ออกอากาศไปแล้วสี่ตอนแรก สำหรับละครจักรวงศ์ "มนต์นาคราช"
เรื่องราวเริ่มเข้มข้นขึ้นแล้ว เมื่อ "นิลวรรณา" พระธิดาผิวดำของ "อนันตภุชงค์"และ"อัปสรสวรรค์"
ถูกลักพาตัวมา และเลี้ยงดูโดย "หิรัญไกรสีห์" เพื่อจะใช้เป็นเครื่องมือในการล้างแค้นครั้งนี้