประชุมทราบ
วาระที่ 2. พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามญผั ถู้ือหุนประจ ้ าปํ ี 2557
วารที่ 3. พิจารณาอนุมติใหบร้ ิษทออกใบส ั าคํ ญแสดงส ั ิทธิที่จะซ้
ือหุนสาม ้ ญของบร ั ิษทรั ุ่นที่ 4
("ใบสาคํ ญแสดงส ั ิทธิ") จานวนไม ํ ่เกิน 1,411,487,567 หน่วย (หน่ึงพนสั ี่ร้อยสิบเอดล็ านส ้ ี่แสนแปดหมื่นเจด็
พนหั าร้ ้อยหกสิบเจดหน ็ ่วย) เพื่อใหแก้ ่ผถู้ือหุนเด้ ิมของบริษทัวาระที่ 4. พิจารณาอนุมติใหเพ้ ิ่
มทุนจดทะเบียนของบริษทั จานวน ํ 1,411,487,567 บาท (หน่ึงพนสั ี่ร้อยสิบเอดล็ านส ้ ี่
แสนแปดหมื่นเจ็ดพนหั ้าร้อยหกสิบเจ็ดบาท) โดยการออกหุนสาม ้ ญใหม ั ่จานวน ํ 1,411,487,567 หุ้น (หน่ึงพนสั ี่ร้อย
สิบเอดล็ านส ้ ี่แสนแปดหมื่นเจ็ดพนหั าร้ ้อยหกสิบเจ็ดหุน้ ) มูลค่าหุ้นที่ตราไวหุ้้นละ 1 บาทและจดสรรห ั ุ้นเพิ่
มทุนเพื่อ
รองรับการใชส้ิทธิตามใบสาคํ ญแสดงส ั ิทธิของบริษทั
วาระที่5. พิจารณาอนุมติให้แกไขเพ ้ ิ่
มเติมหนงสั ือบริคณห์สนธิของบริษทั ขอ้ 4 เพื่อให้สอดคลองก ้ บการเพ ั ิ่
มทุนจด
ทะเบียนของบริษทั
วาระที่ 6. พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถาม้ ี)
5. กาหนดรายช ํ ื่อผถู้ือหุนท้ ี่มีสิทธิเขาร้ ่วมประชุมวิสามญผั ถู้ือหุนคร ้ ้ังที่ 1/2557 (Record Date) ในวนทั ี่ 29 พฤษภาคม
2557 และใหรวบรวมรายช ้ ื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบญญั ติตลาดหลกทร ั ัพย ์พ.ศ. 2535 โดยปิดสมุดทะเบียนพกั
การโอนหุนในว ้ นทั ี่ 30 พฤษภาคม 2557 เพื่อกาหนดส ํ ิทธิของผถู้ือหุนในการเข ้ าร้ ่วมประชุมวิสามญผั ถู้ือหุนคร ้ ้ังที่
1/2557 และเสนอใหก้าหนดรายช ํ ื่อผถู้ือหุนท้ ี่มีสิทธิในการรับใบสาคํ ญแสดงส ั ิทธิที่จะซ้ือหุนสาม ้ ญของบร ั ิษทฯั รุ่นที่
4 (EARTH-W4) (RecordDate) ในวนทั ี่ 4 กรกฏาคม 2557 และใหรวบรวมรายช ้ ื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบญญั ติ
หลกทร ั ัพยและตลาดหล ์ กทร ั ัพย ์พ.ศ. 2535 โดยวธีปิดสมุดทะเบียนในวนทั ี่ 7 กรกฏาคม 2557
การออกหลักทรัพย์แปลงสภาพ
เรื่อง : ออกหลักทรัพย์แปลงสภาพ
วันที่คณะกรรมการมีมติ : 14 พ.ค. 2557
จัดสรรให้กับ : ผู้ถือหุ้นสามัญเดิม
ประเภทหลักทรัพย์ที่จัดสรร : ใบสำคัญแสดงสิทธิ
จำนวนหลักทรัพย์ที่จัดสรร (หน่วย) : 1,411,487,567
: หุ้นสามัญ
หุ้นเพิ่มทุนที่จัดสรรเพื่อรองรับการใช้สิทธิของหลัก
ทรัพย์แปลงสภาพ
จำนวนหุ้นที่เพิ่มทุน (หุ้น) : 1,411,487,567
อัตราส่วน (หุ้นเดิม : หลักทรัพย์แปลงสภาพ) : 2.10 : 1
: 04 ก.ค. 2557
วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่ได้รับสิทธิซื้อหลักทรั
พย์แปลงสภาพ (Record date)
วันปิดสมุดทะเบียนเพื่อรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้น : 07 ก.ค. 2557
ตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์
วันที่ไม่ได้รับสิทธิซื้อหลักทรัพย์แปลงสภาพ : 02 ก.ค. 2557
ราคาเสนอขาย (บาทต่อหน่วย) : 0.00
วันเสนอขาย : วันที่ 15 มี.ค. 2559 ถึงวันที่ 15 ก.ย. 2562
ลักษณะของใบสำคัญแสดงสิทธิ
ชื่อใบสำคัญแสดงสิทธิ : ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท
เอ็นเนอร์ยี่ เอิร์ธ จำกัด (มหาชน) รุ่นที่ 4("EARTH-W4")
อัตราการใช้สิทธิ (ใบสำคัญแสดงสิทธิ : หุ้น) : 1 : 1
ราคาการใช้สิทธิ(บาทต่อหุ้น) : 7.00
อายุใบสำคัญแสดงสิทธิ :
ไม่เกิน 5 ปี 3 เดือนนับจากวันที่ออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ