บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทคจำกัด (มหาชน)


       ธุรกิจหลักบริษัท   เป็นผู้ผลิตและจำหน่ายเฟอร์นิเจอร์ครบวงจรมีผลิตภัณฑ์ได้แก่ เฟอร์นิเจอร์จาก
ไม้ปาร์ติเคิลบอร์ด, เฟอร์นิเจอร์จากไม้ยางพารา, กระดาษปิดผิว เพื่อใช้ประกอบในการผลิตเฟอร์นิเจอร์
รวมทั้ง ผลิตและจำหน่ายไม้ยางพาราแปรรูปอบแห้ง การจัดจำหน่ายเฟอร์นิเจอร์ผ่านโชว์รูม 15 สาขา*
และการให้บริการตัดแผ่นปิดขอบไม้

ชื่อย่อหลักทรัพย์             ECF
ตลาดรองในการซื้อขาย       ตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอไอ (mai)
มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ          0.25บาทต่อหุ้น
ทุนจดทะเบียน              130 ล้านบาท (520 ล้านหุ้น)
ทุนเรียกชำระแล้วก่อน IPO    100ล้านบาท (400 ล้านหุ้น)
ทุนเรียกชำระแล้วหลัง IPO    130ล้านบาท(520ล้านหุ้น)
จำนวนหุ้นที่เสนอขาย        120ล้านหุ้น**
สัดส่วนการเพิ่มทุนครั้งนี้       คิดเป็น23.077% ของทุนเรียกชำระแล้วหลัง IPO
ราคาเสนอขายหุ้นต่อหุ้น       1.20 บาทต่อหุ้น
วันจองซื้อ                 15,18 - 19มีนาคม2556
วันเริ่มซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ 26มีนาคม 2556
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (หลัง IPO)   1. กลุ่มสุขสวัสดิ์สัดส่วน 76.923%
                        2. ประชาชนทั่วไป สัดส่วน 23.077%

วัตถุประสงค์    1.ใช้สำหรับซื้อเครื่องจักรระบบ Semi-Automaticสำหรับผลิตเฟอร์นิเจอร์ไม้
               ปาร์ติเคิลบอร์ด และปรับปรุงสายการผลิตเดิมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพจำนวน 50 ล้านบาท
               ภายในปี 2556
              2. ใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในธุรกิจจำนวน 89.68 ล้านบาท ภายในปี 2556

ที่ปรึกษาทางการเงิน      บริษัท แอสเซทโปร แมเนจเม้นท์ จำกัด
ผู้จัดการจัดจำหน่ายและ
รับประกันการจำหน่าย

ผู้ร่วมจัดจำหน่ายและ
รับประกันการจำหน่าย    บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระพัฒนสิน จำกัด (มหาชน)
(มี 4 แห่ง) บล. ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน), บล. เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน),
บล. ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จำกัด, บล. ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)


*ผลิตภัณฑ์ของบริษัทสามารถแบ่งเป็น 5ประเภท ดังนี้
       1) เฟอร์นิเจอร์จากไม้ยางพารา: บมจ. ECF ผลิตและจำหน่ายเฟอร์นิเจอร์ตามคำสั่งซื้อ
ประเภท ชุดโต๊ะอาหาร, ชุดรับแขก, ชุดห้องนอน โดยจำหน่ายให้กับลูกค้าในประเทศ โดยใช้ตราสินค้า
"Leaf" และตราสินค้า "Elega" วางจำหน่ายผ่านโชว์รูมที่เป็นพื่นที่เช่าใน Index Living Mall
และHMPRO รวม 15 สาขารวมทั้ง จำหน่ายให้กับลูกค้าต่างประเทศให้ร้านค้าปลีกขนาดใหญ่ที่ประเทศญี่ปุ่น
       2) เฟอร์นิเจอร์จากไม้ปาร์ติเคิลบอร์ด: เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้จากไม้ยางพารา นำมาบดเป็นชิ้นเล็ก
และนำเข้ากระบวกผลิตให้เป็นแผ่น โดยใช้สารยึดเกาะ UFR มีคุณสมบัติ น้ำหนักเบา เนื้อไม้แข็งแรง
ราคาย่อมเยา ใช้ทดแทนไม้เนื้อแข็งจากธรรมชาติ โดย ECF จะสั่งซื้อวัตถุดิบมาแปรรูปและผลิตเป็นชุด
เฟอร์นิเจอร์ตามคำสั่งซื้อ และจำหน่ายให้กับลูกค้าในประเทศใช้ตราสินค้า "Muse", "Fur Direct" และ
"Leaf" วางจำหน่ายใน Tesco Lotus, Big C และ HMPRO ตามลำดับ ส่วนในต่างประเทศผลิตและ
จำหน่ายให้กับร้านค้าปลีกขนาดใหญ่ที่ประเทศญี่ปุ่น
       3) เฟอร์นิเจอร์ที่จำหน่ายผ่านโชว์รูม: ECF มีตราสินค้าที่จำหน่ายเฟอร์นิเจอร์ผ่านโชว์รูมที่เป็น
พื้นที่เช่าภายใน Index Living Mall และ HMPRO รวม 15 สาขา โดยลักษณะเด่นของผลิตภัณฑ์จะผลิต
จากไม้จริงทั้งหมด และเป็นประเภทไม้ยางพารา แบ่งเป็นสิค้าที่ผลิตเอง 60% และ ซื้อมาเพื่อจำหน่าย 40%
ตามลำดับ
       4)กระดาษปิดผิว: ECF เป็นผู้ผลิตและจำหน่ายกระดาษปิดผิวใช้สำหรับปิดผิวไม้ปาร์ติเคิลบอร์ด
เพื่อความสวยงาม โดยจะนำมาปิดผิวจากโรงงานของ ECF และนำบางส่วนจำหน่ายให้กับบุคคลภายนอก
       5) ไม้ยางพาราแปรรูป-อบแห้ง : ECF มีกระบวนการแปรรูปไม้ยางพาราครบวงจร ก่อนนำเข้า
สู่กระบวนการผลิตเป็นเฟอร์นิเจอร์ไม้ยางพาราต่อไป

**จำนวนหุ้นที่เสนอขายจำนวน 120ล้านหุ้น แบ่งเป็น 2ส่วน คือ 1) นักลงทุนทั่วไป จำนวน 90ล้านหุ้น คิด
เป็นสัดส่วน 75%ของหุ้นที่เสนอขาย 2) ผู้มีอุปการคุณของบมจ.อีสต์โคสต์เฟอร์นิเทค (ECF) จำนวน 30
ล้านหุ้น คิดเป็นสัดส่วน 25% ของหุ้นที่เสนอขาย ตามลำดับ

Credit : คุณมาร์ผู้น่ารักของผม จากบริษัท ASP