ถ้าสมมติข้อมูลในการลงทุนของผม(เริ่มลงทุนวันแรก 01/01/13,ปัจจุบันคือ 01/05/13)และค่า Set Index คือ
วันที่ ต้นทุนรวม มูลค่าพอร์ตการลงทุน %พอร์ต1(พอร์ต/ต้นทุน) %พอร์ต2(ใช้วิธี TWR) Set Index % Set(ปลาย/ต้น)
01/01/13 100,000 100,000 100% 100% 1400 100%
01/02/13 100,000 80,000 80% 80% 1260 90%
01/03/13 200,000 220,000 110% 120% 1400 100%
01/04/13 300,000 360,000 120% 141.82% 1540 110%
01/05/13 300,000 315,000 105% 124.09% 1680 120%
ผมใช้วิธีการเปรียบเทียบโดยการเอา %พอร์ต1(พอร์ต/ต้นทุน) เทียบกับ %Set
ซึ่งจากตารางแสดงว่า ณ ปัจจุบัน พอร์ตของผมเติบโตไป 5% ในขณะที่ Set เติบโต 20% ซึ่งถือว่าเติบโตช้ากว่าตลาด
***ผมใช้การเปรียบเทียบแบบนี้คือถูกต้องแล้วรึป่าวครับ***
เพราะว่าถ้าผมใช้การคำนวณด้วยวิธี TWR (Time-Weighted Return)
จากวิธีการคำนวณนี้บอกว่า ณ ปัจจุบัน พอร์ตของผมเติบโตไป 24.09% ในขณะที่ Set เติบโต 20% ซึ่งถือว่าชนะตลาด
(แต่มันดูไม่ค่อยสมเหตุสมผลกับการเปลี่ยนแปลงของมูลค่าพอร์ตจริงๆ)
รบกวนเพื่อนๆช่วยแนะนำทีนะครับ
สอบถามเรื่องการเปรียบเทียบผลตอบแทนกับ Set Index ครับ
วันที่ ต้นทุนรวม มูลค่าพอร์ตการลงทุน %พอร์ต1(พอร์ต/ต้นทุน) %พอร์ต2(ใช้วิธี TWR) Set Index % Set(ปลาย/ต้น)
01/01/13 100,000 100,000 100% 100% 1400 100%
01/02/13 100,000 80,000 80% 80% 1260 90%
01/03/13 200,000 220,000 110% 120% 1400 100%
01/04/13 300,000 360,000 120% 141.82% 1540 110%
01/05/13 300,000 315,000 105% 124.09% 1680 120%
ผมใช้วิธีการเปรียบเทียบโดยการเอา %พอร์ต1(พอร์ต/ต้นทุน) เทียบกับ %Set
ซึ่งจากตารางแสดงว่า ณ ปัจจุบัน พอร์ตของผมเติบโตไป 5% ในขณะที่ Set เติบโต 20% ซึ่งถือว่าเติบโตช้ากว่าตลาด
***ผมใช้การเปรียบเทียบแบบนี้คือถูกต้องแล้วรึป่าวครับ***
เพราะว่าถ้าผมใช้การคำนวณด้วยวิธี TWR (Time-Weighted Return)
จากวิธีการคำนวณนี้บอกว่า ณ ปัจจุบัน พอร์ตของผมเติบโตไป 24.09% ในขณะที่ Set เติบโต 20% ซึ่งถือว่าชนะตลาด
(แต่มันดูไม่ค่อยสมเหตุสมผลกับการเปลี่ยนแปลงของมูลค่าพอร์ตจริงๆ)
รบกวนเพื่อนๆช่วยแนะนำทีนะครับ